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Utilisez Asana pour le suivi des comptes

Dans cet article

Suivez les comptes pour aider les équipes commerciales et de réussite client à gérer efficacement les prospects et les clients, à surveiller le statut des comptes et à garantir une appropriation claire de chaque compte. Avec Asana, suivez facilement vos prospects et clients, consultez le statut de leur compte et identifiez le responsable de chaque compte. Utilisez Asana pour simplifier votre processus de suivi des comptes.

Configurez votre projet de suivi des comptes

Commencez par créer un nouveau projet Asana nommé « Suivi des comptes » et ajoutez ce projet à votre équipe commerciale ou de réussite client.

Ajoutez des champs personnalisés à votre projet en fonction du pipeline ou des étapes du client. Pour les ventes, utilisez les étapes de l’entonnoir. Pour la réussite client, utilisez la taille de l’équipe ou les phases du cycle de vie. Après avoir créé vos champs personnalisés, modifiez la vue afin d’accéder au tri par champs personnalisés.

Voici quelques exemples de champs personnalisés : nom du compte, statut du compte (prospect, actif, clôturé, à risque), coordonnées, étape de la transaction, priorité (élevée, moyenne, faible) et propriétaire.

Ajoutez un champ pour les prospects n’ayant pas donné suite ou les comptes clos. Cela vous permet d’en garder une trace tout en sachant qu’ils sont inactifs.

Créez également des sections dans votre projet pour les différentes étapes du compte : prospects, comptes actifs, comptes à risque, comptes clôturés, taille du compte, santé du compte, secteur d’activité et localisation.

Créez un modèle de tâche pour standardiser vos tâches de compte. Utilisez le modèle pour configurer rapidement une tâche pour chaque client. Nommez cette tâche « MODÈLE À DUPLIQUER – Nouveau compte ». Créez également des sous-tâches dans le modèle de tâche pour suivre les éléments standard que vous effectuez pour chaque compte.

Une fois créé, enregistrez votre projet en tant que modèle pour gagner du temps à l’avenir. Dupliquez simplement le modèle pour chaque nouveau compte. Ajoutez et suivez les comptes Ajoutez chaque compte en tant que tâche dans la section correspondante. Saisissez les détails du compte dans les champs personnalisés.

Décomposez les tâches liées aux comptes en sous-tâches comme « Premier contact », « Démo planifiée », « Contrat envoyé », etc.

Recueillez des informations au sujet de vos prospects sur Asana en créant un formulaire que vos clients ou clients potentiels rempliront. Une fois le formulaire envoyé, associez automatiquement les informations du formulaire à une tâche Asana et à tout champ personnalisé correspondant, afin de disposer de tous les renseignements dont vous avez besoin. Soumettez des formulaires à tous – même à ceux qui n’utilisent pas Asana – en leur envoyant le lien du formulaire. Créez un formulaire en suivant les étapes décrites ici.

Automatisez les processus

Utilisez des règles pour automatiser l’attribution des tâches, l’ajout d’échéances et les changements de statut. Par exemple, créez une règle pour déplacer une tâche de « Prospects » à « Comptes actifs » lorsque le champ « Statut du compte » passe à « Actif ». Ajoutez des règles pour informer les propriétaires de compte des changements dans les étapes de la transaction ou les statuts de compte en demandant à la règle d’ajouter un commentaire à la tâche si l’étape ou le statut a changé.

Visualisez les chronologies et les dépendances

Utilisez la vue Chronologie ou Gantt pour visualiser les échéances et les dépendances des principaux jalons du compte, tels que la signature du contrat, les dates de mise en service et les dates de renouvellement. Définissez des dépendances entre les tâches pour vous assurer que les tâches préalables sont terminées avant de passer à l’étape suivante. Visualisez facilement les dépendances à l’aide de la vue Chronologie.

Surveillez la charge de travail et la capacité de l'équipe

Utilisez la fonctionnalité de gestion des ressources pour voir comment les responsabilités sont réparties entre les équipes commerciales et de réussite client. Assurez-vous que personne n’est surchargé et réaffectez les tâches si nécessaire à l’aide de la fonction glisser-déposer.

Créez un plan de capacité pour optimiser les décisions en matière de ressources en visualisant la dotation en personnel du projet sur de longues périodes. Attribuez des personnes à des projets entiers et obtenez une vue d’ensemble de la répartition des effectifs entre les différents flux de travail.

Intégrez Asana à d’autres outils

Synchronisez votre CRM avec Asana pour vous assurer que les informations de compte sont à jour sur toutes les plateformes, en évitant la saisie de données redondantes.

Utilisez l’intégration Salesforce pour synchroniser les données et les processus entre Asana et Salesforce afin d’accélérer le cycle de vente. Les équipes commerciales et non commerciales disposeront d’une source unique de référence et travailleront au sein de l’outil qui correspond à leur processus. Intégrez des outils comme Slack ou Gmail pour communiquer directement dans les tâches Asana. Si vous communiquez par e-mail avec vos clients, rendez les discussions exploitables en créant des tâches de suivi à l’aide de nos intégrations pour Gmail et Outlook, sans quitter votre boîte de réception. Transférez les correspondances importantes sur Asana pour tout conserver dans un projet au lieu de les gérer depuis votre boîte de messagerie. Cela facilite la recherche et le référencement à l’avenir.

Si vous ne voulez pas oublier de répondre à un e-mail, ouvrez la tâche et créez une tâche de suivi.

Analyser et créer des rapports

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs clés tels que le nombre de comptes actifs, les comptes à risque et la durée moyenne du cycle de vente. Utilisez les portefeuilles pour obtenir une vue d’ensemble de plusieurs comptes, de leurs statuts et de leur progression vers les objectifs. Pour ce faire, ajoutez tous les projets de suivi des comptes à un portefeuille unique, qui constituera un référentiel centralisé pour toutes les informations relatives aux comptes.

Bonnes pratiques pour une attribution efficace des tâches

Attribuez des tâches au membre de l’équipe approprié pour simplifier le processus de détermination du responsable de chaque compte.

Une fois qu’un compte a un responsable, attribuez la tâche à cette personne afin que tout le monde sache qui est responsable de la relation. Si le responsable du compte change, réattribuez la tâche au nouveau responsable.

Vérifiez régulièrement la progression des tâches et utilisez les commentaires pour les mises à jour et les requêtes. @mentionnez les membres de l’équipe au besoin pour obtenir des réponses rapides.

Utilisez les descriptions de tâches, les commentaires et les pièces jointes pour ajouter des notes et des fichiers pertinents sur le compte tout au long de son cycle de vie. Vérifiez facilement le statut du compte et trouvez toutes les informations pertinentes.

Tirez parti de ces fonctionnalités Asana pour que les équipes commerciales et de gestion de la réussite client conservent une visibilité claire sur les statuts des comptes, automatisent les tâches répétitives, gèrent efficacement les charges de travail et répondent en temps opportun aux besoins des clients. Utilisez Asana pour le suivi des comptes afin de gérer efficacement les informations. Votre équipe aura une idée claire de l’historique du compte et pourra anticiper les opportunités futures.

Consultez des ressources supplémentaires

Consultez les articles de notre centre d’aide sur la création de règles et de champs personnalisés pour en savoir plus sur l’utilisation de ces fonctionnalités. Parcourez nos modèles de réussite commerciale et client pour démarrer rapidement vos projets. Consultez nos modèles de réussite pour démarrer rapidement vos projets. Lisez nos études de cas sur la façon dont GoSpotCheck, Stride et Social Factor gèrent le parcours client avec Asana.

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Cet article a été traduit par l’IA.

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