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Champs personnalisés de formule

Dans cet article

Disponible sur Asana Advanced, Enterprise et Enterprise+, ainsi que les anciennes formules Business et Legacy Enterprise.

Pour en savoir plus, consultez notre page de tarification.

Avec les champs personnalisés de formule, vous pouvez effectuer directement des calculs sur Asana pour simplifier la gestion des données et améliorer considérablement votre productivité.

Articles similaires

Voici quelques exemples de cas où vous pouvez utiliser des champs personnalisés de formule :

ExempleFormule
Gestion de la capacitéEffort = [Nombre de semaines] * [Allocation]
Temps d’exécution[Terminé à] – [Date de création]
Temps/montant en retard[Date de fin] – [Échéance]
Facturation[Montant par heure] * [Nombre total d’heures]
Heures estimées([Échéance] – [date de début]) * [heures par semaine]
Taux d’épuisement([solde de départ] – [solde de fin]) / [nombre de mois]
Hiérarchisation([poids] * [entrée]) + ([poids] * [entrée])

Vous pouvez ajouter ces nouveaux champs personnalisés de formule à la bibliothèque globale de champs personnalisés de votre domaine.

Fonctions

FonctionDéfinitionSyntaxeExemplesDisponible dans

Ajouter

Ajouter deux valeurs

Ajouter(valeur1, valeur2)

Ajouter([valeur], nombre)

[valeur1] + [valeur2]

[valeur] + nombre

Ajouter([BudgetA], [BudgetB])

Ajouter([Sous-total], 3)

[BudgetA] + [BudgetB]

[Sous-total] + 3

Basique
SoustraireSoustraire deux valeurs

Soustraire(valeur1, valeur2)

[valeur1] - [valeur2]

Soustraire(Budget, Dépenses)

Soustraire(Échéance, date de début)

[Budget] - [Dépenses]

[Échéance] - [date de début]

Basique
MultiplierMultiplier deux valeurs

Multiplier(valeur1, valeur2)

[valeur1] x [valeur2]

Multiplier(heures, tarif)

[Heures] * [Taux]

Basique
DiviserDiviser deux valeurs

Diviser(valeur1, valeur2)

[valeur1] / [valeur2]

Diviser(Restant, Total)

[Restant] / [Total]

Basique
DateAddAjouter des jours à une dateDateAdd(date, number)DateAdd([échéance], 3)Avancé
DateSubtractSoustraire des jours à une dateDateSubtract(date, number)DateSubtract([échéance], 3)Avancé
CumulAdditionne toutes les sous-tâches dans un nouveau champ.
Pour inclure les valeurs des tâches principales, ajoutez à nouveau le champ comme indiqué dans le premier exemple.

Cumul(valeur1)

Cumul(#Champ1) + (#Champ1)

Cumul(#Champ1)

Avancé

 

Entrées

Les entrées correspondent aux différents types de données qui peuvent être référencés dans une formule pour effectuer des calculs ou générer du contenu dynamique. La plupart des entrées disponibles seront les champs qui existent sur un projet ou un portefeuille.

Champs

  • Les champs personnalisés de date et de nombre ajoutés à un projet ou à un portefeuille peuvent être utilisés comme entrée dans une formule.
  • Les champs de métadonnées ou d’attributs peuvent également être utilisés pour des formules telles que :
    • Échéance : vous permet d’intégrer les dates d’échéance des tâches dans vos formules, afin d’effectuer des calculs dynamiques basés sur les échéances.
    • Date de début : vous permet d’intégrer les dates de début des tâches dans vos formules.
    • Créée le : vous permet de faire référence à la date de création des tâches dans vos formules.
    • Terminé le : vous permet de faire référence aux dates d’achèvement des tâches dans vos formules.
Note iconNote

Lorsqu’ils sont utilisés dans des formules, ces champs sont toujours des horodatages UTC.

Saisie d’aujourd’hui

L’entrée « Aujourd’hui » vous permet de faire référence à la date actuelle dans une formule. Ceci est particulièrement utile pour créer des calculs basés sur la date et mettre à jour automatiquement les chronologies de projet.

