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Pipelines – verwenden Sie kürzere Wörter, wenn möglich.

In diesem Artikel

Verwalten Sie Ihre Pipeline effektiv – nicht nur, um sie zu erweitern, sondern auch, um die bereits bestehenden Chancen zu erhalten. Verwenden Sie Asana für das Pipeline-Management, um Kundendaten, Notizen und Aktionspunkte zu erfassen und alles an einem Ort zu verwalten. Erhalten Sie wertvolle Analytik und praktische Tipps, um Ihr Pipeline-Management in Asana zu verbessern.

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Erstellen Sie Ihre Pipeline in Asana Erstellen Sie eine Pipeline in Asana auf verschiedene Weise. Verwenden Sie die vorgefertigte Vorlage von Asana und passen Sie sie an die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams an, um schnell loszulegen. Alternativ können Sie Ihre bestehende Tabelle zur Pipeline-Nachverfolgung direkt in Asana importieren.

Erste Schritte mit Ihrer Pipeline

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte in der Vertriebspipeline mit flexiblen Ansichten, nativen Integrationen und automatisierten Regeln, damit Sie nicht nur aktuelle Gelegenheiten verwalten, sondern auch neue schaffen können. Beginnen Sie mit der Verwendung von Pipelines in Asana mit diesen Tipps:

Anpassung ist entscheidend

Asana bietet mehrere Projektansichten, darunter Listen-, Board-, Gantt- und Zeitleistenansichten, die jeweils auf verschiedene Projekttypen und persönliche Vorlieben ausgerichtet sind. Verwenden Sie verschiedene Projektansichten, um sich auf neue Leads, die wichtigsten Kundenkonten oder gefährdete Chancen zu konzentrieren.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um wichtige Daten zu Ihren Aufgaben hinzuzufügen, z. B. den geschätzten Wert einer Opportunity, den Lead-Status und mehr. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie jede Ansicht nach Größe, Priorität, Typ, Kundenbetreuer und weiteren Kriterien filtern. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Felder auch in verschiedenen Projekten für erweiterte Suchberichte, um gefährdete Arbeitsvorgänge zu verfolgen, mehrere Projekte zu vergleichen und sicherzustellen, dass Prioritäten nach Plan verlaufen.

Verwalten Sie die Dynamik

Automatisieren Sie Prozesse, damit Sie nie wieder eine Gelegenheit verpassen. Verknüpfen Sie Ihre Vertriebspipeline mit Regeln, um Ihre Arbeit zu automatisieren, Aufgaben neu zuzuweisen oder benutzerdefinierte Felder zu aktualisieren, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Verwenden Sie Regeln, um Beteiligte zu einer Aufgabe hinzuzufügen, wenn sich der Lead-Status ändert, oder um die Priorität der Aufgabe zu aktualisieren, wenn das benutzerdefinierte Feld für den geschätzten Wert bearbeitet wird. Verwenden Sie den Workflow Builder, um effizientere Workflows zu erstellen.

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise im Umgang mit Ihren bevorzugten Business-Tools. Asana lässt sich in Salesforce integrieren, sodass Sie einen transparenten Prozess für eingehende Anfragen erstellen, Engpässe beseitigen und umsetzbare Aufgaben für alle Beteiligten anlegen können. Mit Asana für Salesforce können Sie wichtige Vertriebs-Workflows automatisieren, damit Sie nie wieder einen wichtigen Schritt verpassen.

Sorgen Sie für Klarheit durch Kommunikation

Kommunizieren Sie mit Aufgabenkommentaren, @Erwähnen Sie Teamkollegen, stellen Sie Fragen und hängen Sie relevante Dateien an. Querverweise helfen bei der kontextuellen Kommunikation. Verwenden Sie Status-Updates, um Updates zu konsolidieren und Stakeholder auf dem Laufenden zu halten.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeit Ihres Teams

Fügen Sie Ihre Pipeline-Projekte zu einem Portfolio hinzu, um einen ganzheitlichen Überblick über mehrere Projekte gleichzeitig zu erhalten. Teilen Sie Portfolios mit Stakeholdern, um schnelle Updates zum Projektstatus zu erhalten. Als Portfolioverantwortlicher können Sie Ihr Portfolio über die Portfolio-Datenschutzeinstellungen nur für Mitglieder sichtbar oder für Ihr gesamtes Unternehmen öffentlich machen.

Erstellen Sie vielseitige Pipeline-Projekte

Entwerfen Sie Pipelines für verschiedene Prozesse und Projekte, wie redaktionelle Kalender, Fehlerverfolgung, Eventplanung, Marketingkampagnen, Empfehlungs-Tracking, Kundenbetreuung und mehr.

Ressourcen

  • Nutzen Sie das Asana-Forum, um mit anderen Asana-Nutzern in Kontakt zu treten, Tipps und Tricks zu erhalten und zu erfahren, wie sie ihre Pipelines verwalten.
  • Besuchen Sie die Asana Academy und nehmen Sie an Schulungen teil, um über Best Practices auf dem Laufenden zu bleiben und Ihren Erfolg sicherzustellen.

Note iconHinweis

Dieser Artikel wurde mit KI übersetzt.

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