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Tipi di attività e stati personalizzati

In questo articolo

I tipi di attività personalizzati ti consentono di standardizzare le attività e di riflettere meglio i tuoi flussi di lavoro unici su Asana. Questa funzionalità aiuta i team a creare flussi di lavoro più coerenti, offrendo un maggiore controllo sulle opzioni di stato disponibili per determinate attività.

Cosa sono i tipi di attività personalizzate?

I tipi di attività personalizzati sono simili ai traguardi e alle approvazioni su Asana. Possono essere creati nel menu dei modelli di attività.

Puoi utilizzare un tipo di attività personalizzata per effettuare le seguenti operazioni:

  • Standardizzare le attività in modo che si adattino meglio al tuo flusso di lavoro.
  • Definire le opzioni di stato delle attività personalizzate.
  • Controllare in che modo le modifiche allo stato dell’attività influiscono sul completamento dell’attività.

Nota: questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti con autorizzazioni di amministratore o editor di progetto.

Come creare tipi di attività personalizzate

Create new task type

  1. Nel tuo progetto, vai al menu Personalizza
  2. Seleziona Modelli di attività e clicca su +Aggiungi
  3. Clicca su + Nuovo tipo
  4. Assegna un nome al tipo di attività, ad es. “Stato della richiesta di marketing”
  5. Definisci le opzioni di stato personalizzate, ad es. Inviato, In revisione, Inviato per la traduzione, Pubblicato
  6. Imposta i colori per ogni stato
  7. Configura quali stati contrassegnano le attività come completate o non completate
  8. Aggiungi ulteriori dettagli al modello di attività
  9. Clicca su Crea tipo per salvare il modello di attività personalizzato

Utilizzo di tipi di attività personalizzate nelle regole

Puoi utilizzare tipi di attività personalizzati durante la creazione di regole. Utilizza una modifica dello stato personalizzata, ad esempio "In revisione", come trigger o come condizione durante la creazione di una regola, proprio come potresti utilizzare uno stato del campo personalizzato o una modifica dello stato delle approvazioni.

Custom task types in rules

Nell'esempio sopra, siamo in grado di attivare la regola a condizione che lo stato del tipo di attività personalizzato (stato della richiesta di marketing) sia impostato su un valore particolare.

Utilizzo di tipi di attività personalizzati in AI Studio

Puoi anche utilizzare tipi di attività personalizzati quando crei flussi di lavoro intelligenti con AI Studio. Proprio come lo stato di un’attività può essere utilizzato con trigger di regole, condizioni o azioni, può essere utilizzato anche quando si creano regole basate sull’IA. Nell’esempio seguente, chiediamo ad Asana AI di esaminare qualsiasi attività iniziata quando è stata aggiunta al progetto e di aggiornare lo stato della richiesta di marketing di conseguenza.

Custom task types in AI Studio

Il tipo di attività personalizzato Stato della richiesta di marketing viene verificato nella condizione di questa regola, nonché aggiornato nell’azione della regola.

Come utilizzare tipi di attività personalizzati nelle aggregazioni

Quando aggiungi tipi di attività personalizzati a un’aggregazione e poi applichi quell’aggregazione a un progetto, i tipi di attività dell’aggregazione diventano disponibili in quel progetto. In questo modo, il tuo team può utilizzare gli stessi tipi di attività e stati ovunque venga applicata l’aggregazione.

Per aggiungere tipi di attività personalizzati a un’aggregazione, inizia da un progetto in cui è definita l’aggregazione. Quindi segui questi passaggi:

  1. Nel tuo progetto, clicca su Personalizza nell’angolo in alto a destra.
  2. Clicca su aggregazioni.
  3. Apri un’aggregazione esistente o clicca su Crea aggregazione.
  4. Nell’editor dell’aggregazione, vai su Tipi di attività e modelli.
  5. Clicca su Aggiungi tipi di attività.
  6. Scegli i tipi di attività personalizzate che desideri includere.
  7. Clicca su Continua e poi su Applica modifiche.

