Loading
PLATFORMA
MOŻLIWOŚCI
ASANA AI
WSZYSTKIE PLANY
Rodzaj firmy
Zespoły
Branże
Przykłady zastosowania
UCZYĆ SIĘ
OBSŁUGA KLIENTA
USŁUGI
Centrum pomocy
search-icon

Tematy

Reguły

W tym artykule

Dostępne w ramach planów Asana Starter, Advanced, Enterprise oraz Enterprise+, a także w wcześniejszych planach Premium, business i legacy Enterprise.

Reguły portfolio są dostępne w ramach planów Asana Advanced, Enterprise i Enterprise+.

Odwiedź naszą stronę z cennikiem, aby uzyskać więcej informacji.

Reguły pozwalają usprawnić wykonywanie rutynowych zadań i ułatwiają tworzenie przepływów pracy. Aby reguła mogła zadziałać, potrzebny jest wyzwalacz aktywujący regułę oraz akcja, która zostanie automatycznie wykonana po jej wyzwoleniu. Na przykład, reguła może zostać utworzona w celu automatycznego przypisania zadania (akcja) po ustawieniu jego daty wykonania (wyzwalacz).

Poznaj reguły za darmo. Rozpocznij bezpłatny okres próbny Asany już dziś.

Powiązane artykuły:

Zwiększ skuteczność procesów za pomocą reguł w Asanie. Dołącz do naszego wirtualnego szkolenia na temat automatyzacji przepływów pracy w Asanie i dowiedz się, jak to zrobić.

Tworzenie reguły

Reguły są dostępne zarówno w projektach, jak i w portfolio. Możesz konfigurować reguły w ramach projektów i portfolio, co pozwala zautomatyzować kluczowe działania i zapewnić sprawne zarządzanie wieloma projektami.

Podczas tworzenia reguły możesz wybrać jedną z gotowych reguł z galerii reguł lub utworzyć regułę niestandardową. Gotowe reguły z galerii zostały opracowane z myślą o typowych scenariuszach przepływu pracy. Reguły niestandardowe umożliwiają tworzenie reguł dostosowanych do Twoich unikalnych procesów.

Aby utworzyć regułę z galerii:

  1. Przejdź do opcji Dostosuj w prawym górnym rogu projektu.
  2. Kliknij „Reguły”.
  3. Kliknij +Dodaj.
  4. Wybierz regułę z galerii.
  5. Wprowadź określony parametr.
  6. Kliknij „Opublikuj regułę”.
Uwaga iconUwaga

Każda reguła w Asanie ma swój unikalny adres URL, do którego można uzyskać dostęp bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki. Te adresy URL są generowane automatycznie podczas tworzenia reguł i pozostają niezmienne przez cały okres istnienia reguły.

Konstruktor reguł niestandardowych

Konstruktor reguł niestandardowych jest dostępny w ramach planów Asana Starter, Advanced, Enterprise oraz Enterprise+, a także w wcześniejszych planach business i legacy Enterprise. 

Aby utworzyć regułę niestandardową:

  1. Przejdź do opcji Dostosuj w prawym górnym rogu projektu.
  2. W sekcji „Dodaj sekcję” kliknij „Reguły”.
  3. Wybierz opcję Utwórz regułę niestandardową.
  4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Uruchamiana dla zadań lub Uruchamiana dla zadań i podzadań.
  5. Wprowadzić nazwę dla swojej reguły.
  6. Wybierz wyzwalacze, akcje i w razie potrzeby dodaj warunki.
  7. Kliknij Opublikuj regułę.
Uwaga iconUwaga

Reguły będą uruchamiane tylko dla pierwszego poziomu podzadań (co oznacza, że reguły nie będą uruchamiane dla podzadań drugiego i trzeciego poziomu ani kolejnych).

Edytowanie reguły

Możesz w dowolnym momencie edytować swoje reguły. Aby to zrobić, przejdź do projektu i wybierz regułę, którą chcesz zaktualizować.

Aby edytować regułę:

  1. Kliknij menu „Dostosuj”.
  2. W sekcji „Edytuj” kliknij „Reguły”.
  3. Kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok reguły, którą chcesz edytować.
  4. Kliknij Edytuj.
Uwaga iconUwaga

Wszelkie zmiany wprowadzone w regułach będą obowiązywać tylko od momentu ich wprowadzenia. Zmiany nie będą miały zastosowania wstecz.

