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Verwenden Sie Asana für die Kundenverwaltung

In diesem Artikel

Verwalten Sie Ihre Kundenkonten – für Vertriebs- und Customer-Success-Teams ist die Kundenverwaltung wichtig, um Interessenten und Kunden effektiv zu verwalten, den Kontostatus zu überwachen und eine klare Verantwortlichkeit für jedes Konto sicherzustellen. Verfolgen Sie mit Asana Ihre Interessenten und Kunden auf einfache Weise, sehen Sie ihren Kontostatus und erfahren Sie, wer für das Konto verantwortlich ist. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Asana verwenden, um Ihre Kundenbetreuung zu optimieren.

Richten Sie Ihr Projekt zur Konto-Verfolgung ein

Erstellen Sie zunächst ein neues Asana-Projekt mit dem Namen „Kundenkonten-Nachverfolgung“ und fügen Sie dieses Projekt Ihrem Vertriebs- oder Customer-Success-Team hinzu. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Projekt hinzu, basierend auf den Pipeline- oder Kundenstufen. Für den Vertrieb kann dies über eine Trichterstufe erfolgen. Für den Bereich Customer-Success kann dies über die Teamgröße oder die Lebenszyklusphase erfolgen. Erstellen Sie Ihre benutzerdefinierten Felder und ändern Sie die Ansicht, um nach benutzerdefiniertem Feld zu sortieren.

Beispiele für benutzerdefinierte Felder sind: Kontoname, Kontostatus (Interessent, Aktiv, Geschlossen, Gefährdet), Kontaktinformationen, Deal-Phase, Priorität (Hoch, Mittel, Niedrig) und Verantwortlicher.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Feld für nicht reagierende Kundenkontakte oder geschlossene Konten hinzufügen, damit Sie diese weiter nachverfolgen können, aber wissen, dass sie inaktiv sind.

Erstellen Sie auch Abschnitte in Ihrem Projekt für verschiedene Kundenphasen: Interessenten, aktive Kunden, gefährdete Kunden, geschlossene Kunden, Kundengröße, Kundengesundheit, Branche und Standort.

Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage, um Ihre Aufgaben zu standardisieren. Verwenden Sie die Vorlage, um schnell eine Aufgabe für jeden Kunden einzurichten. Nennen Sie diese Aufgabe „VORLAGE, BITTE DUPLIZIEREN – Neues Konto“. Erstellen Sie auch Unteraufgaben in der Aufgabenvorlage, um Standardeinträge zu verfolgen, die Sie für jedes Konto durchführen.

Speichern Sie Ihr Projekt als Vorlage, um in Zukunft Zeit zu sparen. Duplizieren Sie die Vorlage einfach für jedes neue Konto.

Fügen Sie Konten hinzu und verfolgen Sie sie. Fügen Sie jedes Konto als Aufgabe innerhalb des entsprechenden Abschnitts hinzu. Geben Sie die Kontodaten in die benutzerdefinierten Felder ein.

Unterteilen Sie Aufgaben in Unteraufgaben wie „Erstkontakt“, „Demo geplant“, „Vertrag gesendet“ usw.

Erhalten Sie wichtige Informationen in Asana, indem Sie ein Formular für Interessenten oder Kunden erstellen. Sobald das Formular übermittelt wurde, werden Informationen aus den einzelnen Feldern des Webformulars automatisch einer Asana-Aufgabe und den entsprechenden benutzerdefinierten Feldern, die Sie festgelegt haben, zugeordnet, sodass Sie über alle gewünschten Informationen verfügen. Formulare können von jedermann eingereicht werden – auch wenn die Person Asana nicht verwendet –, indem Sie dieser Person einfach den Formularlink zusenden. Richten Sie ein Formular ein, indem Sie den hier beschriebenen Schritten folgen.

Automatisieren Sie Workflows

Verwenden Sie Regeln, um die Aufgabenzuweisung zu automatisieren, Fälligkeitsdaten hinzuzufügen und Statusänderungen vorzunehmen. Erstellen Sie beispielsweise eine Regel, um eine Aufgabe von „Interessenten“ zu „Aktive Kunden“ zu verschieben, wenn das Feld „Kundenstatus“ zu „Aktiv“ geändert wird. Fügen Sie Regeln hinzu, um Kontoinhaber über Änderungen in Deal-Phasen oder Kontostatus zu informieren, indem Sie die Regel einen Kommentar zur Aufgabe hinzufügen lassen, wenn sich die Phase oder der Status geändert hat. Zeitpläne und Abhängigkeiten visualisieren Verwenden Sie die Zeitleisten- oder Gantt-Ansicht, um Fristen und Abhängigkeiten für wichtige Meilensteine wie Vertragsunterzeichnung, Go-Live-Daten und Verlängerungsdaten zu visualisieren. Legen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben fest, um sicherzustellen, dass erforderliche Aufgaben erledigt werden, bevor Sie fortfahren. Visualisieren Sie Abhängigkeiten ganz einfach mit der Zeitleistenansicht. Überwachen Sie die Arbeitsbelastung und Kapazität des Teams. Verwenden Sie die Workload-Funktion, um zu sehen, wie die Verantwortlichkeiten auf die Vertriebs- und Customer Success-Teams verteilt sind. Stellen Sie sicher, dass niemand überlastet ist, und weisen Sie Aufgaben bei Bedarf mit der Drag-and-Drop-Funktion neu zu. Erstellen Sie einen Kapazitätsplan, um Ressourcenentscheidungen zu optimieren, indem Sie die Projektbesetzung über lange Zeiträume visualisieren. Weisen Sie Personen ganzen Projekten zu und erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Mitarbeitende über alle Arbeitsabläufe hinweg eingesetzt werden.

