Loading
PLATEFORME
CAPACITÉS
L’IA ASANA
TOUTES LES FORMULES
Type d’entreprise
Équipes
Secteurs d’activité
Cas d’utilisation
APPRENDRE
ASSISTANCE
SERVICES
Centre d'aide
search-icon

Sujets

Gérez les projets de pipeline

Dans cet article

Gérez efficacement votre tunnel de vente ne consiste pas seulement à le développer, mais aussi à maintenir les opportunités qui existent déjà. Utilisez Asana pour la gestion des pipelines afin de suivre facilement les données des comptes, les notes et les éléments d’action pour faire avancer les choses, le tout au même endroit. Découvrez des indicateurs précieux et des conseils pratiques pour améliorer la gestion de vos pipelines sur Asana.

pipeline.gif

Créez votre tunnel de vente sur Asana

Créez un pipeline sur Asana de plusieurs manières. Pour vous aider à démarrer rapidement, utilisez le modèle prédéfini d’Asana et adaptez-le aux besoins uniques de votre équipe. Vous pouvez également importer votre feuille de calcul de suivi des pipelines existante directement dans Asana.

Commencez à utiliser votre entonnoir de vente

Suivez toute avancée dans le tunnel de vente via des vues modulables, des intégrations natives et des règles automatisées pour non seulement gérer les opportunités actuelles, mais aussi en développer de nouvelles. Commencez à utiliser les tunnels sur Asana en suivant ces conseils :

Personnalisez à votre guise

Asana propose plusieurs vues de projet, notamment la vue Liste, Tableau, Gantt et Chronologie, chacune répondant à différents types de projets et préférences personnelles. Utilisez différentes vues de projet pour vous concentrer sur les nouveaux leads, les principaux comptes ou les opportunités à risque.

Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des données importantes à vos tâches, telles que la valeur estimée de l’opportunité, le statut du prospect, etc. Grâce aux champs personnalisés, filtrez chaque vue par importance de l’opportunité, niveau de priorité, propriétaire du compte, etc. Utilisez ces champs personnalisés dans différents projets pour générer des rapports de recherche avancée, suivre les tâches à risque, comparer plusieurs projets et vous assurer que les priorités sont respectées.

Gérez la dynamique

Automatisez les processus pour ne manquer aucune opportunité. Associez votre tunnel de vente à des règles, pour automatiser votre travail, réattribuer des tâches ou mettre à jour des champs personnalisés lorsque certains déclencheurs sont activés. Par exemple, utilisez des règles pour ajouter des collaborateurs à une tâche chaque fois que le statut de l’opportunité change, ou pour mettre à jour la priorité de la tâche si le champ personnalisé de la valeur estimée est modifié. Utilisez le générateur de processus pour créer des processus plus efficaces.

Fluidifiez les activités entre vos outils de travail habituels. Avec l’intégration d’Asana et de Salesforce, créez un processus de réception transparent, supprimez les freins et créez des tâches à réaliser pour l’ensemble des parties prenantes. Avec Asana pour Salesforce, automatisez les processus commerciaux clés pour ne jamais manquer une étape importante.

Clarifiez grâce à la communication

Communiquez avec les commentaires de tâches, @mentionnez les collègues qui posent des questions et joignez les fichiers pertinents, les liens croisés aident à la communication contextuelle. Utilisez les mises à jour de statut pour regrouper les mises à jour et tenir les parties prenantes informées.

Bénéficiez d’une vue d’ensemble sur le travail de votre équipe

Ajoutez vos projets de pipeline à un portefeuille pour obtenir une vue d’ensemble de plusieurs projets à la fois. Partagez vos portefeuilles avec les parties prenantes pour obtenir des mises à jour rapides sur l’état des projets. En tant que propriétaire du portefeuille, vous pouvez choisir de le rendre uniquement visible par les membres ou public pour l’ensemble de votre organisation via les paramètres de confidentialité du portefeuille.

Créez des projets de pipeline polyvalents

Concevez des pipelines pour différents processus et projets, tels que les calendriers éditoriaux, le suivi des bugs, l’organisation d’événements, campagnes marketing, suivi des parrainages, gestion des comptes, et plus encore.

Consultez les ressources

  • Utilisez le forum de la communauté Asana pour échanger avec d’autres utilisateurs d’Asana, trouver des conseils et astuces, et découvrir comment ils gèrent leurs pipelines.
  • Consultez l’Asana Academy et assistez à des sessions de formation, tenez-vous au courant des bonnes pratiques et assurez votre réussite.

– Enfin..

Note iconNote

Cet article a été traduit par l’IA.

Donnez votre avis sur la traduction.

Articles connexes

Chargement
Préparez les projets de pipeline.