  • La formule « Aujourd’hui » est un horodatage de minuit de la date du jour.
  • Prise en compte du fuseau horaire : le calcul de la date est influencé par le fuseau horaire de la personne qui a créé ou modifié la formule pour la dernière fois. Cela est similaire à la façon dont les fuseaux horaires sont gérés dans les règles d’Asana.
  • Actualisation dynamique : la valeur de la formule « Aujourd’hui » est actualisée lorsqu’un utilisateur affiche ou charge le projet où la formule est appliquée. Cela garantit que la date reste actuel et à jour.

    Ajouter des champs personnalisés de formule basiques

    En exploitant les opérateurs d’addition, de soustraction, de multiplication et de division, vous pouvez effectuer un large éventail de calculs au sein d’Asana et recueillir des indicateurs précieux sur votre travail. Utilisez ces formules pour gérer efficacement les données numériques lors de la création de budgets, de l’analyse des chiffres de vente, du calcul de la capacité et dans de nombreuses autres situations.

    ajouter des cp basiques
    Pour ajouter un champ personnalisé de formule :
    1. Vous pouvez ajouter un champ personnalisé de formule à partir du menu Personnaliser ou en cliquant sur + Ajouter un champ dans l’en-tête de la colonne.
    2. Sélectionnez Formule comme type de champ.
    3. Dans le générateur de formules, vous pouvez utiliser n’importe quel champ personnalisé numérique existant.
    4. Choisissez parmi Ajouter, Soustraire, Multiplier ou Diviser.
    5. Cliquez sur Créer un champ.
     
    example

    Ici, le manager des événements souhaitait comparer les ressources. Pour ce faire, il devait calculer la différence entre le budget et ses dépenses : il a donc créé le champ personnalisé de formule Différence. La formule qu’il a utilisée dans le générateur de formules est donc Budget moins (-) Dépenses.

    Vous pouvez également utiliser un champ personnalisé de formule pour calculer la capacité de votre équipe.

     
    customfieldtime3.gif

    Ici, le manager événementiel a calculé la différence entre le temps estimé et le temps effectif pour chaque tâche afin de voir quelle tâche a pris plus ou moins de temps que prévu. La formule qu’il a utilisée dans le générateur de formules est donc Temps estimé moins (-) Temps effectif.

    Voici d’autres exemples de cas où vous pouvez utiliser des champs personnalisés de formule :

    • Gestion de la capacité : nombre de semaines fois (x) allocation = effort
    • Temps d’exécution : terminé le moins (-) créé le
    • Retard/montant en souffrance : terminé le moins (-) échéance
    • Facturation : montant par heure fois (x) total des heures (par personne)
    Note iconNote

    Vous pouvez ajouter ces nouveaux champs personnalisés de formule à la bibliothèque globale de champs personnalisés de votre domaine.

    Ajouter des champs personnalisés de formule avancés

    Avec les champs personnalisés de formule avancés, vous pouvez créer des formules plus complexes avec plusieurs opérateurs.

    advancedcfeffort2.gif

    Pour ajouter un champ personnalisé de formule avancée :

    1. Ajoutez un champ personnalisé de formule depuis le menu Personnaliser ou en cliquant sur +Ajouter un champ sur l’en-tête de la colonne.
    2. Sélectionnez Formule comme type de champ.
    3. Dans le générateur de formules, cliquez sur Passer en mode avancé.
    4. Vous pouvez alors commencer à saisir une fonction ou un champ, ou les sélectionner dans le menu Fonctions et Champs.

    Liaison de formules

    Avec la liaison de formules, vous pouvez utiliser les champs personnalisés de formules existants en tant que sources de données pour une autre formule que vous voulez créer.

    Par exemple, si vous avez une formule existante pour calculer le budget restant, vous pouvez utiliser cette valeur pour créer une autre formule (p. ex. burn rate = budget restant / budget total).

    Types de champs mixtes.png

    Messages d’erreur et limites

    Voici quelques éléments à garder à l’esprit lorsque vous élaborez des formules plus complexes :

    • Les deux champs doivent être du même type. Si vous utilisez une formule numérique, les autres saisies doivent également être numériques.
    • Les champs de date ne peuvent être que soustraits.
    • Vous pouvez utiliser jusqu’à 10 champs personnalisés de formule existants comme sources de données pour une nouvelle formule.
    • Les champs personnalisés de formule partagés avec l’ensemble de votre domaine ne peuvent utiliser que d’autres champs personnalisés de formule partagés comme données de saisie. N’oubliez pas que l’ajout d’un champ personnalisé de formule global ajoutera également des champs de saisie de formule à votre projet (vous pouvez avoir jusqu’à 100 champs personnalisés dans un seul projet).
    • Une formule qui contient une autre formule ne peut pas dépendre d’elle-même. Par exemple, si Formule C = (Formule A) + (Formule B), vous ne pourrez pas utiliser la Formule C comme donnée de saisie dans la Formule A ou la Formule B.

