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チーム別活用方法
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- カスタムフィールド
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カスタム MCP アプリで Salesforce を AI チームメイトに接続する
Asana AI チームメイトは、カスタム MCP アプリを介して Salesforce と連携できます。連携が設定されると、AI チームメイトは Salesforce のコンテキストを使用してセールスおよびマーケティングのワークフローをサポートし、Asana で作業を作成し、ユーザーが Asana から離れることなく Salesforce を更新できるようになります。
Salesforce と AI チームメイトでできること
Salesforce がホストする MCP サーバーを使用すると、AI チームメイトは SOQL やオペレーション部門へのレポートリクエストを必要とせずに、CRM レコードを検索し、更新情報を Salesforce に書き戻すことができます。
たとえば、取引が「成立」に移行すると、AI チームメイトは Salesforce からアカウント名、契約金額、スコープ、ステークホルダー、目標の稼働開始日を取得できます。その後、テンプレートからオンボーディングプロジェクトを作成し、取引規模、更新日、アカウントのランクなどのカスタムフィールドに入力し、プロジェクトをオンボーディングポートフォリオに追加し、地域やワークロードに基づいて実装のマイルストーンを割り当てることができます。
更新や四半期ごとのビジネスレビュー (QBR) の場合、AI チームメイトは更新が近いアカウントを検索し、「第 3 四半期の更新」ポートフォリオの下に準備プロジェクトを作成できます。各タスクには、使用量データ、健全性スコア、未解決のケース、Salesforce のレコードへのリンクを含めることができます。
パイプラインの健全性維持のため、AI チームメイトに、30 日間アクティビティがない 25 万ドルを超える商談を見つけるよう依頼できます。AI チームメイトは、適切なセールスプロジェクトにフォローアップタスクを作成し、作業が完了したら Salesforce の商談を更新できます。
AI チームメイト用の Salesforce を設定する
このプロセスは 3 つのステップで構成されます。
- Salesforce で外部アプリを作成
- Asana で接続を追加
- AI チームメイトにリンクする
Salesforce で Asana を外部アプリとして作成する
この操作をできるのは管理者のみです。Salesforce で、Asana の外部クライアントアプリを作成します。
リダイレクト URL を「https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback」に設定します。
次の OAuth スコープを追加します。
- api
- refresh_token
- mcp_api
設定を保存します。Salesforce によって、クライアント ID、クライアントシークレット、その他の URL が生成されます。これらの値を Asana のセットアップで使用できるようにしておいてください。
詳しくは、外部サービスとの連携に関するSalesforce のドキュメントをご覧ください。
Asana で Salesforce アプリを追加する
この操作を行うには、AI チームメイトの管理者または編集可能ユーザーである必要があります。
- AI チームメイトを開き、「カスタマイズ」タブに移動します。
- 「アプリ」を選択し、「+ アプリを追加」をクリックします。
- モーダルで「外部 MCPを追加」セクションまで下へスクロールし、「Salesforce」を選択します。
「新しい MCP 接続」ウィンドウでは、MCP 名はデフォルトで「Salesforce」となり、MCP サーバーの URL は事前に設定されています。
以前の設定からクライアント IDとクライアントシークレットを貼り付け、利用規約を確認し、認可を確認するチェックボックスにチェックを入れて、「作成」をクリックします。
お客様の組織でサードパーティの接続に管理者による確認が必要な場合は、インラインプロンプトが表示されます。「メッセージを追加」ボックスに任意のメモを入力し、リクエストを Asana の管理者へ直接送信します。
このステップでは、Salesforce MCP 連携を作成し、組織と共有します。
AI チームメイトに Salesforce を追加
Salesforce の連携は、AI チームメイトのアプリリストに表示されます。
「+」ボタンをクリックして AI チームメイトに追加するか、カードをクリックして設定の詳細を表示します。
AI チームメイトと一緒に作業する各ユーザーは、プロンプトが表示され、ログインして OAuth 経由で個人の Salesforce アカウントを承認するように求められます。
OAuth トークンはユーザー間で共有されません。各ユーザーは独自の Salesforce アクセス権を持つ必要があります。これにより、クエリの範囲はそのユーザーの Salesforce 権限に限定されます。
ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
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