Loading
PLATTFORM
KAPACITETER
ASANA AI
ALLA ABONNEMANG
Företagstyp
Team
Branscher
Användningsfall
LÄRA SIG
SUPPORT
TJÄNSTER
Hjälpcenter
search-icon

Ämnen

Använd pipelines

I den här artikeln

Hantera din pipeline effektivt – det handlar inte bara om att expandera den, utan även om att ta vara på de befintliga möjligheterna. Använd Asana för att hantera din pipeline – ett enkelt sätt att hålla reda på kontodata, anteckningar och punkter att göra för att hålla igång arbetet – allt på ett och samma ställe. Få värdefulla insikter och praktiska tips för att förbättra din pipelinehantering i Asana.

pipeline.gif

Skapa din pipeline i Asana Skapa en pipeline i Asana på flera sätt. För att komma igång snabbt kan du använda Asanas färdiga mall och anpassa den efter ditt teams unika behov. Alternativt kan du importera ditt befintliga kalkylark för pipeline-spårning direkt till Asana.

Kom igång med din pipeline

Spåra förloppet för försäljningspipelinen med flexibla vyer, integreringar och automatiserade regler, så att du kan hantera nuvarande möjligheter och även skapa nya. Kom igång med att använda pipeliner i Asana med de här tipsen.

Anpassa är nyckeln

Asana erbjuder flera projektvyer, inklusive lista, tavla, Gantt och tidslinje, som alla passar olika projekttyper och personliga preferenser. Använd olika projektvyer för att fokusera på nya leads, viktiga konton eller riskfyllda möjligheter.

Använd anpassade fält för att lägga till viktig information i dina uppgifter, till exempel uppskattat värde för en möjlighet, leadstatus och mycket mer. Med hjälp av anpassade fält kan du filtrera varje vy efter storlek på möjlighet, prioritetstyp, kundansvarig och mycket mer. Använd dessa anpassat fält i olika projekt för att skapa avancerade sökrapporter, spåra arbete i riskzonen, jämföra flera projekt och säkerställa att prioriteringarna är i rätt fas.

Håll farten uppe

Automatisera processer så att du aldrig missar en möjlighet igen. Koppla din försäljningspipeline med regler, för att automatisera arbetet, omfördela uppgifter eller uppdatera anpassade fält när vissa utlösare inträffar. Använd till exempel regler för att lägga till medarbetare till en uppgift när leadstatusen ändras, eller för att uppdatera uppgiftens prioritet om det anpassade fältet för uppskattat värde redigeras. Använd arbetsflödesverktyget för att skapa effektivare arbetsflöden.

Effektivisera arbetet med dina Business-verktyg. Integrera Asana med många verktyg, inklusive Salesforce för att skapa en transparent intagningsprocess, eliminera flaskhalsar och skapa genomförbara uppgifter för alla dina intressenter. Med Asana för Salesforce kan du automatisera viktiga försäljningsarbetsflöden så att du aldrig missar ett viktigt steg.

Få klarhet genom kommunikation

Kommunicera med uppgiftskommentarer, @omnämn teamkollegor, ställ frågor och bifoga relevanta filer – korslänkning hjälper till för kontextuell kommunikation. Använd statusuppdateringar för att samla uppdateringar och hålla intressenter informerade. Få en överblick över teamets arbete. Lägg till dina pipelineprojekt i en portfolio för att få en överblick över flera projekt samtidigt. Dela portfolior med intressenter för att snabbt uppdatera projektstatusar. Som portfolioägare kan du välja att göra din portfolio privat för medlemmar eller offentlig för hela organisationen via sekretessinställningarna för portfolior. Skapa mångsidiga pipelineprojekt Utforma pipeliner för olika processer och projekt, till exempel redaktionella kalendrar, buggspårning, evenemangsplanering, marknadsföringskampanjer, spårning av hänvisningar, kontohantering och mycket mer.

Resurser

  • Använd Asana-communityforumet för att interagera med andra Asana-användare, hitta tips och tricks och ta reda på hur de hanterar sina pipeliner.
  • Kolla in Asana Academy och delta i utbildningar, håll dig uppdaterad om bästa praxis och säkerställ din framgång.

Note iconAnteckning

This article has been AI-translated.

Send translation feedback.

Relaterade artiklar

Laddar
Använd pipelines