Loading
PLATFORMA
MOŻLIWOŚCI
ASANA AI
WSZYSTKIE PLANY
Rodzaj firmy
Zespoły
Branże
Przykłady zastosowania
UCZYĆ SIĘ
OBSŁUGA KLIENTA
USŁUGI
Centrum pomocy
search-icon

Tematy

Reguły

W tym artykule

Dostępne w ramach planów Asana Starter, Advanced, Enterprise oraz Enterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise.

Reguły dotyczące portfolio są dostępne w planach Asana Advanced, Enterprise i Enterprise+.

Odwiedź naszą stronę z cennikiem, aby uzyskać więcej informacji.

Reguły pozwalają usprawnić wykonywanie rutynowych zadań i ułatwiają tworzenie przepływów pracy. Aby reguła mogła zadziałać, potrzebny jest wyzwalacz aktywujący regułę oraz akcja, która zostanie automatycznie wykonana po jej wyzwoleniu. Na przykład, reguła może zostać utworzona w celu automatycznego przypisania zadania (akcja) po ustawieniu jego daty wykonania (wyzwalacz).

Wypróbuj reguły za darmo. Rozpocznij bezpłatny okres próbny Asana już dziś.

Powiązane artykuły:

Zwiększ skuteczność procesów za pomocą reguł w Asana. Dołącz do naszego szkolenia wirtualnego „ Automatyzacja przepływów pracy w Asanie”, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Tworzenie reguły

Reguły są dostępne zarówno w projektach, jak i w portfolio. Możesz konfigurować reguły w projektach i portfolio, co pozwoli Ci zautomatyzować kluczowe działania i zapewnić sprawne zarządzanie wieloma projektami.

Podczas tworzenia reguły możesz wybrać jedną z gotowych reguł z galerii lub utworzyć regułę niestandardową. Gotowe reguły w galerii zostały zaprojektowane z myślą o typowych scenariuszach przepływu pracy. Reguły niestandardowe umożliwiają tworzenie reguł dostosowanych do unikalnych procesów.

Aby utworzyć regułę z galerii:

  1. Przejdź do sekcji „Dostosuj” w prawym górnym rogu projektu.
  2. Kliknij „Reguły”.
  3. Kliknij „+Dodaj”.
  4. Wybierz regułę z galerii.
  5. Wprowadź określony parametr.
  6. Kliknij „Opublikuj regułę”.
Uwaga iconUwaga

Każda reguła w Asanie ma swój unikalny adres URL, do którego można uzyskać dostęp bezpośrednio w przeglądarce. Adresy te są generowane automatycznie podczas tworzenia reguł i pozostają niezmienne przez cały okres ich obowiązywania.

Konstruktor reguł niestandardowych

Konstruktor reguł niestandardowych jest dostępny w planach Asana Starter, Advanced, Enterprise oraz Enterprise+, a także w wcześniejszych planach Business i legacy Enterprise. 

Aby utworzyć regułę niestandardową:

  1. Przejdź do sekcji „Dostosuj” w prawym górnym rogu projektu.
  2. W sekcji „Dodaj” kliknij „Reguły”.
  3. Wybierz „Utwórz regułę niestandardową”.
  4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Uruchamiana dla zadań lub Uruchamiana dla zadań i podzadań.
  5. Wprowadź nazwę dla swojej reguły.
  6. Wybierz wyzwalacze, akcje i dodaj warunki, jeśli to konieczne.
  7. Kliknij „Opublikuj regułę”.
Uwaga iconUwaga

Reguły będą uruchamiane tylko dla pierwszego poziomu podzadań, co oznacza, że zadania nie będą uruchamiane dla podzadań drugiego i trzeciego poziomu ani kolejnych.

Edytowanie reguły

Możesz w dowolnym momencie edytować swoje reguły. Aby to zrobić, przejdź do projektu i wybierz regułę, którą chcesz zaktualizować.

Aby edytować regułę:

  1. Kliknij menu „Dostosuj”.
  2. W sekcji „Edytuj” kliknij „Reguły”.
  3. Kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok reguły, którą chcesz edytować.
  4. Kliknij „Edytuj”.
Uwaga iconUwaga

Wszelkie zmiany wprowadzone w regułach będą miały zastosowanie tylko w przyszłości. Zmiany nie będą miały zastosowania z mocą wsteczną.

Reguły, które obejmują zewnętrzne wyzwalacze lub działania zewnętrzne, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości bezpośrednich (np. za pośrednictwem programu Outlook, Salesforce lub Slack), mogą być edytowane wyłącznie przez twórcę reguły, ponieważ zewnętrzne wyzwalacze/działania są uwierzytelniane przy użyciu poświadczeń konta twórcy reguły.

Wstrzymywanie reguły

Możesz wstrzymać regułę w dowolnym momencie, klikając ją na pasku bocznym i klikając Aktywna. Jeśli chcesz ponownie aktywować regułę, wykonaj te same kroki, ale kliknij „Wstrzymano”.

Usuwanie reguły

Możesz usunąć regułę w dowolnym momencie, klikając ją na pasku bocznym, a następnie klikając przycisk Usuń regułę.

Ustawienia reguł

Aby uzyskać dostęp do ustawień reguł, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu konstruktora reguł.

Rule settings button

Ustawienia reguł zawierają dwie zakładki: „Ustawienia ogólne” i „Ustawienia uprawnień”.

