Saat Anda membuat bukti proses klien, Asana menyiapkan portal khusus untuk klien tersebut. Portal klien adalah ruang pribadi tempat klien Anda dapat melihat dan berinteraksi dengan pekerjaan apa pun yang Anda pilih untuk dibagikan kepada mereka.
Tim Anda mengelola portal di Asana. Klien Anda melihat versi yang dipublikasikan, termasuk pembaruan, file, dan daftar tugas yang berhubungan dengan klien, tetapi bukan pekerjaan proyek internal Anda.
Portal klien mencakup tab untuk setiap hal berikut: Ikhtisar, Linimasa, File, dan Pesan.
Di Ikhtisar (tampilan default), klien dapat membaca pembaruan status terkini tentang hal yang sedang dikerjakan agensi, meninjau, dan menindaklanjuti tugas yang harus dikerjakan yang telah Anda berikan.
Tab Linimasa menampilkan peristiwa proyek utama dalam linimasa visual hanya baca yang dapat dilihat klien Anda, tetapi tidak dapat diedit.
Dari tab File, klien dapat melihat semua file yang dibagikan kepada mereka dan mengunggah file mereka sendiri. File muncul di sini baik yang dilampirkan ke tugas atau proyek, maupun yang diunggah langsung ke tab.
Catatan
Jika klien Anda belum memiliki akun Asana saat diundang ke portalnya, ia akan diminta untuk membuat akun.
Anda dapat mempersonalisasi portal sebelum membagikannya kepada klien Anda. Ini membantu ruang terasa disesuaikan untuknya dan memberinya konteks yang bermanfaat sejak awal.
Untuk mengatur latar belakang portal:
Untuk mengubahnya nanti, klik Unggah gambar baru. Untuk menghapusnya, klik Hapus gambar.
Saat portal dibuat, Asana menambahkan pembaruan progres awal sehingga ruang tersebut tidak kosong saat klien Anda pertama kali membukanya. Di sinilah Anda dapat menyapa klien Anda dan menyampaikan cara Anda akan menggunakan portal untuk mengomunikasikan pembaruan status, melacak tugas, dan membuat pekerjaan terus berjalan bersama-sama.
Anda dapat menyesuaikan pesan pembaruan progres awal dengan mengklik tiga titik dan mengklik Edit.
Undang orang-orang di organisasi klien Anda yang harus dapat mengakses portal. Mereka ditambahkan ke portal saja, bukan ke proyek internal Anda.
Klien Anda menerima email dengan baris subjek "Portal proyek Anda sudah siap" dan tombol yang membawa mereka langsung ke portal.
Catatan
Menambahkan kontak klien tidak otomatis mengundang kontak ke portal. Akses portal hanya melalui undangan melalui proses yang diuraikan di atas.
Hanya konten yang Anda pilih untuk dibagikan yang muncul untuk klien di portal. Pekerjaan internal Anda tetap internal kecuali Anda memublikasikannya untuk klien.
Di daftar Daftar tugas portal, klik Tambah untuk membuat tugas yang ditujukan untuk klien. Gunakan ini untuk pekerjaan yang Anda ingin agar ditinjau, disetujui, atau diselesaikan oleh klien.
Klien dapat mengomentari daftar tugas yang dibagikan dan menandainya selesai.
Portal baru juga menyertakan tugas awal, berjudul Perlu mengirimkan permintaan baru?. Deskripsi tugas menjelaskan kepada klien cara membuat tugas untuk perhatian tim Anda.
Dari panel status portal, klik Posting untuk membuat pembaruan status. Pembaruan muncul di bagian atas sebagai pembaruan terbaru di bawah Pembaruan progres, dengan pembaruan sebelumnya di gulir di bawahnya.
Untuk menghapus file dari portal, klik tiga titik pada file mana pun dan klik Hapus lampiran.
Catatan
Semua file yang ditambahkan ke proyek di portal Anda juga akan muncul di bawah tab File.
Dengan melihat pratinjau portal, Anda dapat mengonfirmasi apa yang akan dilihat klien sebelum Anda membagikannya.
Dalam tampilan pengeditan portal, klik Pratinjau sebagai klien. Tampilan klien terbuka di tab baru.
Tim Anda terus menerima aktivitas melalui pemberitahuan Asana biasa. Jika klien memberi komentar, menyelesaikan tugas, atau mengirimkan permintaan, aktivitas tersebut muncul di Kotak Masuk Anda dan juga dapat dikirim melalui email.
Klien diberi tahu melalui email. Mereka menerima undangan awal saat portal dibagikan, dan mereka juga dapat menerima email tentang aktivitas pada item yang mereka ikuti.
Catatan
Artikel ini diterjemahkan oleh AI.
Kirim umpan balik terjemahan.

These cookies are strictly necessary to provide you with certain features. For example, these cookies allow you to access secure areas that require registration and set your privacy preferences. Because these cookies are essential to providing services to you, they cannot be disabled. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but it may cause some parts of the site to not work.
Third party trackers collect information used for analytics and to personalize your experience with targeted ads. Under the Virginia Consumer Data Protection Act, you have the right to opt-out of the sale of your personal data to third parties. You also have the right to opt out of targeted advertising related processing. You may exercise your right to opt out of the sale of personal data and targeted advertising by using this toggle. If you opt out, we will not be able to offer you personalized ads and we will stop sharing your personal information with third parties. For more information please see our Privacy Statement.
These cookies allow us or our third-party analytics providers to collect information and statistics on use of our services by you and other visitors. This information helps us to improve our services and products for the benefit of you and others.
These cookies, provided by our third-party advertising partners, collect information about your browsing habits, as well as your preferences for various features and services. They also provide us with auditing, research, and reporting to know when advertising content has been displayed and how successful the content has been. This information allows us and our third-party advertising providers to display relevant advertising content.
These cookies provide enhanced functionality, providing chat support, allowing you to more easily complete forms, personalizing content to your preferences, and selecting your communications preferences. If you do not enable these cookies, or choose to disable them in the future, that could impact your ability to use certain features.