Reguły, które obejmują zewnętrzne wyzwalacze lub zewnętrzne działania, takie jak wysyłanie e-maili lub bezpośrednich wiadomości (np. za pośrednictwem Outlooka, Salesforce lub Slacka), mogą być edytowane wyłącznie przez twórcę danej reguły, ponieważ zewnętrzne wyzwalacze / działania są uwierzytelniane przy użyciu poświadczeń konta twórcy reguły.

Wstrzymywanie reguły

Możesz wstrzymać regułę w dowolnym momencie, klikając regułę na pasku bocznym, a następnie klikając Aktywna. Jeśli chcesz ponownie aktywować regułę, wykonaj te same kroki, ale kliknij opcję „Wstrzymana”.

Usuwanie reguły

Możesz usunąć regułę w dowolnym momencie, klikając regułę na pasku bocznym, a następnie klikając przycisk Usuń regułę.

Ustawienia reguł

Aby uzyskać dostęp do ustawień reguły, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu konstruktora reguł.

Rule settings button

Ustawienia reguł składają się z dwóch zakładek: „Ustawienia ogólne” i „Ustawienia uprawnień”.

Settings 1

W zakładce Ustawienia ogólne możesz zarządzać nazwą reguły. Możesz również określić, czy reguła może być wyzwalana przez inne reguły i czy powinna być uruchamiana dla podzadań.

Settings 2

W sekcji Ustawienia uprawnień możesz wyświetlić właściciela reguły i wybrać uprawnienia do edytora reguł.

Przeniesienie odpowiedzialności za regułę

Jeżeli pierwotny właściciel reguły utraci dostęp do projektu lub opuści organizację, członkowie zespołu z uprawnieniami do edycji mogą przejąć odpowiedzialność za regułę. Asana powiadomi edytorów projektu, gdy reguły staną się osierocone, co ułatwi określenie, które reguły wymagają uwagi.

Aby przejąć odpowiedzialność za regułę bez właściciela, przejdź do tej reguły na liście reguł projektu i w menu „Uprawnienia” kliknij „Zostań właścicielem”. Po przejęciu odpowiedzialności będziesz mieć możliwość edytowania reguły i otrzymywania powiadomień o wszelkich problemach.

Reguły oparte na sekcjach

W planach płatnych ikona błyskawicy w sekcjach oznacza, że do danej sekcji zastosowano regułę. Są one widoczne w widoku listy i widoku tablicy.

Po wyzwoleniu reguły ikona zostanie animowana. Kliknięcie ikony pioruna spowoduje otwarcie menu „Reguły” dla tej sekcji, umożliwiając Ci dodanie nowych reguł lub edycję istniejących.

Możesz edytować regułę, klikając ikonę ołówka, która pojawi się po najechaniu na nią kursorem.

Rules in sections.png

Kombinacje wyzwalaczy i akcje wielokrotne

Możesz także użyć kombinacji wyzwalaczy i/lub logiki warunkowej oraz akcji wielokrotnych do zautomatyzowania rutynowych zadań.

Możesz wykorzystać akcję wykonaną przez jedną regułę do wyzwolenia innej reguły.

Maksymalna liczba reguł na projekt wynosi 50, niezależnie od wielkości lub poziomu planu.

Reguły niestandardowe

Wyzwalacze

  • Do każdej reguły niestandardowej możesz dodać maksymalnie 20 wyzwalaczy
  • Możesz użyć dany wyzwalacz więcej niż jeden raz
  • W przypadku podzadań nie można wybrać wyzwalaczy „Zbliża się data wykonania” ani „Zadanie jest zaległe”. Aby użyć któregokolwiek z tych wyzwalaczy, reguła powinna być uruchamiana dla zadań.

Akcje wielokrotne

  • W ramach jednego lub kilku wyzwalaczy możliwy jest wybór do 20 akcji wynikowych.
  • Nie możesz dodać tej samej akcji więcej niż jeden raz.

