Loading
Produkter
AI Platform
KAPACITETER
Företagstyp
Team
Branscher
Användningsfall
LÄRA SIG
SUPPORT
TJÄNSTER
Hjälpcenter
search-icon

Ämnen

Pipelines

I den här artikeln

Vem kan använda den här funktionen?
PersonalStarterAdvancedEnterpriseEnterprise+PremiumBusinesstidigare Enterprise

Gå till vår prissättningssida för mer information.

Att hantera din pipeline effektivt handlar inte bara om att expandera den, utan även om att ta vara på de befintliga möjligheterna. Att använda Asana för pipeline-hantering är ett enkelt sätt att hålla reda på kontodata, anteckningar och punkter att göra för att vara produktiv – allt på ett ställe. Den här artikeln ger värdefulla insikter och praktiska tips för att förbättra din pipeline-hantering i Asana.

pipeline.gif

Skapa din pipeline i Asana

Det finns flera sätt att skapa en pipeline i Asana. För att hjälpa dig att komma igång snabbt kan du använda Asanas färdiga mall och anpassa den efter ditt teams unika behov. Alternativt kan du också importera ditt befintliga kalkylark för pipeline-spårning direkt till Asana.

Komma igång med din pipeline

Spåra förloppet för försäljningspipelinen med flexibla vyer, integreringar och automatiserade regler, så att du kan hantera nuvarande möjligheter och även skapa nya. Kom igång med att använda pipelines i Asana med de här tipsen:

Anpassning är nyckeln

Asana erbjuder flera projektvyer, inklusive lista, tavla, Gantt och tidslinje, som var och en passar olika projekttyper och personliga preferenser. Med olika projektvyer kan du fokusera på nya leads, viktiga konton eller riskfyllda möjligheter.

Använd anpassade fält för att lägga till viktig information i dina uppgifter, till exempel uppskattat värde för en möjlighet, leadstatus med mera. Med anpassade fält kan du filtrera varje vy efter storlek på möjlighet, prioritetstyp, kundansvarig eller något helt annat. Du kan även använda dessa anpassade fält i olika projekt för avancerade sökrapporter, för att spåra arbete i riskzonen, jämföra flera projekt och säkerställa att prioriteringarna är i rätt fas.

Hantera processer

Automatisera processer så att du aldrig missar en möjlighet igen. Anslut din försäljningspipeline med regler för att automatisera arbetet, omfördela uppgifter eller uppdatera anpassade fält i samband med vissa utlösare. Använd till exempel regler för att lägga till medarbetare till en uppgift vid ändring av leadstatusen eller för att uppdatera uppgiftens prioritet om det anpassade fältet för uppskattat värde redigeras. 

För att effektivisera arbetet med dina Business-verktyg kan du integrera Asana med många verktyg, inklusive Salesforce, för att skapa en transparent intagningsprocess, eliminera flaskhalsar och skapa genomförbara uppgifter för alla dina intressenter. Med Asana för Salesforce kan du automatisera viktiga försäljningsarbetsflöden så att du aldrig missar ett viktigt steg.

Klarhet genom kommunikation

Kommunicera med uppgiftskommentarer, @omnämn teamkollegor, ställ frågor och bifoga relevanta filer. Sammanlänkning hjälper till med kontextuell kommunikation. Du kan också använda statusuppdateringar för att samla uppdateringar och hålla intressenterna informerade.

Få en överblick över teamets arbete

Genom att lägga till dina pipelineprojekt i en portfolio kan du få en översikt över flera projekt samtidigt. Dela portföljer med intressenter för snabba uppdateringar om projektstatusar. Som portfolioägare kan du välja att göra din portfölj privat för medlemmar eller öppen för hela din organisation via sekretessinställningarna för portföljer.

Skapa mångsidiga pipelineprojekt

Du kan utforma pipelines för olika processer och projekt, t.ex. redaktionella kalendrar, buggspårning, evenemangsplanering, marknadsföringskampanjer , spårning av hänvisningar, kontohantering och mycket mer.

Resurser

  • Använd Asana-communityforumet för att komma i kontakt med andra Asana-användare, hitta tips och tricks och lära dig hur de hanterar sina pipelines.
  • Kolla in Asana Academy och delta i utbildningssessioner, håll dig uppdaterad om bästa praxis och säkerställ din framgång.

 

Note iconAnteckning

This article has been AI-translated.

Send translation feedback.

Relaterade artiklar

Laddar
Så här använder du pipeliner för arbetsflöden | Asanas hjälpcenter