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テーブル

この記事の内容

テーブルを使うと、チームは構造化された情報を、それに関連する仕事と一緒に管理できます。ベンダーの一覧、アセットカタログ、プロパティ名簿、顧客アカウント、その他のリファレンスデータにレコードを使用し、その情報をタスク、プロジェクト、ポートフォリオ、その他のテーブルに関連付けます。これにより、背景情報が Asana に保持され、AI チームメイトやオートメーションワークフローがより有用な情報に基づいて作業できるようになります。

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テーブルにアクセス

テーブルにアクセスするには、サイドバーの「ナレッジ」をクリックし、「テーブル」をクリックします。ここから、新しいテーブルを作成したり、既存のテーブルを表示したりできます。

空のテーブルを作成する

空のテーブルを作成するには、次のことを行います。

  1. サイドバーの「ナレッジ」をクリックします。
  2. 「Tables」を選択
  3. 「テーブルを作成」をクリックします。
  4. 「追加」をクリックして、レコードの追加を開始します。

各テーブルにはレコードが格納されます。レコードとは、ベンダー、アセット、顧客アカウントなどの個々のエントリーを指します。

カスタムフィールドは、各レコードに保存される情報を定義します。オーナーやカテゴリ、その他の属性などの詳細に使用することで、チームがデータを一貫して見つけて使用できるようになります。

テーブルにカスタムフィールドを作成するには、次のことを行います。

  1. 「カスタマイズ」ボタンをクリックします。
  2. 「フィールド」をクリックします。
  3. 「+ 追加」をクリックします。

既存のデータをテーブルに取り込むには、「データをテーブルにインポートする」をお読みください。

プロジェクトからテーブルを作成する

プロジェクトからテーブルを作成し、Asana で参照データを一貫して管理できるようにしましょう。テーブルを作成しても、元のプロジェクトは変更も削除もされません。 

  1. 対象のプロジェクトを開きます。
  2. プロジェクト名の横にあるドロップダウンをクリックします。
  3. 「プロジェクトからテーブルを作成」を選択します。
  4. テーブルに含めるプロジェクトの詳細とタスクの詳細を選択します。
  5. 「新しいテーブルを作成」をクリックします。
ノート iconノート

ステップ 4 で「元のプロジェクトをアーカイブ」を選択しない限り、元のプロジェクトは変更されません。

 

 

カスタムフィールドを追加して、各レコードに保存する情報を定義します。オーナー、カテゴリ、その他の属性などの詳細にはカスタムフィールドを使用しましょう。チームがデータを一貫して見つけ、使用するのに役立ちます。

Tables の権限

テーブルでは、テーブルレベルとレコードレベルで Asana の既存の権限モデルが適用されます。アクセス制御は、あるレコードが別のレコードを参照する場合にも適用されます。そのため、ユーザーはアクセスできないレコードからルックアップ情報を取得することはできません。また、個々のレコードレベルで特定のユーザーに対してアクセス制御を設定し、各エントリの権限を管理することもできます。

テーブルを使うべきタイミングを知る

ベンダーの一覧、アセットカタログ、プロパティ名簿、顧客アカウントなどの参照データには、テーブルを使用します。

テーブルは、セールスパイプラインを管理するための CRM、BI ウェアハウス、SQL データベース、数式を多用するスプレッドシート、またはスタンドアロンのオートメーションプラットフォームではありません。

テーブルは、チームが Asana の作業と連携する構造化された情報を必要とする場合に最も効果を発揮します。

テーブルを使うことで、AI チームメイトと Asana ダッシュがより有用な情報に基づいて作業できるようになります。

Note iconノート

この記事は AI によって翻訳されています。

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