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ポートフォリオの概要

この記事の内容

Asana のAdvanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧料金体系の Business と旧 Enterprise プランで利用できます。 詳しくは、料金ページをご覧ください。

ポートフォリオでは、すべての重要なプロジェクトが 1 か所にまとめて表示されます。プロジェクトポートフォリオ管理を行えば、チームに最新の進捗状況を共有しながら、同時に最も重要なプロジェクトを整理したり、その健全性をリアルタイムにモニタリングしたり、詳細情報を確認したりできます。ポートフォリオは、Android デバイスと iOS デバイスでも利用できます。

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ポートフォリオを作成する

How to create a portfolio.gif

ポートフォリオは、次の方法で作成できます。

  1. サイドバーの「プロジェクト +」ボタンをクリックし、「ポートフォリオを新規作成」をクリックします。
サイドバーの「インサイト +」ボタンをクリックし、「新規ポートフォリオ」をクリックしますサイドバーの「ポートフォリオ」に移動し、「+ 作成」をクリックします

ポートフォリオにプロジェクトを追加する

addport1.png

次の方法で、ポートフォリオ内からプロジェクトを追加できます。

  1. 「仕事を追加」をクリックして既存のプロジェクトを検索します。
  2. 「+ 作業を追加」の横にあるドロップダウンの矢印をクリックして、「新規プロジェクトを作成」を選択して、新規プロジェクトを作成します。

プロジェクトはポートフォリオからいつでも削除できます。

Removeproject.png

ポートフォリオからプロジェクトを削除するには、次のことを行います。

  1. 「プロジェクト名」列を右クリックして、「ポートフォリオから削除」を選択します。プロジェクトの「概要」タブを開き、「連携済みのポートフォリオ」まで下にスクロールして、ポートフォリオ名の横にある三点リーダーアイコンをクリックし、「ポートフォリオから削除」をクリックします。
    ノート iconノート

    ポートフォリオの整理と管理に関するヒントは、フォーラムをご覧ください。

ポートフォリオのアーカイブ

ポートフォリオのアーカイブ機能を使うと、アクティブでなくなったポートフォリオをアーカイブできます。ポートフォリオの履歴記録を保持しながら、アクティブなポートフォリオに集中できます。

ポートフォリオをアーカイブするには、次の 3 通りの方法があります。

How to archive a portfolio.gif

  1. ポートフォリオ名の横にあるドロップダウンメニューからアーカイブする
ポートフォリオの詳細ウィンドウの三点リーダーアイコンをクリックします。
  • ポートフォリオを右クリックして、ポートフォリオをアーカイブを選択します。

    • アーカイブされたポートフォリオは次のように表示されます。

    • ポートフォリオページの上部に、アーカイブされていることを示すバナーが表示されます。
ポートフォリオ名の横にアーカイブアイコンが表示されます検索機能、UI の各種場所 (お気に入り、チームページ、他のポートフォリオなど)、またはリンクを介して引き続きアクセスできます。
ノート iconノート

アーカイブされたポートフォリオは、ポートフォリオの制限にカウントされません。

ポートフォリオをアーカイブから復元するには、次のことを行います。

  • ポートフォリオまたはポートフォリオの詳細ウィンドウのドロップダウンメニューから「ポートフォリオのアーカイブを解除」をクリックします。
  • ポートフォリオのアーカイブバナーにある「復元」ボタンをクリックします。
  • ポートフォリオを右クリックして、ポートフォリオのアーカイブを解除を選択します。

ポートフォリオにプロジェクトテンプレートを追加する

ポートフォリオにプロジェクトテンプレートを追加する方法のスクリーンショット。
  1. 「カスタマイズ」をクリックします。
  2. 「プロジェクトテンプレート」まで下にスクロールします。
  3. テンプレートを選択して、「+ ポートフォリオに追加」ボタンをクリックします
ノート iconノート

プロジェクトテンプレートがポートフォリオに追加されると、「仕事を追加」の横にあるドロップダウンメニューに表示され、ポートフォリオ内からテンプレートを使って新規プロジェクトを作成できるようになります。

ポートフォリオからテンプレートを削除するには、「ポートフォリオから削除」ボタンをクリックします。ポートフォリオから削除オプションは、ポートフォリオに追加されたテンプレートにのみ表示されます。

ネストされたポートフォリオ

ポートフォリオにポートフォリオを追加することによって、複数のプロジェクト間で仕事をシームレスに統合、管理できます。これにより仕事がモニタリングしやすくなり、関係者と進捗情報を共有できます。

port2port (1).png
  1. 「+ 仕事を追加」をクリックして、ポートフォリオの名前を選択または入力します
  2. 「+ 仕事を追加」の横にあるドロップダウンの矢印をクリックして、「ポートフォリオを新規作成」を選択します。
ノート iconノート

ポートフォリオを含むポートフォリオでは、タイムラインタブが無効化されます。これらは、ネストされたポートフォリオをすべて取り除くことで再び有効になります。

プロジェクトの概要

ポートフォリオでプロジェクトをクリックすると、右ウィンドウが表示されます。

projectoverview.png

ポートフォリオの右ウィンドウから、プロジェクトに対して次のことができます。

  • プロジェクトに直接アクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示するプロジェクトを他の関係者と共有するプロジェクトのリンクのコピー、プロジェクトの削除、プロジェクト名の変更右ウィンドウを閉じる期日または日付範囲を追加または編集するステータス更新を更新またはリクエストする
  • 最新のステータス更新を表示、コメント、共有する
  • 過去のステータス更新を表示する
プロジェクトの概要からプロジェクトの説明を表示する
  • プロジェクトのメンバーを表示する

ポートフォリオの右ウィンドウから、ネストされたポートフォリオに対して次のことができます。

  • プロジェクトに直接アクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示する
プロジェクトを他の関係者と共有するプロジェクトのリンクのコピー、プロジェクトの削除、プロジェクト名の変更右ウィンドウを閉じる期日または日付範囲を追加または編集するステータス更新を更新またはリクエストする
  • 最新のステータス更新を表示、コメント、共有する
  • 過去のステ���タス更新を表示する
  • プロジェクトの概要からプロジェクトの説明を表示する
プロジェクトのメンバーを表示するネストされたポートフォリオのコンテンツアイテムと関連するステータスを表示する
 
ノート iconノート

さまざまなportfolio viewsとポートフォリオビューのカスタマイズ方法について詳しくはこちらをご覧ください。

ノート iconノート

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この記事は AI によって翻訳されています。

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