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상태 업데이트 템플릿

이 기사에서는

상태 업데이트 템플릿은 팀이 일관되고 명확한 형식으로 진행 상태를 공유하는 데 도움이 됩니다. 표준 필드, 헤딩, 하이라이트, 첨부 파일을 사용하여 템플릿을 생성한 후 모든 프로젝트에서 재사용할 수 있습니다. 템플릿에는 작성자를 안내하는 자리 표시자 텍스트를 포함할 수 있으며, AI를 사용하여 템플릿 구조에 기반한 내용을 제안할 수 있습니다.

상태 업데이트 템플릿 생성

프로젝트를 열고 사용자 지정 메뉴를 선택합니다. '상태 템플릿'을 클릭하고 '+추가' 를 클릭한 후 '새 템플릿 생성'을 선택하여 새 템플릿을 생성합니다. 

템플릿 이름, 첨부 파일, 표준화하고 싶은 모든 섹션 헤더, 사용자 지정 필드, 주요 하이라이트를 추가하세요. 고스트 텍스트를 사용하여 작성자에게 포함해야 할 내용을 안내한 다음 '저장'을 클릭합니다.

 

새 상태 편집자에서 작업하기

상태 편집자는 프로젝트, 포트폴리오, 목표 전반에 걸쳐 통합되어 있습니다. 고정된 섹션을 추가하는 대신 연속적인 내용을 작성하고, 동일한 편집자에서 텍스트와 하이라이트 및 헤더를 함께 사용할 수 있습니다. 완료된 마일스톤이나 마감일이 지난 작업과 같은 하이라이트를 끌어다 놓고, 내용을 인라인 형식으로 서식 지정하여 명확한 설명을 전달하세요.

템플릿 초안에서 협업하기

템플릿을 열고 '편집'을 클릭하여 변경합니다. 편집자에서 댓글을 추가하고 '공유'를 선택하여 협업 참여자를 초대함으로써 누가 보거나 편집할 수 있는지 관리할 수 있습니다. 팀을 위해 초안을 게시하기 전에 변경 사항을 자주 저장하여 초안을 현재 상태로 유지하세요.

템플릿을 선택하여 프로젝트에 적용하기

프로젝트를 열고 '상태 설정' 을 클릭한 다음 '템플릿 선택'을 선택하여 저장된 레이아웃으로 업데이트를 시작합니다. 사전 입력된 섹션과 자리 표시자를 검토한 후, 공유할 준비가 되면 '게시' 를 클릭하세요.

템플릿 라이브러리 사용하기

'상태 설정' 대화 상자에서 '템플릿 선택' 을 클릭하고 '템플릿 라이브러리'를 선택하여 템플릿 라이브러리를 엽니다. 글로벌 템플릿을 찾아보고, 사용 사례별로 필터링하고, 적용하기 전에 구조를 미리 확인하세요. 템플릿을 선택하여 미리 정의된 내용으로 새로운 상태를 시작하세요.

기존 상태를 템플릿으로 저장하기

이전에 게시된 상태를 열고 '템플릿으로 저장'을 클릭합니다. 템플릿 제목과 유지하려는 기본 설정을 확인한 다음 '저장'을 클릭하여 템플릿 라이브러리에 추가합니다. 템플릿에는 원래 상태의 실시간 데이터가 아닌 구조와 플레이스홀더가 포함됩니다.

번들에 상태 업데이트 추가하기

번들을 열고 '번들 편집' 을 클릭합니다. '항목 추가' 를 선택하고 '상태 업데이트 템플릿' 을 선택한 다음, 포함하려는 템플릿을 선택하세요. 팀이 번들을 적용할 때마다 동일한 상태 구조를 사용할 수 있도록 번들을 저장하세요.

권한 및 액세스 권한

템플릿 소유자는 템플릿을 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 관리자는 조직 내에서 템플릿을 생성, 공유, 편집할 수 있는 사용자를 관리할 수 있습니다. 각 템플릿의 '공유' 컨트롤을 사용하여 보기 권한자 및 편집자의 액세스 권한을 변경하세요.

템플릿에서 AI 사용하기

편집자에서 'AI에게 요청' 버튼을 클릭하여 템플릿 구조에 기반한 내용 초안을 생성합니다. 게시하기 전에 제안 사항을 살펴보고 업데이트 내용을 정확하고 간결하게 유지하도록 수정하세요.

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