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- Todas las funciones de Asana
- Te invitaron a Asana – ¿y ahora qué?
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- Configurar tu espacio de trabajo ideal
- Cómo usar los recursos de ayuda de Asana
- Explora Asana
- Aplicación de escritorio de Asana
- Crea tareas en Asana
- Colaboración en Asana
- Guía rápida para empezar a usar Asana
- Descubre las principales funciones
- Descubre cómo funciona Asana
- Comienza a usar la aplicación móvil de Asana
- Cree proyectos en Asana
- Nueva navegación en Asana
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- Cómo funcionan la privacidad y la visibilidad en Asana
- Configurar tu perfil de Asana
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- Ajustes de pantalla
- Ajustes del perfil
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- Configure el reenvío de emails
- Estructura tus proyectos con claridad
- Asigna tareas a tus compañeros de equipo
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- Funciones excepcionales de Asana para la gestión del trabajo
- Mantente al día con tu bandeja de entrada de Asana
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- Crea proyectos rápidamente con plantillas
- Automatiza y escala tu trabajo con el menú Personalizar
- Gestiona y prioriza tus tareas
- Encuentre trabajo rápidamente con la búsqueda.
- Conecta las herramientas con Asana
- Cómo invitar a miembros del equipo a Asana
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- Supervisa las iniciativas y da seguimiento al trabajo con portafolios y paneles
- Genere informes con la gestión de recursos
- Principales integraciones de Asana
- Dar seguimiento al progreso del proyecto
- Planifica con el Calendario de Asana
- Usa Asana para líderes de equipo
- Cómo elegir el modelo de proyecto adecuado para tu trabajo
- Establezca y dé seguimiento al progreso hacia los objetivos
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- Cómo cancelar tu prueba de Asana
- Saca el mayor provecho de tu prueba de Asana
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- Mi versión de prueba ha finalizado, ¿qué sucede con mis tareas, reglas y flujos de trabajo?
- Compre una suscripción después de una prueba.
- Define los objetivos durante tu prueba de Asana
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- Alojamiento de tareas para evitar silos de información
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- Controle cómo se agregan las tareas a los proyectos
- Elabora flujos de trabajo interdisciplinarios con Asana
- Cómo migrar tus flujos de trabajo cotidianos a Asana
- Asigna trabajo basado en la prioridad
- Personalización de formularios
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- Paquetes
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- Permisos de reglas
- Aplica paquetes a proyectos
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- Utilice variables en las reglas.
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- Utiliza el panel de gestión para plantillas de proyectos
- Consulta el historial de ejecución de reglas.
- Active las reglas
- Paquetes de Preguntas Frecuentes
- Gestión de paquetes y permisos
- Panel de control de gestión para campos globales
- Campos personalizados de referencia
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- Cómo exportar todos los datos de las entradas de tiempo de Asana como CSV a través de la API
- Aprobaciones
- Generador de flujos de trabajo
- Plantillas de proyectos
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- Condiciones y series de opciones en las reglas
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- Integración de reglas de PagerDuty
- Integraciones de reglas para la productividad y la comunicación
- Integración de reglas de HubSpot
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- Integración de Microsoft Teams y Asana
- Complemento de Asana para Outlook
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- Extensión de Chrome y Asana
- Preguntas frecuentes sobre Asana para Jira Cloud
- Transcripciones de Zoom para automatización y AI Studio
- Crea un flujo de trabajo de notas de llamadas de Zoom con AI Studio.
- Tray.io y Asana
- Use ServiceNow y Asana
- Wufoo y Asana
- Habilitar permisos para las integraciones desarrolladas por Asana y Microsoft 365
- Calendario de Outlook y Asana
- Formularios Web y Asana
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- Asana y Workplace desde Meta
- Splunk + Asana
- Integra Salesforce en Asana
- API
- Aplicación de Asana en Claude
- Aplicación de Asana en ChatGPT
- Migrar datos de seguimiento del tiempo de Everhour a Asana
- Gestión del cumplimiento: asistencia para API e Integración
- Slack y Asana
- Usa Asana para Adobe Creative Cloud
- Jira Data Center
- Preguntas frecuentes sobre Jira Data Center
- Progreso, estado y cómo conectar el trabajo a los objetivos
- Mapa de estrategia de los objetivos
- Tipos y plantillas de objetivos
- Escribe objetivos magníficos gracias a la función Objetivos de Asana.
