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포트폴리오 개요

이 기사에서는

포트폴리오 생성
포트폴리오에 프로젝트 추가하기
포트폴리오 보관 처리
포트폴리오에 프로젝트 템플릿 추가
중첩된 포트폴리오
프로젝트 개요
자주 묻는 질문

Asana Advanced, Enterprise, Enterprise+ 플랜뿐만 아니라 기존의 비즈니스, Legacy Enterprise 플랜에서도 이용하실 수 있습니다. 자세한 내용은 요금 페이지 를 참조하세요.

포트폴리오를 사용하면 한 곳에서 중요한 모든 프로젝트를 전체적으로 파악할 수 있습니다. 프로젝트 포트폴리오 관리를 통해 가장 중요한 프로젝트를 체계적으로 정리하고, 계획대로 진행되고 있는지 실시간으로 확인하고, 팀에 진행 상태를 알리면서 자세한 정보를 살펴볼 수 있습니다. Android 및 iOS 디바이스에서도 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다.

포트폴리오를 무료로 살펴보세요. 지금 무료 Asana 체험을 시작하세요.

포트폴리오 생성

포트폴리오를 생성하는 방법은 다양합니다.

사이드바에서 프로젝트 + 버튼을 클릭하고 새 포트폴리오를 클릭합니다
사이드바에서 인사이트 + 버튼을 클릭하고 새 포트폴리오를 클릭합니다
사이드바에서 포트폴리오로 이동하여 +생성 을 클릭합니다

포트폴리오에 프로젝트 추가하기

다음 방법으로 포트폴리오 내에서 프로젝트를 추가할 수 있습니다.

업무 추가를 클릭하여 기존 프로젝트를 검색합니다
+ 업무 추가 옆의 드롭다운 화살표를 클릭하고 새 프로젝트 생성 을 선택하여 새 프로젝트를 생성합니다

언제든지 포트폴리오에서 프로젝트를 제거할 수 있습니다.

포트폴리오에서 프로젝트를 제거하는 방법:

프로젝트 이름 열에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 포트폴리오에서 제거를 선택합니다.
프로젝트의 개요 탭으로 이동하여 연결된 포트폴리오까지 아래로 스크롤한 뒤, 포트폴리오 이름 옆에 있는 점 세 개 아이콘을 클릭하고 포트폴리오에서 제거 를 클릭합니다.

메모
포럼에서 포트폴리오를 정리하고 관리하는 팁을 확인하세요.

포트폴리오 보관 처리

포트폴리오를 보관 처리하면 더 이상 활성 상태가 아닌 포트폴리오를 보관 처리할 수 있으므로, 포트폴리오의 과거 기록을 보존하면서 활성 포트폴리오에 집중할 수 있습니다.

포트폴리오를 보관하는 세 가지 방법은 다음과 같습니다.

How to archive a portfolio.gif

포트폴리오 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에서
포트폴리오 세부 정보 창에서 점 세 개 아이콘을 클릭합니다
포트폴리오를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '포트폴리오 보관' 선택

보관된 포트폴리오에는 다음이 표시됩니다.

포트폴리오 페이지 상단에 보관 처리되었음을 알리는 배너가 표시됩니다
이름 옆에 보관 아이콘이 표시됩니다.
UI(즐겨찾기, 팀 페이지, 다른 포트폴리오 내 등)에 어디에 표시되든 검색을 통해 또는 링크를 통해 계속 액세스할 수 있습니다.

포트폴리오 보관을 취소하는 방법:

포트폴리오 또는 포트폴리오 세부 정보 창 내의 드롭다운 메뉴에서 '포트폴리오 보관 취소' 를 클릭합니다
포트폴리오의 보관 배너에서 '복원' 버튼을 클릭합니다.
포트폴리오를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '포트폴리오 보관 취소' 선택

포트폴리오에 프로젝트 템플릿 추가

Adding a project template to a portfolio

'사용자 지정' 을 클릭합니다.
아래로 스크롤하여 프로젝트 템플릿으로 이동합니다.
템플릿을 선택하고 + 포트폴리오에 추가 버튼을 클릭합니다.

