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Automatizza l'avanzamento del lavoro attraverso le fasi.
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Man mano che il lavoro avanza attraverso le diverse fasi, è importante disporre di un processo semplificato per spostare le attività nelle sezioni appropriate del progetto. Garantire chiarezza su quale fase si trova ogni attività e chi deve intervenire successivamente. Utilizza una combinazione di regole e campi personalizzati per spostare le attività tra le sezioni in base alla fase raggiunta. Scopri come sfruttare queste funzionalità per mantenere il flusso di lavoro senza intoppi nelle fasi chiave descritte di seguito.
Ad esempio, osserva come un'attività che richiede un post sui social media da un team creativo passa attraverso quattro fasi: pianificazione, scrittura, revisione e infine pubblicazione.
Crea sezioni pertinenti nel tuo progettoPer prima cosa, imposta quattro sezioni in modo che corrispondano alle quattro diverse fasi in cui si svolgerà l’attività. Scegli la vista bacheca per garantire chiarezza visiva quando un'attività passa da una fase all'altra.
Imposta un campo personalizzato
Quindi, imposta un campo personalizzato in modo che una regola possa essere attivata dalle modifiche apportate al valore del campo. Imposta un campo a selezione singola denominato Fase del flusso di lavoro e scegli le opzioni Inizia pianificazione, Inizia scrittura, Da revisionare e Pronto per la pubblicazione. Utilizza ciascuno di questi valori come condizione per attivare un’azione specifica della regola in seguito.
Ogni valore del campo personalizzato corrisponde a una sezione creata in precedenza.
Automatizza lo spostamento delle attività
Una volta create le sezioni e il campo personalizzato, crea una regola per spostare automaticamente le attività.
Aumenta la complessità della regola
Costruisci sulla struttura di base dello spostamento delle attività tra le sezioni, aggiungendo azioni più sofisticate a quelle basate sul movimento. Osserva l’esempio seguente, in cui un’attività di pubblicazione sui social media è stata contrassegnata come Da rivedere ed è stata spostata automaticamente nella fase di revisione.
Non è cambiato nulla per i membri del progetto delle pubblicazioni per l’anno fiscale 2025, ma nelle impostazioni delle regole possiamo vedere che l’attività è stata assegnata anche al progetto Posta in arrivo legale, in modo che il team legale possa avviare il processo di revisione.
Nota
Questo articolo è stato tradotto dall’IA.
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