- Pondera los objetivos.
- Visualiza y filtra tus objetivos.
- Preguntas frecuentes sobre los objetivos de Asana
- El proceso de seguimiento de objetivos con Asana Goals
- Lidera el proceso de gestión de objetivos de tu organización con la función Objetivos de Asana.
- Mantén la privacidad y comparte los objetivos.
- Comienza a usar los objetivos de Asana
- Vistas del portafolio
- Exporta el portafolio a PowerPoint.
- Permisos de portafolio individuales
- Preguntas frecuentes sobre los portafolios
- Mantén la privacidad y comparte el portafolio.
- Comparte el acceso a los proyectos con un portafolio.
- Vistas guardadas del portafolio
- Resumen de los portafolios
- Progreso del portafolio e informes
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- Programación de tareas con fechas de inicio, fechas de entrega y horas
- Formato de texto en Asana
- Convertir tareas en proyectos
- Reglas en Mis tareas
- Campos de Tareas
- Vistas en Mis tareas
- Campos personalizados en Mis tareas
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- Cómo usar las tareas
- Subtareas
- Comentarios y archivos adjuntos de las tareas
- Etiquetas
- Tipos de tareas y estados personalizados
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- Preparando los datos para la importación de CSV
- Secciones
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- Importa datos de otras herramientas a tus proyectos en Asana
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- Vista de lista
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- Gestionar tareas y dependencias con el cronograma
- Usa la vista de archivos.
- Establezca la ruta crítica en el cronograma.
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- Vista de proyecto con elementos multimedia integrados
- Opciones de importación de CSV Advanced
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- Edite la restricción en los valores de los campos personalizados.
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- Nivel de acceso al proyecto del visor
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- Proporcione comentarios y aprobaciones
- Aplique una matriz RACI en Asana
- Planificación estratégica de la organización
- Planifica los recursos
- Planifica y gestiona los objetivos de la empresa
- Recepción de proyectos
- Usar Asana para dar seguimiento a los comentarios de los clientes
- Uno-a-uno
- Uso de Asana para la gestión de proyectos
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- Utilice Asana para equipos de Ventas y Gestión de Cuentas.
- Usa Asana para dar seguimiento a las cuentas
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- Planifica estratégicamente el marketing
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- Produzca contenido creativo
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- Cómo estructurar una indicación en AI Studio
- Crea flujos de trabajo inteligentes con AI Studio
- Reglas de IA predefinidas de AI Studio
- Cómo funciona la variable Usar IA
- Solución de problemas en AI Studio
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- Introducción a Asana AI Studio
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- Cómo acceder a la Consola del administrador
- Privacidad y seguridad
- Cuentas
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- Cuentas de servicio
- Configure la asignación de grupos SAML para licencias.
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- Política de emails de tu cuenta de Asana
- Eliminar tu cuenta de Asana
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- Complemento para la gestión de permisos
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- Permisos de seguridad de las aplicaciones móviles
- Cómo entender los permisos de los roles de usuario
- Gestión de aplicaciones e integraciones
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- Controles de edición de los campos del perfil
- Reclamar permisos de administrador en elementos de trabajo
- Concesión de acceso y anulación de acceso de usuarios con SCIM
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- Configurar roles de Asana en Okta con SCIM
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- Gestiona equipos a través de la consola del administrador
- Gestiona los ajustes de la organización
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- Preguntas frecuentes sobre acceso y gestión de divisiones
- Únete y colabora en los espacios de trabajo
- Gestionar los miembros de una organización
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- Gestión de espacios de trabajo
- Gestionar espacios de trabajo aprobados
- Gestionar los equipos y los miembros de una división
- Asigne licencias en las divisiones
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- Modo de acceso al trabajo