Integrieren Sie Asana mit anderen Tools

Synchronisieren Sie Ihr CRM mit Asana, um sicherzustellen, dass die Kontoinformationen plattformübergreifend aktuell sind und vermeiden Sie redundante Dateneingaben. Verwenden Sie die Salesforce-Integration, um Daten und Prozesse zwischen Asana und Salesforce zu synchronisieren und den Vertriebsprozess zu beschleunigen. Vertriebs- und andere Teams können über eine einzige Informationsquelle zugreifen und in dem Tool arbeiten, das zu ihrem Workflow passt.

Integrieren Sie Tools wie Slack oder Gmail, um direkt innerhalb von Asana-Aufgaben zu kommunizieren. Wenn Sie mit Ihren Kunden per E-Mail kommunizieren, können Sie Unterhaltungen in Aktionen umwandeln, indem Sie Erinnerungsaufgaben mit unseren E-Mail-Integrationen für Gmail und Outlook direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang erstellen. Leiten Sie wichtige Gespräche an Asana weiter, um sie alle in einem Projekt zu behalten, anstatt zu versuchen, sie alle über Ihren E-Mail-Posteingang zu verwalten. So lassen sich diese Informationen in Zukunft leichter finden und referenzieren.

Wenn Sie nicht vergessen möchten, einer E-Mail nachzugehen, öffnen Sie die entsprechende Aufgabe und erstellen Sie eine Erinnerungsaufgabe.

Analysieren und Berichten Sie.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um wichtige Kennzahlen wie die Anzahl der aktiven Kunden, gefährdete Kunden und die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Geschäftsabschlüssen zu verfolgen. Verwenden Sie Portfolios, um einen Überblick über mehrere Kundenkonten, deren Status und Fortschritt in Richtung Ziele zu erhalten. Fügen Sie dazu alle Kunden-Nachverfolgungsprojekte zu einem Portfolio hinzu, das eine zentrale Quelle für alle kundenbezogenen Informationen bietet. Wenden Sie Best Practices für eine effiziente Aufgabenzuweisung an.

Weisen Sie Aufgaben dem entsprechenden Teammitglied zu, um den Prozess zu optimieren und zu wissen, wer für jedes Konto verantwortlich ist.

Sobald ein Konto einen Eigentümer hat, weisen Sie die Aufgabe dieser Person zu, damit jeder weiß, wer für die Beziehung verantwortlich ist. Wenn sich der Kundenbetreuer ändert, weisen Sie die Aufgabe dem neuen Betreuer zu. Überprüfen Sie regelmäßig den Aufgabenfortschritt und verwenden Sie Kommentare für Updates und Anfragen. Verwenden Sie @Erwähnung für Teammitglieder, um schnell Antworten zu erhalten. Verwenden Sie Aufgabenbeschreibungen, Kommentare und Anhänge, um Notizen und relevante Dateien über das Konto während seines gesamten Lebenszyklus hinzuzufügen. Überprüfen Sie den Kontostatus und finden Sie alle relevanten Informationen. Nutzen Sie diese Asana-Funktionen, damit Vertriebs- und Customer-Success-Teams einen klaren Überblick über den Kundenstatus behalten, sich wiederholende Aufgaben automatisieren, die Arbeitsbelastung effizient verwalten und rechtzeitig auf Kundenbedürfnisse reagieren können. Verwenden Sie Asana zur Kundenverwaltung, um Kontoinformationen effektiv zu verwalten. Es gibt Ihrem Team eine klare Vorstellung vom Verlauf des Kontos und ermöglicht es, zukünftige Geschäftsmöglichkeiten besser zu planen.

Weitere Ressourcen

Besuchen Sie unsere Hilfeartikel zum Erstellen von Regeln und benutzerdefinierten Feldern, um mehr über die Verwendung dieser Funktionen zu erfahren. Durchsuchen Sie unsere Vorlagen für Vertrieb und Kundenerfolg, um Ihre Projekte schnell zu starten. Erfolgreichere Vorlagen, um Ihre Projekte schnell zu starten. Lesen Sie unsere Fallstudien darüber, wie GoSpotCheck, Stride und Social Factor die Customer Journey mit Asana verwalten.

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Dieser Artikel wurde mit KI übersetzt.

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