Wyzwalacze oparte na kolumnach lub sekcjach

Wyzwalacze oparte na kolumnach lub sekcjach dotyczą projektów z widokiem tablicy lub projektów ze zwijanymi sekcjami.

Reguły pól niestandardowych

Reguły pól niestandardowych są dostępne we wszystkich projektach obejmujących pola niestandardowe. Obsługiwane są również pola niestandardowe „Osoby”.

Uwaga iconUwaga

Aby skorzystać z tych reguł, musisz najpierw dodać pole niestandardowe do swojego projektu.

Reguły w pakietach

Korzystając z pakietów, możesz stosować wiele reguł jednocześnie. Dzięki temu możesz standaryzować procesy na dużą skalę i wprowadzać aktualizacje z mocą wsteczną do projektów, które są już w toku.

Aktualizowanie błędnie skonfigurowanych reguł

Jeśli reguła zostanie uszkodzona (na przykład: ustawiono regułę „Oznaczono zadanie jako ukończone > Przenieś do kolumny 'Zrobione'”, ale ktoś usunie kolumnę „Zrobione”), wyślemy wiadomość e-mail do właściciela reguły, aby poinformować go o konieczności jej naprawienia.

  • Wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail, gdy reguła zostanie wyzwolona, ale nie będzie mogła zostać uruchomiona z powodu błędnej konfiguracji. Nie wyślemy do Ciebie ponownej wiadomości, chyba że po naprawieniu reguły i jej pomyślnym uruchomieniu co najmniej jeden raz jej konfiguracja zostanie ponownie uszkodzona.

  • Wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do odczytu dla danej reguły, zobaczą jej aktualny status.

  • Po zaktualizowaniu reguły do poprawnych ustawień, ostrzeżenia te znikną.

Cennik

Reguły są dostępne we wszystkich płatnych planach w Asanie. Konstruktor reguł niestandardowych jest dostępny w ramach planów Asana Starter, Advanced, Enterprise oraz Enterprise+, a także w wcześniejszych planach business i legacy Enterprise.

Dla klientów starszego planu Premium dostępny jest następujący zbiór reguł:

  • Przenieś do kolumny/sekcji > Oznacz jako ukończone
  • Oznaczono zadanie jako ukończone > Przenieś do kolumny/sekcji
  • Zmiana pola niestandardowego > Przenieś do kolumny/sekcji
  • Przeniesiono zadanie do kolumny/sekcji > Ustaw pole niestandardowe
  • Zmiana pola niestandardowego > Oznacz jako ukończone
  • Oznaczono zadanie jako ukończone > Ustaw pole niestandardowe

Najczęściej zadawane pytania

Jak działają reguły w Asanie?

Reguły automatyzują rutynowe zadania, łącząc wyzwalacz (np. ustawienie daty wykonania) z akcją (np. automatyczne przypisanie zadania do danej osoby), co pozwala usprawnić przepływy pracy bez konieczności ręcznej interwencji.

Czy mogę edytować regułę po jej utworzeniu?

Tak, możesz edytować dowolną regułę, klikając menu „Dostosuj”, wybierając daną regułę w sekcji „Edytuj” i klikając „Edytuj”. Zmiany te będą jednak dotyczyć tylko przyszłych zadań i nie będą miały mocy wstecznej.

Co dzieje się, kiedy reguła zostanie nieprawidłowo skonfigurowana?

Asana wysyła wiadomość e-mail do właściciela reguły, gdy źle skonfigurowana reguła nie zostanie uruchomiona po raz pierwszy (np. w przypadku usunięcia kolumny, do której się ona odwołuje), a wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do odczytu, zobaczą status reguły, dopóki nie zostanie ona naprawiona.

Ile reguł mogę dodać do pojedynczego projektu?

Do każdego projektu możesz dodać maksymalnie 50 reguł, niezależnie od wielkości planu lub poziomu subskrypcji, a do każdej reguły niestandardowej możesz dodać maksymalnie 20 wyzwalaczy i 20 akcji.

 

Note iconUwaga

Ten artykuł został przetłumaczony przez AI.

Prześlij opinię na temat tłumaczenia.

Powiązane artykuły

Ładowanie
Jak używać reguł do automatyzowania zadań | Centrum pomocy Asana