- Haz anuncios del administrador
- Pausar la licencia de un miembro
- Verifica equipos
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- Preguntas frecuentes sobre invitados
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- Pagos en pesos mexicanos (MXN) y en reales brasileños (BRL)
- GST de Nueva Zelanda
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- IVA en Indonesia
- IVA en Islandia
- IVA en la UE
- Cambios en los pagos automáticos en India debido a las regulaciones del Banco de la Reserva de la India (RBI)
- GST de Australia
- Agregar métodos de pago para clientes facturados manualmente
- Cómo actualizar o cambiar tu plan de Asana
- IVA del Reino Unido
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- IVA en Suiza
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- IVA/GST e impuesto sobre las ventas
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- Facturación
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- IVA de Filipinas
- Impuestos GST/HST, QST e impuestos provinciales sobre las ventas de Canadá
- Seguridad y facturación para las divisiones
- Cancela tu plan de Asana
- Más información sobre las características de Asana Premium
- Más información sobre las funciones de Asana Legacy Enterprise
- Divisiones
- Más información sobre las funciones de Asana Starter
- Descubre las funciones de Conceptos avanzados de Asana
- Modifica tu plan de Asana
- Gestiona tu creciente suscripción a Asana
- Descubre las funciones de Asana Business
- Detalles del plan Asana Personal
- Precios y compras
- Asana para organizaciones sin fines de lucro
- Suscripciones y precios de Asana
- Solo lectura
- Solución de problemas del navegador y de conectividad
- Elimine accidentalmente
- Crea tareas y subtareas
- Seguridad y permisos
- Descontinúa los espacios de proyectos personales.
- Conoce los conceptos básicos del Foro de Asana
- Preguntas frecuentes sobre la Integración con Salesforce AppExchange – finalmente.
- Preguntas frecuentes sobre la certificación de Asana
- ¿Cómo puedo obtener asistencia de Asana?
- Navegación y visualización
- Recuperar tareas, proyectos y mucho más
Formularios
En este artículo
- Cómo crear un formulario
- Agregar a quienes completan los formularios como colaboradores
- Series de opciones en los formularios
- Ajustes de formularios
- Agregar archivos adjuntos a un formulario
- Vista previa de un formulario
- Formularios como plantilla
- Acceder a los formularios desde la vista de lista de los proyectos
- Varios formularios por proyecto
- Duplicar un formulario
- Comunicación basada en formularios para personas que no usan Asana
Disponible en los planes Starter, Advanced, Enterprise y Enterprise+ de Asana, y en los planes heredados Premium, Business y Legacy Enterprise. Ciertas funciones de los formularios, como las series de opciones, la personalización del encabezado, varios formularios por proyecto y la personalización del mensaje de confirmación solo están disponibles para los planes Advanced, Enterprise y Enterprise+, así como para los planes anteriores Business y Legacy Enterprise.
Visita nuestra página de precios para obtener más información.
Los formularios te permiten estandarizar la forma en que el trabajo se envía inicialmente a tu equipo, ya que puedes reunir toda la información que necesites y asegurarte de que nada se pase por alto. Puedes usar los formularios con equipos internos y externos para recopilar y consolidar información, minimizar los roces, idas y venidas o malentendidos en el equipo.
Descubre todo lo que ofrecen los formularios de Asana. Comienza una prueba gratuita de Conceptos avanzados de Asana hoy mismo.
Artículos relacionados
Cómo crear un formulario
Los formularios son parte de los proyectos de Asana. Cuando alguien complete tu formulario, el envío aparecerá como una tarea nueva en el proyecto en el que se encuentra el formulario.
- Accede a un proyecto y ve al menú Personalizar.
- Ve a Agregar y haz clic en Formularios. Desde aquí, puedes personalizar el contenido de tu formulario.
- Haz clic en Publicar.
Desde la pestaña Formularios, puedes crear, editar y compartir formularios. El formulario tendrá el mismo nombre que el proyecto al que está vinculado; sin embargo, puedes cambiarlo y agregar una descripción para proporcionar instrucciones o información a quienes lo completen.
Los formularios también vienen con dos preguntas predeterminadas, nombre y email, para asegurarte de obtener la información de contacto de los solicitantes. Puedes eliminar estas preguntas al crear el formulario.
Nota
Si eliminas la pregunta de email, quien haya enviado el formulario no recibirá el email de confirmación enviado por Asana.
Agregar encabezados a tus formularios
Agrega encabezados a tus formularios para organizar tus preguntas en secciones.