I tipi di attività aggiunti all’aggregazione ora fanno parte di quell’aggregazione. Qualsiasi progetto che utilizza questa aggregazione può far emergere quei tipi di attività.

Imposta un tipo di attività personalizzata come tipo di attività predefinita per il tuo progetto

Imposta il modello di attività personalizzato (Richiesta di marketing) come tipo di attività predefinito per il tuo progetto seguendo la procedura riportata di seguito. In questo esempio, la solita interfaccia utente del pulsante + Aggiungi attività verrà modificata in + Aggiungi richiesta di marketing. Puoi comunque aggiungere attività e traguardi regolari al tuo progetto cliccando sul menu a discesa accanto al pulsante + Aggiungi richiesta di marketing, se necessario.

  1. Clicca su Personalizza nell’angolo in alto a destra del tuo progetto
  2. Apri le impostazioni del progetto
  3. Clicca sul menu a discesa sotto Imposta il tipo predefinito
  4. Scegli il modello di attività personalizzato dall’elenco 
  5. Tieni presente che il pulsante + Aggiungi attività ora mostra + Aggiungi [tipo di attività personalizzata]

Ordinare, raggruppare e filtrare per tipo di attività personalizzata e stato

Puoi ordinare, raggruppare e filtrare un progetto in base al tipo di attività personalizzata o allo stato dell’attività personalizzata. Clicca su Filtra, Ordina o Raggruppa, quindi scegli il tipo di attività personalizzata dal menu a discesa. L’esempio seguente mostra come filtrare il progetto per visualizzare solo le attività che sono richieste di marketing e solo quelle che hanno lo stato di attività personalizzato Approvato.

Filter, sort, or group by custom task type and status

Le attività mantengono lo stato personalizzato quando sono multi-home

Le attività possono avere un solo tipo di attività. Ciò significa che se contrassegni un’attività nel tuo progetto come tipo di attività personalizzata, ad esempio una richiesta di marketing, l’attività manterrà il suo tipo e stato di attività personalizzata anche quando è multi-home in un altro progetto. Le stesse opzioni di stato dell’attività personalizzata vengono visualizzate nei dettagli dell’attività, anche quando l’attività viene visualizzata al di fuori del progetto originale.

Opzioni dei caratteri del tipo di attività

I tipi di attività personalizzati includono la possibilità di selezionare caratteri e icone personalizzati per rappresentare gli stati dei tipi di attività. Puoi scegliere tra vari caratteri e icone che corrispondono a ogni stato nel tuo flusso di lavoro.

Per utilizzare questa funzionalità:

  1.  Clicca su Personalizza, quindi su Impostazioni del progetto in fondo all’elenco
  2. Apri le impostazioni del tipo di attività personalizzata selezionando **+ Nuovo modello** dal menu a discesa Tipo
  3. Crea un nuovo tipo di attività o modifica uno esistente
  4. Seleziona caratteri, icone o anche emoji per ogni stato
  5. Salva le modifiche cliccando su Salva nell’angolo in basso a destra

Custom task type characters

Condivisione di tipi di attività personalizzate

Puoi condividere i tipi di attività personalizzati che hai creato con altri membri della tua organizzazione tramite la modalità di controllo degli accessi.

Per condividere un tipo di attività personalizzata:

  1. Clicca sul tipo di attività personalizzata
  2. Seleziona Modifica tipo di attività
  3. Clicca su Gestisci accesso
  4. Puoi scegliere tra quattro livelli di accesso per i membri della tua organizzazione o aggiungere utenti individualmente e impostare il loro livello di accesso

Puoi anche aggiungere i tipi di attività a cui hai accesso a qualsiasi progetto dal menu Personalizza.

Note iconNota

Questo articolo è stato tradotto dall’IA.

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Crea e utilizza tipi di attività e stati personalizzati per standardizzare i flussi di lavoro