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ポートフォリオの概要

この記事の内容

ポートフォリオを作成
ポートフォリオにプロジェクトを追加する
ポートフォリオをアーカイブする
ポートフォリオにプロジェクトテンプレートを追加する
ネストされたポートフォリオ
プロジェクトの概要
よくある質問

Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧プランの Business、旧 Enterprise で利用できます。 詳細は料金ページをご確認ください。

ポートフォリオでは、すべての重要なプロジェクトが 1 か所にまとめて表示されます。プロジェクトポートフォリオ管理を行えば、チームに最新の進捗状況を共有しながら、同時に最も重要なプロジェクトを整理したり、その健全性をリアルタイムにモニタリングしたり、詳細情報を確認したりできます。また、ポートフォリオには Android および iOS デバイスからもアクセスできます。

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ポートフォリオを作成

ポートフォリオを作成する方法はさまざまです。

サイドバーの「プロジェクト」の「+」ボタンをクリックし、「新規ポートフォリオ」をクリックします
サイドバーの「インサイト」の「+」ボタンをクリックし、「新規ポートフォリオ」をクリックします
サイドバーの「ポートフォリオ」を開き、「+ 作成」をクリックします

ポートフォリオにプロジェクトを追加する

次の方法で、ポートフォリオ内からプロジェクトを追加できます。

「仕事を追加」をクリックして既存のプロジェクトを検索する
「+仕事を追加」の横にある矢印をクリックし、ドロップダウンから「プロジェクトを新規作成」を選択して、新規プロジェクトを作成する

プロジェクトはポートフォリオからいつでも削除できます。

ポートフォリオからプロジェクトを削除するには、次のことを行います。

「プロジェクト名」列を右クリックし、「ポートフォリオから削除」オプションを選択します。
プロジェクトの「概要」タブに移動し、「接続されているポートフォリオ」まで下にスクロールして、ポートフォリオ名の横にある三点リーダーアイコンをクリックし、「ポートフォリオから削除」をクリックします。

ノート
フォーラムでポートフォリオの整理や管理に関するヒントをご確認ください。

ポートフォリオをアーカイブする

ポートフォリオをアーカイブすることで、アクティブでなくなったポートフォリオをアーカイブできます。これにより、ポートフォリオの過去の記録を保持しながら、アクティブなポートフォリオに集中できます。

ポートフォリオをアーカイブする方法は 3 つあります。

How to archive a portfolio.gif

ポートフォリオ名の横にあるドロップダウンメニューから
ポートフォリオ詳細ウィンドウの三点リーダーアイコンをクリックする
ポートフォリオを右クリックして、「ポートフォリオをアーカイブ」を選択する

アーカイブ済みのポートフォリオでは、以下が行われます。

ポートフォリオページの上部に、アーカイブされていることを示すバナーが表示されます。
名前の横にアーカイブアイコンが表示されます。
引き続き、UI 内のどこに表示されていても (お気に入り、チームページ、他のポートフォリオ内など)、またはリンクを使用して、検索経由でアクセス可能

ポートフォリオをアーカイブから復元するには、次のことを行います。

ポートフォリオ内またはポートフォリオの詳細ウィンドウ内のドロップダウンメニューから「ポートフォリオのアーカイブを解除」をクリックします。
ポートフォリオのアーカイブバナーにある「復元」ボタンをクリックします。
ポートフォリオを右クリックして「ポートフォリオを復元」を選択します。

ポートフォリオにプロジェクトテンプレートを追加する

Adding a project template to a portfolio

「カスタマイズ」をクリックします。
「プロジェクトテンプレート」まで下にスクロールします
テンプレートを選択し、「+ ポートフォリオに追加」ボタンをクリックします。

ノート
プロジェクトテンプレートがポートフォリオに追加されると、「仕事を追加」の横にあるドロップダウンメニューに表示され、ポートフォリオ内からテンプレートを使って新規プロジェクトを作成できるようになります。

ポートフォリオからテンプレートを削除するには、「ポートフォリオから削除」ボタンをクリックします。ポートフォリオから削除オプションは、ポートフォリオに追加されたテンプレートにのみ表示されます。

ネストされたポートフォリオ

ポートフォリオにポートフォリオを追加することによって、複数のプロジェクト間で仕事をシームレスに統合、管理できます。これにより仕事がモニタリングしやすくなり、関係者と進捗情報を共有できます。

「+ 仕事を追加」をクリックして、ポートフォリオ名を選択または入力します。
「+ 仕事を追加」の横にあるドロップダウンの矢印をクリックし、「ポートフォリオを新規作成」を選択します。

ノート
ポートフォリオを含むポートフォリオでは、タイムラインのタブが無効化されます。これらは、ネストされたポートフォリオをすべて取り除くことで再び有効になります。

プロジェクトの概要

ポートフォリオでプロジェクトをクリックすると、右ウィンドウが表示されます。

ポートフォリオの右ウィンドウに表示されるプロジェクトでは、次のことができます。

プロジェクトに直接アクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示する
このプロジェクトを他の関係者と共有する
プロジェクトのリンクのコピー、プロジェクトの削除、プロジェクト名の変更
右ウィンドウを閉じる
期日または日付範囲を追加または編集する
ステータス更新を作成またはリクエストする
最新のステータス更新の表示、コメント、共有
過去のステータス更新を見る
プロジェクトの概要からプロジェクトの説明を表示
プロジェクトのメンバーを表示する

入れ子になったポートフォリオの場合、ポートフォリオの右ウィンドウから次のことができます。

プロジェクトに直接アクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示する
このプロジェクトを他の関係者と共有する
リンクのコピー、プロジェクトの削除、プロジェクト名の変更
右ウィンドウを閉じる
期日または日付範囲を追加または編集する
ステータス更新を作成またはリクエストする
最新のステータス更新の表示、コメント、共有
過去のステータス更新を見る
プロジェクトの概要からプロジェクトの説明を表示
プロジェクトのメンバーを表示する
ネストされたポートフォリオのコンテンツアイテムと、それらに関連するステータスの表示

よくある質問

Asana でのポートフォリオとは？

ポートフォリオでは、すべての重要なプロジェクトが 1 か所にまとめて表示されます。これにより、最も重要なプロジェクトを整理し、その健全性をリアルタイムにモニタリングしたり、チームに最新の進捗を把握させたりすることができます。

Asana で、ポートフォリオに別のポートフォリオを追加できますか？

はい。ポートフォリオを別のポートフォリオに追加するには、「+ 仕事を追加」をクリックして、ポートフォリオ名を選択します。ただし、ポートフォリオを含むポートフォリオでは、タイムラインのタブが無効化されます。

ポートフォリオからプロジェクトを削除するには？

プロジェクト名列を右クリックして「ポートフォリオから削除」を選択するか、プロジェクトの「概要」タブに移動し、「接続されているポートフォリオ」までスクロールして三点リーダーアイコンをクリックし、「ポートフォリオから削除」を選択します。

Asana でポートフォリオをアーカイブするとどうなりますか？

アーカイブされたポートフォリオの場合、上部にアーカイブされていることを示すバナーが表示され、ポートフォリオ名の横にアーカイブアイコンが表示されます。また、検索、チームページ、他のポートフォリオ内、またはリンクを介して引き続きアクセスできます。

ノート
さまざまなポートフォリオビューとポートフォリオビューのカスタマイズ方法について詳しく見ていきましょう。

ノート
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ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
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