- Haz clic en la pestaña Contenido del formulario.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Contenido y haz clic en Encabezado.
- Arrastra y suelta el encabezado donde quieras colocarlo.
También puedes colocar el cursor sobre el formulario y hacer clic en + Agregar un encabezado.
Widget de formularios en la página de inicio
Puedes acceder a los formularios directamente desde la página de Inicio con el widget de Formularios.
- El widget muestra sus formularios recientes y sus formularios favoritos, y puede crear un formulario nuevo directamente desde el widget a través del botón + Agregar nuevo.
- Agregue widgets a su página de Inicio haciendo clic en el botón Personalizar en la esquina superior derecha.
Agregar a quienes completan los formularios como colaboradores
Mantén informadas a las personas de tu organización que envían los formularios al agregarlas automáticamente como colaboradoras en la tarea creada por el envío del formulario. Activa o desactiva la configuración desde la pestaña de ajustes.
Series de opciones en los formularios
Disponible en los planes Advanced, Enterprise y Enterprise+ de Asana, y en los planes heredados Business y Legacy Enterprise.
Las series de opciones de los formularios te permiten crear preguntas de seguimiento vinculadas a respuestas específicas a las preguntas de selección única o de selección múltiple.
A continuación, pasa el cursor por encima y haz clic en el ícono Agregar una serie de opciones.
Puedes tener hasta cinco niveles de series de opciones.
Ajustes de formularios
Desde la pestaña ajustes, puedes hacer lo siguiente:
- Seleccionar una sección para las tareas.
- Seleccionar un campo para el título de la tarea.
- Designar un responsable predeterminado para cada formulario enviado.
- Copiar todas las respuestas en la descripción de la tarea.
- Seleccionar quién puede acceder al formulario.
- Agregar un mensaje de confirmación personalizado.
- Incluir un botón para que quien envíe un formulario pueda completar fácilmente otro formulario.
La capacidad de agregar un responsable predeterminado y un mensaje de confirmación personalizado está disponible en los planes Advanced, Enterprise y Enterprise+ de Asana, así como en los planes heredados Business y Legacy Enterprise.
Agregar archivos adjuntos a un formulario
Agrega una pregunta con archivos adjuntos a tu formulario para que quienes los envíen adjunten briefs creativos, imágenes, documentos, archivos en PDF y mucho más. Cualquier archivo adjunto que se agregue a un formulario se adjuntará a la tarea creada en el proyecto cuando se envíe el formulario.
Para agregar un archivo adjunto, haz clic en el ícono Archivo adjunto debajo de tu lista de preguntas.
Una vez que hayas agregado tu pregunta, puedes hacer lo siguiente:
- Cambiar o editar el nombre de la pregunta y agregar una descripción.
- Permitir que se agreguen varios archivos adjuntos.
- Activar o desactivar el campo obligatorio.
Vista previa de un formulario
Mientras creas el formulario, puedes acceder a la vista previa en cualquier momento para ver cómo lo verán quienes lo completen. Para hacerlo, haz clic en Ver formulario.
Formularios como plantilla
Las plantillas de proyectos creadas por Asana incluyen formularios.
Cómo crear una plantilla de formulario:
- En Elegir una plantilla de proyecto, haz clic en Solicitudes de trabajo creativo.
- Dirígete a la plantilla del formulario y haz clic en el botón Usar plantilla.
Una vez que veas las plantillas de proyectos, el sitio te dirigirá a un formulario de solicitudes creativas con el que podrás capturar y organizar todas las solicitudes creativas de tu equipo.
Después de seleccionar Usar plantilla, podrás cambiarle el nombre y comenzar tu proyecto nuevo con la misma plantilla del formulario.
Puedes especificar la sección en la que aparecerá el formulario en la configuración del formulario para las plantillas.
Explora los consejos de la comunidad para crear formularios efectivos.
Acceder a los formularios desde la vista de lista de los proyectos
Los formularios se pueden gestionar y enviar fácilmente a través de la vista de lista del proyecto mediante el ícono de formulario.
