Portofolio memberikan tampilan holistik semua proyek penting Anda di satu tempat. Dengan manajemen portofolio proyek, Anda dapat menata proyek terpenting, memantau kesehatannya secara real-time, dan mendalami informasi selengkapnya, sembari terus memberi informasi tentang progres kepada tim. Anda juga dapat mengakses portofolio di perangkat Android dan iOS.
Pelajari cara memanfaatkan portofolio dalam pelatihan virtual Mendapatkan wawasan dengan Pelaporan kami. Daftar sekarang.
Buat portofolio
Ada beberapa cara untuk membuat portofolio:
Klik tombol Proyek + di bilah sisi dan klik Portofolio baru
Klik tombol Wawasan + di bilah sisi dan klik Portofolio baru
Buka Portofolio di bilah sisi dan klik +Buat
Menambahkan proyek ke portofolio
Anda dapat menambahkan proyek dari dalam portofolio dengan cara berikut:
Klik Tambahkan pekerjaan untuk mencari proyek yang ada
Buat proyek baru dengan mengklik panah drop-down di samping + Tambahkan pekerjaan dan memilih Buat proyek baru
Anda dapat menghapus proyek dari portofolio Anda kapan saja.
Untuk menghapus proyek dari portofolio:
Klik kanan pada kolom nama proyek dan pilih Hapus dari portofolio
Buka tab ikhtisar proyek, gulir ke bawah ke Portofolio yang terhubung, klik ikon tiga titik di samping nama portofolio dan klik Hapus dari portofolio
Catatan
Temukan kiat untuk menata dan mengelola portofolio di forum.
Mengarsipkan portofolio
Mengarsipkan portofolio memungkinkan Anda mengarsipkan portofolio yang tidak lagi aktif, membantu Anda fokus pada portofolio aktif sekaligus mempertahankan catatan riwayat portofolio.
Ada tiga cara untuk mengarsipkan portofolio:
Dari menu drop-down di samping nama portofolio
Mengklik ikon tiga titik di panel detail portofolio
Klik kanan pada portofolio dan pilih Arsipkan portofolio
Portofolio yang diarsipkan akan:
Menampilkan banner di bagian atas halaman portofolio yang menunjukkan bahwa portofolio diarsipkan
Menampilkan ikon arsip di samping namanya
Masih dapat diakses melalui pencarian, di mana pun itu muncul di UI (seperti favorit, halaman tim, dalam portofolio lain, dll), atau melalui tautan
Catatan
Portofolio yang diarsipkan tidak diperhitungkan dalam batas portofolio.
Untuk membatalkan pengarsipan portofolio:
Klik Batalkan pengarsipan portofolio dari menu drop-down di dalam portofolio atau panel detail portofolio
Klik tombol Pulihkan di banner arsip pada portofolio
Klik kanan pada portofolio dan pilih Batalkan pengarsipan portofolio
Menambahkan templat proyek ke portofolio
Klik Sesuaikan
Gulir ke bawah ke Templat proyek
Pilih templat dan klik tombol + Tambahkan ke portofolio
Catatan
Setelah templat proyek ditambahkan ke portofolio, templat akan muncul di menu drop-down di samping Tambahkan pekerjaan dan dapat digunakan untuk membuat proyek baru dari dalam portofolio.
Untuk menghapus templat dari portofolio, klik tombol Hapus dari portofolio. Opsi Hapus dari portofolio hanya akan muncul untuk templat yang telah ditambahkan ke portofolio.
Portofolio bertingkat
Menambahkan portofolio ke portofolio memungkinkan Anda mengintegrasikan dan melacak pekerjaan di beberapa proyek dengan lancar. Dengan ini, Anda dapat memantau pekerjaan dengan mudah dan mengomunikasikan progres kepada pemangku kepentingan.
Klik +Tambahkan pekerjaan dan pilih atau ketik nama portofolio
Klik panah drop-down di samping +Tambahkan pekerjaan dan pilih Buat portofolio baru
Catatan
Portofolio yang berisi portofolio akan menonaktifkan tab linimasa. Ini dapat dibatalkan dengan menghapus portofolio bertingkat.
Ikhtisar proyek
Klik proyek dalam portofolio Anda untuk melihat panel kanan.
Untuk proyek dari panel kanan portofolio, Anda dapat:
Mengakses proyek secara langsung untuk melihat tugas, sumber daya, dan linimasa
Membagikan proyek kepada pemangku kepentingan lainnya
Menyalin tautan, menghapus, dan mengganti nama proyek
Menutup panel kanan
Tambahkan atau edit tenggat atau rentang tanggal
Perbarui atau minta pembaruan status
Lihat, komentari, dan bagikan pembaruan status terbaru
Lihat pembaruan status sebelumnya
Melihat deskripsi proyek dari ikhtisar proyek
Melihat anggota proyek
Untuk portofolio bertingkat dari panel kanan portofolio, Anda dapat:
Mengakses proyek secara langsung untuk melihat tugas, sumber daya, dan linimasa
Membagikan proyek kepada pemangku kepentingan lainnya
Menyalin tautan, menghapus, dan mengganti nama proyek
Menutup panel kanan
Tambahkan atau edit tenggat atau rentang tanggal
Perbarui atau minta pembaruan status
Lihat, komentari, dan bagikan pembaruan status terbaru
Lihat pembaruan status sebelumnya
Lihat deskripsi proyek dari ikhtisar proyek
Melihat anggota proyek
Lihat item konten portofolio bertingkat dan status terkaitnya
Catatan
Pelajari selengkapnya tentang berbagai tampilan portofolio dan cara menyesuaikan tampilan portofolio Anda.
Catatan
Suka yang Anda lihat? Mulai uji coba Asana gratis sekarang. Coba gratis