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Conecta Salesforce con los compañeros de equipo de IA mediante una aplicación MCP personalizada

En este artículo

Los compañeros de equipo de IA de Asana pueden conectarse a Salesforce a través de una aplicación MCP personalizada. Una vez configurada la conexión, un compañero de equipo de IA puede usar el contexto de Salesforce para respaldar los flujos de trabajo de ventas y marketing, crear trabajo en Asana y actualizar Salesforce sin que los usuarios tengan que salir de Asana.

Qué puedes hacer con Salesforce y los compañeros de IA

Los servidores MCP alojados en Salesforce permiten que los compañeros de IA busquen registros de CRM y escriban actualizaciones nuevamente en Salesforce sin necesidad de usar SOQL ni enviar una solicitud de informe al equipo de Operaciones.

Por ejemplo, cuando un acuerdo pasa al estado “Cerrado - Ganado”, un compañero de IA puede recopilar el nombre de la cuenta, el valor del contrato, el alcance, las partes interesadas y la fecha prevista de lanzamiento desde Salesforce. Luego, puede crear un proyecto de incorporación a partir de una plantilla, completar campos personalizados como el volumen de la operación, la fecha de renovación y el nivel de la cuenta, agregar el proyecto al portafolio de incorporación y asignar hitos de implementación en función de la región o la carga de trabajo.

Para las renovaciones y las revisiones trimestrales de negocios (QBR), un compañero de IA puede encontrar cuentas con renovaciones próximas y crear un proyecto de preparación en el portafolio de renovaciones del tercer trimestre. Cada tarea puede incluir datos de uso, puntuación del estado general, casos abiertos y un enlace al registro de Salesforce.

Para mantener el proceso de ventas organizado, puedes pedirle a un compañero de IA que busque oportunidades abiertas de más de $250 000 que no hayan tenido actividad durante 30 días. El compañero de equipo puede crear tareas de seguimiento en el proyecto de ventas correspondiente y actualizar la oportunidad en Salesforce cuando se haya finalizado el trabajo.

Configurar Salesforce para los compañeros de IA

El proceso consta de tres pasos: 

  1. Crear una aplicación externa en Salesforce
  2. Agregar la conexión en Asana
  3. Vincula tu compañero de IA

Crear Asana como una aplicación externa en Salesforce

Esto solo lo puede hacer un administrador. En Salesforce, crea una aplicación de cliente externo para Asana. 

Establece la URL de redireccionamiento como: https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback

Agrega estos alcances de OAuth:

  • API
  • refresh_token
  • mcp_api

Guarda la configuración. Salesforce generará un ID de cliente, un secreto de cliente y otras URL. Ten estos valores a mano para la configuración de Asana.

Para obtener más información, consulta la documentación de Salesforce sobre cómo conectar servicios externos.

Agregar la aplicación de Salesforce en Asana

Para hacerlo, debes ser administrador o editor de un compañero de IA.

  • Abre tu compañero de IA y accede a la pestaña Personalizar. 
  • Selecciona Aplicaciones y luego haz clic en +Agregar aplicaciones.   
  • En la ventana modal, desplázate hacia abajo hasta la sección Agregar MCP externo y selecciona Salesforce. 

  

En la ventana Nueva conexión MCP, el nombre del MCP será Salesforce de forma predeterminada y la URL del servidor MCP estará preconfigurada para ti. 

Pega el ID de cliente y el secreto de cliente de tu configuración anterior, revisa los términos, marca la casilla para confirmar la autorización y haz clic en Crear.

Si tu organización requiere la revisión del administrador para las conexiones de terceros, aparecerá un mensaje integrado. Escribe una nota opcional en el cuadro Agregar mensaje y envía la solicitud directamente a tus administradores de Asana.  

Este paso crea y comparte la conexión MCP de Salesforce con tu organización.

Agregar Salesforce a un compañero de IA

La conexión de Salesforce aparecerá en la lista de aplicaciones de tu compañero de IA.

Haz clic en el botón con el signo más para agregarlo a tu compañero de IA o en la tarjeta para ver los detalles de su configuración.

 

A cada usuario que trabaje con un compañero de IA se le pedirá que inicie sesión y autorice su cuenta personal de Salesforce a través de OAuth.

Los tokens de OAuth no se comparten entre usuarios. Cada usuario debe tener su propio acceso a Salesforce, lo que mantiene las consultas limitadas a los permisos de Salesforce de ese usuario.

 

Note iconNota

Este artículo se tradujo con IA.

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