    Vous pouvez créer jusqu’à deux couches de formules lors de la création d’une nouvelle formule :

    • Valide : Formule 1 = champs personnalisés A + champs personnalisés B
    • Valide : Formule 2 = Formule 1 / champ personnalisé C (1re couche)
    • Valide : Formule 3 = Formule 2 × Formule 1 (2e couche)
    • Impossible : Formule 4 = Formule 3 × Formule 1

    Trier des champs personnalisés numériques

    Vous pouvez trier les champs personnalisés de votre formule par ordre croissant ou décroissant.

    sorting

    Pour trier :

    1. Cliquez sur Trier
    2. Sélectionnez le champ personnalisé que vous voulez trier
    3. Sélectionnez Croissant ou Décroissant
    4. Cliquez sur Appliquer
    5. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant à côté du champ personnalisé pour trier

    Créer des rapports sur les champs personnalisés de formule

    Utilisez des champs personnalisés de formule lors de la création de graphiques pour visualiser les données.

    rapports sur les formules
    Pour créer un graphique à l’aide de champs personnalisés de formule :
    1. Accédez à l’onglet Tableau de bord.
    2. Cliquez sur + Ajouter un graphique.
    3. Sur l’axe des ordonnées, sélectionnez le champ personnalisé de formule.
    4. Cliquez sur Créer.
    Note iconNote

    Pour en savoir plus sur la création de graphiques, consultez l’article sur les rapports dans notre Centre d’aide.

    Utiliser des champs personnalisés de formule comme effort dans la gestion des ressources

    Vous pouvez utiliser des champs personnalisés de formule comme effort lors de la création de gestion des ressources universelles ou de portefeuille.

    effort dans la gestion des ressources

    Par exemple, nous utilisons ici le champ personnalisé de formule Capacité comme effort de l’équipe.

Utiliser des formules dans les portefeuilles

Les portefeuilles vous permettent de superviser plusieurs projets et d’obtenir une vue complète des initiatives de votre organisation. En intégrant des champs personnalisés de formule dans les portefeuilles, vous pouvez effectuer des calculs, suivre des indicateurs clés et générer des indicateurs sur divers projets. Les champs personnalisés de formule vous permettent d’améliorer la prise de décision, d’optimiser l’allocation des ressources et d’obtenir une vue d’ensemble sur votre portefeuille.

Ajoutez un champ personnalisé de formule de base ou avancé à vos portefeuilles avec le bouton + ou le menu Personnaliser.

Utiliser des formules dans les actions groupées

Les actions groupées sont des outils puissants permettant de standardiser les processus et de garantir la cohérence entre plusieurs projets. En intégrant des champs personnalisés de formule dans des actions groupées, vous pouvez effectuer des calculs et suivre des indicateurs clés spécifiques à vos processus standardisés.

formule de groupe cf.gif

Pour ajouter une formule globale à une action groupée :

  1. Dans le menu Personnaliser, accédez aux actions groupées.
  2. Choisissez l’action groupée que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Faites défiler vers le bas jusqu’à Champs et cliquez sur + Ajouter un champ personnalisé.
  5. Vous pouvez alors créer un nouveau champ personnalisé de formule ou choisir un champ personnalisé de formule globale existant dans la bibliothèque.
  6. Cliquez sur Continuer, puis sur Appliquer les modifications.

Formatage

Les champs personnalisés de formule prennent en charge le même formatage que les champs personnalisés numériques. Cela vous permet d’afficher les résultats de vos calculs avec les unités et le formatage appropriés.

Mise en forme

Lors de la création ou de la modification du champ de formule, cliquez sur Formatage pour sélectionner votre format préféré et vos décimales.

Note iconNote

Cet article a été traduit par l’IA.

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