메모
프로젝트 템플릿이 포트폴리오에 추가되면 업무 추가 옆의 드롭다운 메뉴에 표시되며, 포트폴리오 내에서 새 프로젝트를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

포트폴리오에서 템플릿을 제거하려면 포트폴리오에서 제거 버튼을 클릭합니다. 포트폴리오에서 제거 옵션은 포트폴리오에 추가된 템플릿에만 표시됩니다.

중첩된 포트폴리오

포트폴리오에 포트폴리오를 추가하면 여러 프로젝트 간에 업무를 원활하게 통합하고 추적할 수 있습니다. 이를 통해 업무를 수월하게 모니터링하고 이해관계자와 진행 상태를 공유할 수 있습니다.

+업무 추가를 클릭하고 포트폴리오 이름을 선택하거나 입력합니다.
+ 업무 추가 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 새 포트폴리오 생성 을 선택합니다 .

메모
포트폴리오가 포함된 포트폴리오에서는 타임라인 탭이 비활성화됩니다. 중첩된 포트폴리오를 제거하면 타임라인 및 워크로드 탭을 다시 활성화할 수 있습니다.

프로젝트 개요

포트폴리오에서 원하는 프로젝트를 클릭하면 오른쪽 창을 볼 수 있습니다.

포트폴리오 오른쪽 창의 프로젝트에서 다음을 수행할 수 있습니다.

프로젝트에 직접 액세스하여 작업, 리소스, 타임라인을 확인합니다
다른 이해관계자와 프로젝트를 공유합니다
링크를 복사하고, 프로젝트를 제거하고, 프로젝트 이름을 변경할 수 있습니다
오른쪽 창 닫기
마감일 또는 날짜 범위를 추가하거나 편집합니다
상태 업데이트를 업데이트하거나 요청
최신 상태 업데이트 확인, 댓글 달기, 공유
지난 상태 업데이트 보기
프로젝트 개요에서 프로젝트 설명 보기
프로젝트의 멤버 보기

포트폴리오 오른쪽 창에서 중첩된 포트폴리오의 경우, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

프로젝트에 직접 액세스하여 작업, 리소스, 타임라인을 확인합니다
다른 이해관계자와 프로젝트를 공유합니다
링크를 복사하고, 프로젝트를 제거하고, 프로젝트 이름을 변경할 수 있습니다
오른쪽 창 닫기
마감일 또는 날짜 범위를 추가하거나 편집합니다
상태 업데이트를 업데이트하거나 요청
최신 상태 업데이트 확인, 댓글 달기, 공유
지난 상태 업데이트 보기
프로젝트 개요에서 프로젝트 설명 보기
프로젝트의 멤버 보기
중첩된 포트폴리오 내용 항목 및 관련 상태 보기

자주 묻는 질문

Asana에서 포트폴리오란 무엇인가요?

포트폴리오를 사용하면 한 곳에서 중요한 모든 프로젝트를 전체적으로 파악할 수 있으므로 가장 중요한 프로젝트를 체계적으로 정리하고, 계획대로 진행되고 있는지 실시간으로 확인하고, 팀에 진행 상태를 알릴 수 있습니다.

Asana에서 포트폴리오를 다른 포트폴리오에 추가할 수 있나요?

예, +업무 추가를 클릭하고 포트폴리오 이름을 선택하여 다른 포트폴리오에 포트폴리오를 추가할 수 있습니다. 단, 다른 포트폴리오가 포함된 포트폴리오에서는 타임라인 탭이 비활성화됩니다.

포트폴리오에서 프로젝트를 어떻게 제거하나요?

프로젝트 이름 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '포트폴리오에서 제거' 를 선택하거나, 프로젝트의 개요 탭으로 이동하여 '연결된 포트폴리오'로 스크롤한 다음 점 세 개 아이콘을 클릭하고 '포트폴리오에서 제거' 를 선택합니다.

Asana에서 포트폴리오를 보관하면 어떻게 되나요?

보관 처리된 포트폴리오의 경우, 상단에 보관 처리되었음을 알리는 배너가 표시되고, 포트폴리오 이름 옆에 보관 처리 아이콘이 표시되며, 검색, 팀 페이지, 다른 포트폴리오 내, 또는 링크를 통해 계속 액세스할 수 있습니다.

메모
다양한 포트폴리오 보기와 포트폴리오 보기를 사용자 지정하는 방법에 대해 더 알아보세요.

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