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Beim effektiven Pipelinemanagement geht es nicht nur um das Wachstum Ihrer Pipeline, sondern auch darum, die bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Die Verwendung von Asana für das Pipelinemanagement ist eine einfache Möglichkeit, Kundendaten, Notizen und Aktionspunkte zu erfassen, um alles voranzutreiben – alles an einem Ort. Dieser Artikel bietet wertvolle Analytik und praktische Tipps, um Ihr Pipeline-Management in Asana zu verbessern.

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Ihre Pipeline in Asana erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Pipeline in Asana zu erstellen. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, können Sie die vorgefertigte Vorlage von Asana verwenden und sie an die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen. Alternativ können Sie auch Ihre vorhandene Tabellenkalkulation zur Pipeline-Nachverfolgung direkt in Asana importieren.

Erste Schritte mit Ihrer Pipeline

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte in der Vertriebspipeline mit flexiblen Ansichten, nativen Integrationen und automatisierten Regeln, damit Sie nicht nur aktuelle Gelegenheiten verwalten, sondern auch neue schaffen können. Beginnen Sie mit diesen Tipps, Pipelines in Asana zu nutzen:

Anpassbarkeit ist wesentlich

Asana bietet mehrere Projektansichten, darunter Listen-, Board-, Gantt- und Zeitleistenansichten, die jeweils auf verschiedene Projekttypen und persönliche Vorlieben zugeschnitten sind. Mit verschiedenen Projektansichten können Sie sich auf neue Leads, die wichtigsten Kundenkonten oder gefährdete Chancen konzentrieren.

Nutzen Sie benutzerdefinierte Felder, um Ihren Aufgaben wichtige Daten hinzuzufügen, wie den geschätzten Wert einer Geschäftsgelegenheit, den Lead-Status und mehr. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie jede Ansicht nach Größe, Priorität, Typ, Kundenbetreuer und weiteren Kriterien filtern. Sie können diese benutzerdefinierten Felder auch in verschiedenen Projekten für erweiterte Suchberichte verwenden, um gefährdete Arbeitsvorgänge zu verfolgen, mehrere Projekte zu vergleichen und sicherzustellen, dass Prioritäten planmäßig erledigt werden.

Dynamik managen

Prozesse automatisieren, um nie wieder eine Gelegenheit zu verpassen. Verbinden Sie Ihre Vertriebspipeline mit Regeln, um Ihre Arbeit zu automatisieren, Aufgaben neu zuzuweisen oder benutzerdefinierte Felder zu aktualisieren, wenn bestimmte Auslöser eintreten. Sie können Regeln beispielsweise dazu verwenden, um Beteiligte zu einer Aufgabe hinzuzufügen, wenn sich der Lead-Status ändert, oder um die Priorität der Aufgabe zu aktualisieren, wenn das benutzerdefinierte Feld für den geschätzten Gesamtwert bearbeitet wird. 

Um die Arbeit in Ihren Business-Tools zu optimieren, lässt sich Asana in viele Tools integrieren, einschließlich Salesforce, sodass Sie einen transparenten Prozess für eingehende Anfragen erstellen, Engpässe beseitigen und umsetzbare Aufgaben für alle Beteiligten anlegen können. Mit Asana für Salesforce können Sie wichtige Vertriebs-Workflows automatisieren, um so keinen wichtigen Arbeitsschritt mehr zu verpassen.

Klarheit durch Kommunikation

Kommunizieren Sie mit Aufgabenkommentaren, @Erwähnungen von Teamkollegen, Fragen und relevanten Dateien im Anhang. Die Vernetzung hilft bei der kontextbezogenen Kommunikation. Sie können auch Status-Updates nutzen, um Updates zu konsolidieren und die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeit Ihres Teams

Wenn Sie Ihre Pipeline-Projekte zu einem Portfolio hinzufügen, erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über mehrere Projekte gleichzeitig. Teilen Sie Portfolios mit Stakeholdern, um schnelle Updates zu Projektstatus zu erhalten. Als portfolioverantwortliche Person können Sie Ihr Portfolio über die Portfolio-Sichtbarkeitseinstellungen entweder nur für Mitglieder sichtbar oder für Ihr gesamtes Unternehmen sichtbar machen.

Vielseitige Pipeline-Projekte erstellen

Sie können Pipelines für verschiedene Prozesse und Projekte entwerfen, z. B. für redaktionelle Kalender, Bug-Tracking, Eventplanung, Marketingkampagnen, Empfehlungs-Tracking, Kundenbetreuung und mehr.

Ressourcen

  • Nutzen Sie das Asana-Forum, um mit anderen Asana-Nutzern in Kontakt zu treten, Tipps und Tricks zu finden und zu erfahren, wie sie ihre Pipelines verwalten.
  • Schauen Sie bei der Asana Academy vorbei und nehmen Sie an Schulungen teil, bleiben Sie über Best Practices auf dem Laufenden und sichern Sie sich Ihren Erfolg.

 

Note iconHinweis

Dieser Artikel wurde mit KI übersetzt.

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So verwenden Sie Pipelines für Workflows | Asana Help Center