Settings 1

W sekcji Ustawienia ogólne możesz zmienić nazwę reguły. Możesz również wybrać, czy reguła może być wyzwalana przez inne reguły i czy powinna być uruchamiana dla podzadań.

Settings 2

W ustawieniach uprawnień możesz wyświetlić właściciela reguły i wybrać uprawnienia edytora reguł.

Przeniesienie odpowiedzialności za regułę

Jeśli pierwotny właściciel reguły utraci dostęp do projektu lub opuści organizację, członkowie zespołu z uprawnieniami do edycji mogą przejąć odpowiedzialność za regułę. Asana powiadomi edytorów projektu, gdy reguły staną się osierocone, co ułatwi identyfikację tych, które wymagają uwagi.

Aby przejąć odpowiedzialność za regułę, która została pozbawiona właściciela, przejdź do tej reguły na liście reguł projektu i w menu „Uprawnienia” kliknij „Zostań właścicielem”. Po przejęciu odpowiedzialności możesz edytować regułę i otrzymywać powiadomienia o wszelkich problemach.

Reguły oparte na sekcjach

W płatnych planach ikona błyskawicy w sekcjach oznacza, że reguła jest stosowana do tej konkretnej sekcji. Są one widoczne w widoku listy i tablicy.

Po wyzwoleniu reguły, ikona zostanie animowana. Kliknięcie ikony błyskawicy spowoduje otwarcie menu „Reguły” dla tej sekcji, umożliwiając dodanie nowych reguł lub edycję istniejących.

Możesz edytować regułę, klikając ikonę ołówka, która pojawi się po najechaniu na nią kursorem.

Rules in sections.png

Kombinacje wyzwalaczy i akcje wielokrotne

Możesz także użyć kombinacji wyzwalaczy i/lub logiki warunkowej oraz akcji wielokrotnych do zautomatyzowania rutynowych zadań.

Możesz użyć działania wykonanego przez jedną regułę, aby wyzwolić inną.

Maksymalna liczba reguł na projekt wynosi 50, niezależnie od wielkości planu lub poziomu.

Reguły niestandardowe

Wyzwalacze

  • Do każdej reguły niestandardowej możesz dodać maksymalnie 20 wyzwalaczy
  • Możesz użyć dany wyzwalacz więcej niż jeden raz
  • Nie możesz wybrać wyzwalaczy „Zbliża się data wykonania” lub „Zadanie jest zaległe” dla podzadań. Aby użyć jednego z tych wyzwalaczy, należy zmienić regułę na „Uruchamia się dla zadania”.

Akcje wielokrotne

  • W ramach jednego lub kilku wyzwalaczy możliwy jest wybór do 20 akcji wynikowych.
  • Nie możesz dodać tej samej akcji więcej niż jeden raz.

Wyzwalacze oparte na kolumnach lub sekcjach

Wyzwalacze oparte na kolumnach lub sekcjach dotyczą projektów z widokiem tablicy lub projektów ze zwijanymi sekcjami.

Reguły pól niestandardowych

Reguły pól niestandardowych są dostępne we wszystkich projektach obejmujących pola niestandardowe. Obsługiwane są również pola niestandardowe „Osoby”.

Uwaga iconUwaga

Aby skorzystać z tych reguł, musisz najpierw dodać pole niestandardowe do swojego projektu.

Reguły w pakietach

Korzystając z pakietów, możesz stosować wiele reguł jednocześnie. Umożliwia to standaryzację procesów na dużą skalę i wprowadzanie aktualizacji z mocą wsteczną do projektów, które są już w trakcie realizacji.

Aktualizowanie błędnie skonfigurowanych reguł

Jeśli reguła zostanie uszkodzona (na przykład: ustawiono regułę „Oznaczono zadanie jako ukończone > Przenieś do kolumny 'Zrobione'”, ale ktoś usunie kolumnę „Zrobione”), wyślemy wiadomość e-mail do właściciela reguły, aby poinformować go o konieczności jej naprawienia.

  • Wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail, gdy reguła zostanie wyzwolona, ale nie będzie mogła zostać uruchomiona z powodu błędnej konfiguracji. Nie wyślemy do Ciebie ponownej wiadomości, chyba że po naprawieniu reguły i jej pomyślnym uruchomieniu co najmniej jeden raz jej konfiguracja zostanie ponownie uszkodzona.

  • Wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do odczytu dla danej reguły, zobaczą jej aktualny status.

  • Po zaktualizowaniu reguły do poprawnych ustawień, ostrzeżenia te znikną.

Cennik

Reguły są dostępne w każdym płatnym planie w Asanie. Konstruktor reguł niestandardowych jest dostępny w planach Asana Starter, Advanced, Enterprise oraz Enterprise+, a także w wcześniejszych planach Business i legacy Enterprise.

Dla klientów planu Legacy Premium dostępny jest następujący zbiór reguł:

  • Przenieś do kolumny/sekcji > Oznacz jako ukończone
  • Oznaczono zadanie jako ukończone > Przenieś do kolumny/sekcji
  • Zmiana pola niestandardowego > Przenieś do kolumny/sekcji
  • Przeniesiono zadanie do kolumny/sekcji > Ustaw pole niestandardowe
  • Zmiana pole niestandardowe > Oznacz jako ukończone
  • Oznaczono zadanie jako ukończone > Ustaw pole niestandardowe
Note iconUwaga

Ten artykuł został przetłumaczony przez AI.

Prześlij opinię na temat tłumaczenia.

Powiązane artykuły

Ładowanie
Reguły