Cómo acceder a los formularios y usarlos en la vista de lista de los proyectos
-
Encontrar el ícono del formulario: puedes encontrar el ícono del formulario en la vista de lista del proyecto, junto al nombre del proyecto o las tareas. Este ícono te permite acceder a los formularios y gestionarlos directamente desde el proyecto.
-
Editar formularios: los editores y administradores de proyectos pueden hacer clic en el ícono del formulario para editar el formulario y sus ajustes. Esto incluye agregar o cambiar preguntas de formularios y asignar envíos de formularios a secciones específicas.
-
Envío de formularios: las personas con acceso solo para comentar y solo lectura en los proyectos pueden usar el ícono del formulario para enviar tareas a través del formulario. No necesitan acceso de edición para usar esta función.
Asignación de tareas de formularios y asignación de secciones
Cuando creas o editas un formulario, puedes decidir dónde se asignarán las tareas enviadas al asignar los envíos de formularios a una sección específica de tu proyecto.
-
Asignación de formularios a secciones vs. reglas: Si tienes una regla que mueve automáticamente los envíos de formularios a una sección específica, esta regla no se anulará con la configuración de asignación de formularios.
-
Comportamiento predeterminado de la sección: Si no asignas explícitamente un formulario a una sección, las tareas enviadas a través del formulario se moverán automáticamente a la “primera sección del proyecto”. En la mayoría de los casos, esta es la sección predeterminada, que se suele ver en las vistas de tablero o de diagrama de Gantt.
-
Eliminar la sección predeterminada: Si quieres eliminar la sección predeterminada de la vista de lista, simplemente asigna los envíos de formularios a una sección específica. Una vez asignadas, la sección predeterminada desaparecerá de la vista de lista, lo que ayudará a mantener tu proyecto organizado.
Si un usuario elimina la sección a la que está asignado el formulario, el formulario volverá a la primera sección del proyecto
Varios formularios por proyecto
Disponible en los planes Advanced, Enterprise y Enterprise+, así como en los planes heredados Business y Legacy Enterprise.
Dado que cada proyecto tiene un propósito y una funcionalidad diferentes, es muy importante consolidar diferentes tipos de aportes e información para que los proyectos se utilicen de manera efectiva. Puedes crear varios formularios por proyecto para admitir diferentes tipos de solicitudes de trabajo dentro de cualquier proyecto. Tener la opción de crear varios formularios puede ayudar a agilizar los flujos de trabajo y minimizar los “pormenores del trabajo” que a menudo pueden aumentar la carga de trabajo del usuario.
Envía y gestiona las solicitudes de trabajo en un solo lugar. Comienza con una prueba gratuita de Conceptos avanzados de Asana. Pruébalo gratis
Duplicar un formulario
Duplicar formularios puede ayudarte a ahorrar tiempo al iterar tu proceso de recepción de solicitudes.
Para duplicar un formulario, haz clic en el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Duplicar formulario.
Desde aquí, puedes seleccionar un proyecto en el cual duplicar este formulario y hacer clic en Duplicar.
Desde el menú Personalizar, puedes ver todos tus Formularios.
Puedes tener un máximo de 20 formularios en un proyecto.
Cuando duplicas un proyecto, también tienes la opción de duplicar sus Formularios. Solo tienes que marcar la casilla Formularios cuando dupliques el proyecto deseado.
Los formularios se duplican automáticamente a través de las plantillas creadas por Asana, las plantillas personalizadas y la API.
Duplicar una pregunta en un Formulario
Para duplicar una pregunta, haz clic en el ícono +. Desde allí, podrás editar la pregunta duplicada y las series de opciones.
Cómo informar abuso en un Formulario
Para enviar informes de abuso en un formulario, haz clic en Informar abuso. El equipo de Seguridad de Asana recibirá una notificación para poder revisar y tomar las medidas correspondientes con respecto al incidente en cuestión.
Comunicación basada en formularios para personas que no usan Asana
La comunicación basada en formularios, también conocida como seguimiento de solicitudes, permite a los usuarios que no son de Asana responder a los envíos de formularios por email sin necesidad de una licencia de Asana. Consulta el artículo dedicado para obtener más información sobre la comunicación por email con los remitentes de formularios.
¿Quieres obtener más información? Echa un vistazo a todas las funciones de los Formularios de Asana.
Este artículo se tradujo con IA.
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