Portfolio's bieden een holistisch overzicht van al je belangrijke projecten op één plaats. Met projectportfoliobeheer kun je je belangrijkste projecten organiseren, de status ervan in realtime volgen, en inzoomen voor meer informatie, en je team op de hoogte houden van de voortgang. Je hebt ook toegang tot portfolio's op Android en iOS apparaten.
Leer hoe je portfolio's kunt gebruiken in onze virtuele training Inzichten krijgen met rapporten. Registreer nu.
Een portfolio maken
Er zijn verschillende manieren om een portfolio te maken:
Klik op de knop Projecten + in de zijbalk en klik op Nieuwe portfolio
Klik op de knop Inzichten + in de zijbalk en klik op Nieuwe portfolio
Navigeer naar Portfolio's in de zijbalk en klik op +Maken
Projecten toevoegen aan portfolio's
Je kunt vanuit een portfolio op de volgende manieren projecten toevoegen:
Klik op Werk toevoegen om te zoeken naar een bestaand project
Maak een nieuw project door te klikken op de vervolgkeuzepijl naast + Werk toevoegen en Nieuw project maken te selecteren
Je kunt op elk moment een project uit je portfolio verwijderen.
Een project uit een portfolio verwijderen:
Klik met de rechtermuisknop op de kolom Projectnaam en selecteer Verwijderen uit portfolio
Navigeer naar het overzichtstabblad van het project, scrol omlaag naar Verbonden portfolio's, klik op het pictogram met de drie puntjes naast de naam van de portfolio en klik op Verwijderen uit portfolio
Opmerking
Ontdek tips voor het organiseren en beheren van portfolio's in het forum.
Portfolio's archiveren
Door portfolio's te archiveren kun je portfolio's archiveren die niet meer actief zijn, zodat je je kunt concentreren op actieve portfolio's terwijl je de historische gegevens van de portfolio bewaart.
Er zijn drie manieren om een portfolio te archiveren:
Vanuit het vervolgkeuzemenu naast de naam van de portfolio
Klik op het pictogram met de drie puntjes in het deelvenster met portfoliodetails
Klik met de rechtermuisknop op een portfolio en selecteer Portfolio archiveren
Een gearchiveerde portfolio zal:
Een banner weergeven bovenaan de portfoliopagina die aangeeft dat deze is gearchiveerd
Een archiefpictogram naast de naam weergeven
Nog steeds toegankelijk zijn via zoeken, waar het ook verschijnt in de gebruikersinterface (zoals favorieten, teampagina's, binnen andere portfolio's, enz.), of via een link
Klik op Portfolio uit archief verwijderen in het vervolgkeuzemenu vanuit de portfolio of het deelvenster met portfolio-details
Klik op de knop Herstellen in de archiefbanner op de portfolio
Klik met de rechtermuisknop op een portfolio en selecteer Portfolio uit archief verwijderen
Projectsjablonen toevoegen aan portfolio's
Klik op aanpassen
Scrol naar beneden naar Projectsjablonen
Selecteer een sjabloon en klik op de knop + Toevoegen aan portfolio
Opmerking
Zodra een projectsjabloon aan de portfolio is toegevoegd, verschijnt het in het vervolgkeuzemenu naast Werk toevoegen en kan het gebruikt worden om nieuwe projecten te maken vanuit de portfolio.
Om een sjabloon uit de portfolio te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen uit portfolio. De optie Verwijderen uit portfolio verschijnt alleen voor sjablonen die aan de portfolio zijn toegevoegd.
Geneste portfolio's
Door portfolio's aan portfolio's toe te voegen kun je je werk over meerdere projecten naadloos integreren en volgen. Zo kun je moeiteloos je werk volgen en de voortgang aan belanghebbenden meedelen.
Klik op +Werk toevoegen en selecteer of typ de naam van een portfolio
Klik op de vervolgkeuzepijl naast +Werk toevoegen en selecteer Nieuwe portfolio maken
Opmerking
Portfolio's die portfolio's bevatten hebben de tabbladen tijdlijn uitgeschakeld. Dit kan ongedaan worden gemaakt door alle geneste portfolio's te verwijderen.
Projectoverzicht
Klik op een project in je portfolio om het rechter deelvenster te bekijken.
Voor projecten uit het rechter deelvenster van de portfolio kun je:
Het project direct openen om de taken, middelen en tijdlijn te bekijken
Het project delen met andere belanghebbenden
De link kopiëren, het project verwijderen en hernoemen
Het rechter deelvenster sluiten
Een vervaldatum of datumbereik toevoegen of bewerken
Een statusupdate bijwerken of aanvragen
De laatste statusupdate weergeven, erop reageren en delen