製品
チーム別活用方法
トピック
- ルールで日付を設定する
- フォーム送信者とのメールアドレスでのコミュニケーション
- ID カスタムフィールドを使用してください。
- フォームのフィールドのマッピング
- プロジェクトにバンドルを適用する
- プロジェクトテンプレートの管理ダッシュボード
- ルールの連携とウィジェット
- ルールの実行履歴
- ルールのトリガー
- フォームのカスタマイズ
- カスタムフィールド
- タスクの依存関係
- 依存するタスクの自動日付調整機能
- 承認
- 数式カスタムフィールド
- ルールの条件とブランチ
- Asana でのタイムトラッキング
- 依存関係の種類
- カスタムフィールドの絞り込みとソート
- ルールの手動トリガー
- カスタムフィールドのタイプと制限
- ルール
- ルールの権限
- ルールアクション
- ルールの変数
- ルールと連携を活用して生産性とコミュニケーションを向上
- PagerDuty とルールの連携
- バンドルに関する FAQ
- バンドルの管理と権限
- グローバルフィールドの管理ダッシュボード
- HubSpot ルール連携
- リファレンスカスタムフィールド
- バンドル
- API を介して Asana からすべての時間データを CSV としてエクスポートする方法
- タスクテンプレート
- フォーム
- ステータス更新テンプレート
- プロジェクトテンプレート
- クラウドストレージとファイル共有のルール連携
- フォームの共有
- Instagantt と Asana を連携させる
- Zapier と Asana を連携させる
- コンプライアンス管理: API および連携サポート
- Asana for Gmail アドオン
- Asana for Tableau との連携
- Google と Asana
- Google フォームと Asana
- Asana for Adobe Creative Cloud 連携
- Google スマートチップを使用する
- Chrome拡張機能+ Asana
- Asana for Jira Cloud のよくある質問をご覧ください。
- Jira Data Center
- Asana 製の Microsoft 365 連携機能を使うための権限を有効にする
- Salesforce in Asana 連携
- API
- Asana for Outlook アドイン
- Power BI と連携してください。
- GoogleスプレッドシートとAsana
- GitHub と Asana の連携
- Google カレンダーと Asana
- Vimeo と Asana
- オートメーションと AI スタジオのために Zoom の文字起こしを使用してください。
- AI スタジオで Zoom 通話メモのワークフローを作成する方法
- Slack と Asana
- Tray.io と Asana を連携させましょう。
- ServiceNow と Asana
- WufooとAsana
- ウェブフォームとAsana
- Zendeskとの連携
- Jira Data Center に関するよくある質問
- Asana とワークプレイス from Meta
- Splunk + Asana
- ChatGPT で Asana アプリを使う
- Claude の Asana アプリ
- Everhour から Asana へのタイムトラッキングデータの移行
- Microsoft Teams と Asana の連携
- Asana for Jira Cloud
- Outlook カレンダーと Asana
- Asana での Zoom ミーティング
- カレンダーと Asana
- Slack チャンネルで Asana とチャット
- Asana での Slack コメントの同期
- Microsoft シングルサインオン
- プロジェクトの概要タブ
- ファイルビューを表示してください。
- ボードビュー
- 埋め込みメディアプロジェクトビュー
- チームなしのプロジェクト
- CSV インポート用のデータを準備する
- セクション
- 他のツールのデータをAsanaのプロジェクトに取り込む
- プロジェクトを理解する
- プロジェクトのインポートとエクスポート
- タイムライン
- ノートタブ
- Advanced CSV インポートオプション
- カレンダービュー
- リストビュー
- タイムラインでタスクと依存関係を管理する
- プロジェクトオーナーとメンバー
- タイムラインのクリティカルパスを確認してください。
- プロジェクトのカスタマイズとビュー
- ガントビューFAQ
- Asana で共有可能なメモ
- Asana の Pages (旧メモ)
- ガントビュー
- SAML グループマッピングと SCIM の連携を実行してください。
- SCIM を使用した Microsoft Entra ID での Asana の役割のセットアップ
- 管理者コンソールでパスワード設定を管理してください。
- Asana での IP アドレスの許可リスト
- カスタムロールを使用したロールベースアクセス制御 (RBAC)
- 作業項目の管理者権限を申請しています
- SCIM を使用したユーザープロビジョニングおよびプロビジョンの解除
- 有料プランの認証およびアクセス管理オプション
- Asana の IP アドレス範囲とホスト名
- eDiscoveryリソースセンター
- 複数組織の展開
- 二要素認証の義務化
- 企業向け暗号化キー管理(EKM)
- Asana日本データセンター
- Asana EUデータセンター
- HIPAAコンプライアンス
- Asanaとグローバルトレードコンプライアンス
- 管理者コンソールへのアクセス方法
- プライバシーとセキュリティ
- 二要素認証
- アカウント
- SCIM を使用して Okta で Asana の役割を設定する
- ライセンスの SAML グループマッピングを設定してください。
- 複数のアカウントとマージ
- Asanaアカウントのメールポリシー
- Asana アカウントを削除する
- アクセスと権限
- コンプライアンス管理アドオン
- FedRAMP コンプライアンスを遵守してください。
- グローバル認証設定
- ゲストの自動削除
- Asana アカウントを分離する方法
- Enterprise組織のSecureAuth
- プロフィールフィールドの編集可否管理
- Asana のデータレジデンシー
- 管理者によるセキュリティコントロール
- Setting up Licensing Division ID with SCIM
- Asana のコンプライアンス設定
- アプリの管理と連携
- 権限管理アドオン
- クロスアプリアクセス
- Asana の管理者と特権管理者
- モバイルアプリのセキュリティ権限
- サービスアカウント
- データ保持ポリシー
- ディビジョンのメンバーとチームの管理
- Asana でディビジョンを使用するためのガイド
- ディビジョンでのライセンスの割り当て
- Asana サンドボックス
- ワークスペースのメンバーシップとコラボレーションを管理してください。
- 承認されたワークスペースの管理
- 組織の管理
- 大学の組織
- 組織内のメンバーを管理する
- 管理者コンソールでチームを管理する
- 組織設定の管理
- ワークスペースと組織に関する FAQ
- ディビジョンアクセスおよび管理に関するよくある質問
- 組織のメンバーの管理
- ワークスペースの管理
- ワークスペースについて
- 有料プランの組織のディビジョン
- Asana のアカウント
- Asana Gov のご紹介
- Advanced ディビジョン管理
- お支払い情報と請求書
- 管理者コンソールの請求設定
- ディビジョンのセキュリティと請求
- CADおよびKRW通貨によるお支払い
- MXNおよびBRL通貨によるお支払い
- ノルウェーVAT
- ニュージーランドGST
- インドネシアVAT
- アイスランドVAT
- EU VAT
- RBIの規制に伴うインドでの自動支払いに関する変更
- オーストラリアGST
- 手動で請求された顧客
- Asanaのプランをアップグレードまたは変更する
- イギリスのVAT
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- 韓国のVAT （付加価値税）
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- シンガポールGST
- VAT/GSTと売上税
- 請求ページにアクセスする
- サブスクリプションの管理とアップグレード
- Asana プランのキャンセル方法
- フィリピンVAT
- カナダの GST / HST、QST、および州売上税
- 請求
- AI スタジオで言葉をワークフローに変換しましょう。
- AI スタジオに関する FAQ
- AI スタジオ Plus
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- AI スタジオの管理者向けガイド
- 「AI を使用」変数の仕組み
- AI スタジオのトラブルシューティング
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- Asana AIスタジオのご紹介
- Asana AIとともに、もっとスマートに
- スマートワークフローを適切なデータソースに接続してください。
- AI スタジオのモデル
- AIスタジオでの説明書作成
- AI スタジオでプロンプトを構成する方法
- AI スタジオを使ったスマートワークフローの作成
- AI スタジオの構築済み AI ルール
- AI スタジオのクレジット最適化
カスタムの MCP アプリで Salesforce を AI チームメイトに接続
Asana AI チームメイトは、カスタム MCP アプリを介して Salesforce に接続できます。接続の設定が完了すると、AI チームメイトは Salesforce のコンテキストを使用して、セールスおよびマーケティングのワークフローをサポートしたり、Asana で仕事を作成したり、Salesforce を更新したりすることができます。ユーザーは Asana から離れる必要はありません。
Salesforce と AI チームメイトでできること
Salesforce がホストする MCP サーバーを使用すると、AI チームメイトは、SOQL やオペレーション部門へのレポートリクエストなしで、CRM レコードを検索し、更新内容を Salesforce に書き出すことができます。
たとえば、取引が「成立」に移行すると、AI チームメイトは Salesforce からアカウント名、契約金額、スコープ、関係者、目標の稼働開始日を取得できます。その後、テンプレートからオンボーディングプロジェクトを作成し、取引の規模、更新日、アカウントのティアなどのカスタムフィールドに入力し、プロジェクトをオンボーディングポートフォリオに追加し、地域またはワークロードに基づいて実装のマイルストーンを割り当てることができます。
更新や QBR に関しては、AI チームメイトは更新が近づいているアカウントを見つけ、Q3 更新ポートフォリオに準備プロジェクトを作成できます。各タスクには、使用状況データ、健全性スコア、未解決のケース、Salesforce のレコードへのリンクを含めることができます。
パイプラインの整理整頓のために、AI チームメイトに、30 日間アクティビティがない 25 万ドルを超えるオープンな商談を見つけるよう依頼できます。チームメイトは、適切なセールスプロジェクトでフォローアップタスクを作成し、作業が完了したら Salesforce で商談を更新することができます。
AI チームメイト用に Salesforce を設定する
Salesforce 管理者と Asana 管理者がセットアップを完了する必要があります。このプロセスは 3 つの部分で構成されています。Salesforce で外部アプリを作成する、Asana でカスタムアプリを作成する、各 AI チームメイトに対して Salesforce を認証する、の 3 つです。
Salesforce で Asana を外部アプリとして作成する
Salesforce で、Asana の外部クライアントアプリを作成します。
リダイレクト URL を次のように設定します。
https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback
次の OAuth スコープを追加します。
- API
- refresh_token
- mcp_api
設定を保存します。Salesforce によって、クライアント ID、クライアントシークレット、その他の URL が生成されます。Asana のセットアップで使用できるように、これらの値を手元に用意しておいてください。
詳しくは、外部サービスの接続に関するSalesforce のドキュメントをご覧ください。
Asana で Salesforce アプリを作成する
Asana で、Salesforce 管理者は Salesforce という名前のカスタムアプリを作成します。カスタム MCP 接続の記事に従い、Salesforce 設定の MCP サーバー URL、クライアント ID、クライアントシークレットを入力します。
Salesforce を AI チームメイトに追加
Salesforce カスタムアプリが組織に配布された後、各ユーザーはそれを AI チームメイトに追加できます。各ユーザーは、それぞれの OAuth グラントでアプリを認証します。
OAuth トークンはユーザー間で共有されません。各ユーザーは、それぞれ独自の Salesforce アクセス権を持つ必要があります。これにより、クエリの範囲はそのユーザーの Salesforce 権限に制限されます。
ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
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