主題

搜尋並搜尋檢視

工作量規劃

在本文中

建立工作量計劃
分配資源
專案集層級工作量
建立和編輯分配
依自訂欄位分組
使用預留位置分配資源
管理工作量的衡量方式
通知、隱私和權限
使用應用程式開發介面 (API) 來建立或匯出資料

工作量計劃使領導者能夠透過將專案的人員配置長期可視化，從而最佳化資源配置決策。與管理任務指派的工作負荷不同，工作量計劃可讓您將個人分配到整個專案，並獲得跨工作分組人員配置的高階檢視。

請注意，工作量計劃和工作負荷目前並未連結。同事可能被指派到工作量計劃中的專案，但尚未有指派給他們的任務，反之亦然。

工作量規劃功能可在 Asana Enterprise 版和 Enterprise+ 版層級，以及舊版層級舊版 Enterprise 版上使用。

建立工作量計劃

若要設定工作量計劃，請前往側邊欄「深入解析」區段下方的「資源配置」。前往「工作量規劃」標籤頁，並點選「+ 建立」。

分配資源

建立工作量計劃時，您會看到兩個標籤頁：「專案」和「人員」。

專案標籤頁

您可以從專案標籤頁新增專案或整個專案集。若您新增專案集，則該專案集中的所有專案都會新增至工作量計劃，且若專案集中有專案新增或移除，也會隨時更新。

按一下「+ 新增專案」按鈕，即可開始新增專案或專案集。若要為各專案配置團隊人員，請新增您想要為每個專案配置的人員姓名或電子郵件。

人員標籤頁

您可以從「人員」標籤頁新增團隊，方法是點選左上角的「+ 新增人員」按鈕，並選擇您想要指派到專案的人員。

接著，點選左上角的+ 新增人員按鈕，並選擇您想要指派到專案的隊友，即可新增您的團隊。

新增團隊後，就可以分配資源了。在工作量計劃中點選團隊成員的個人資料圖片，然後選擇+ 新增專案以進行分配，即可將團隊成員分配到各個專案。新增人員目前正在進行以及未來將進行的專案，以取得團隊工作量的長期概觀。

如果同事在其他工作量計劃 (或在另一個標籤頁) 中已經有專案分配給他們，即使是由其他人進行的分配，您仍然會看到這些分配。這是假設根據專案隱私設定，您有權查看相關專案。

Capacity planning in Projects tab.png

專案集層級工作量

專案集層級的工作量規劃可在工作量計劃專案標籤頁的頂端顯示摘要統計資料，從而全面檢視專案集中所有專案的總投入量。此舉可讓您查看專案集中所有專案的總投入量 (以小時、人月或其他單位衡量)。

專案集層級的工作量彙總會顯示為工作量計劃專案標籤頁頂端的摘要列。

Portfolio level capacity_total hours

此摘要列可讓專案集經理和團隊主管：

檢視專案集中所有專案的匯總投入量統計資料
使用各種單位 (小時、人月等) 追蹤總工作量需求
同時監控跨多個專案的資源分配
做出以資料為依據的資源分配決策

建立和編輯分配

若要建立分配，只需點選您要新增的位置。系統會自動建立與時間縮放等級 (日、週、月) 相符的分配。

您可以將這些分配的任一端拖曳至您想要的日期，以延長或縮短這些分配。當計劃發生變動時，您可以拖曳整個分配。

大量動作

您可以按住Ctrl或Command鍵，選擇分配，然後將它們全部一起拖曳或按下 Delete 鍵，以便進行批量移動和批量刪除分配。

以下範例顯示如何批量移動、批量重新分配和批量刪除分配。

Bulk actions.gif

將多位人員分配至單一專案

可從「專案」標籤頁一次將多個人員指派至單一專案。您可以點選專案名稱旁的三點圖示，然後點選「檢視專案詳細資料」，即可檢視專案中所有人員。

請檢視下方的 GIF，瞭解如何在不離開工作量計劃的情況下快速開啟專案詳細資料。

Allocating multiple people to a single project.gif

傳輸分配

您可以使用「轉移分配」，將專案中的所有分配從一個使用者批量移動到另一個使用者。點選專案名稱旁的三點圖示，選擇「轉移分配」，然後輸入應分配工作的使用者名稱。請參閱下方圖片，瞭解更多詳細資料。

Transfer allocations.gif

篩選人員

在「人員」標籤頁中，您可以依姓名或職稱快速篩選特定隊友。若您只想查看 IT 團隊成員的工作負荷，請輸入 IT 並點選「選取全部」。

您可以使用涉及使用者的自訂欄位，篩選工作量計劃中的人員清單。這有助於您在分配工作時，依據角色、技能、團隊或位置等屬性，專注於特定的人員群組。

請注意，職稱是透過系統管理主控台管理。根據您組織的設定，每個人也可以管理職稱。

系統管理員可直接從人員標籤頁編輯職稱。按一下人員名稱旁的三點圖示，然後按一下編輯個人資料。管理員可以在此變更職稱。

Edit job titles

篩選專案

您可以使用篩選器來隱藏特定專案，這可在工作量計劃中的「專案」和「人員」標籤頁中進行。

在專案標籤頁中，選擇篩選。接著，選擇隱藏特定專案，或按一下新增篩選器，並選擇特定條件，例如自訂欄位、專案狀態或專案截止日期。例如，您可以使用篩選條件，僅查看狀態為「有風險」且在接下來 3 個月內截止的專案。

Filtering out projects via the projects tab

同樣，您可以選擇僅篩選特定專案，或在「人員」標籤頁中篩選符合特定條件的專案。在「人員」標籤頁中，點選篩選並選擇您的篩選條件。

Filtering out projects

在您的工作量計劃中，將已儲存的檢視建立為新標籤頁

產能計劃支援將已儲存的檢視建立為新標籤頁。如需深入瞭解已儲存的檢視，請參閱這篇有關專案自訂和檢視的文章。

刪除及複製分配

Deleting and duplicating allocations

您可以透過選擇配置並按刪除鍵或在其上按右鍵，刪除任何配置。

您可以透過在分配上按一下滑鼠右鍵並選擇複製分配，來複製分配。

依自訂欄位分組

您可以依自訂欄位分組工作量檢視，以便瞭解工作的分配情況。分組可協助您快速發現不平衡之處，並比較跨團隊、角色或專案類別的工作量，而無需變更任何基礎分配。

在工作量計劃的人員檢視和通用工作負荷中，您可以依據使用者的自訂欄位進行分組。開啟「資源配置」，選擇您的工作量計劃，然後點選「人員」。點選「分組」，並選擇使用者自訂欄位，以建立反映角色、位置或團隊等值的群組。

在工作量計劃的專案檢視中，您可以依專案自訂欄位分組。開啟「資源配置」，選擇您的工作量計劃，然後點選「專案」。按一下「分組」，並選擇一個專案自訂欄位，以便依照優先順序、業務單位或計劃等屬性來組織工作。

注意
若要深入瞭解如何在使用者上新增自訂欄位，請參閱我們的使用者自訂欄位文章。

使用預留位置分配資源

可在 Asana Enterprise 版和 Enterprise+ 版層級上使用。

佔位符可讓您為即將到來的工作預留工作量，而無需立即指派特定個人。納入佔位符可讓團隊更準確地預測工作負荷、避免超額預訂，並確保團隊成員之間的任務分配公平。

若要建立預留位置：

前往側邊欄中的「資源配置」
點選您的工作量計劃
點選「專案」標籤頁
在所需專案下，點選「+ 新增人員或預留位置」
點選「預留位置」標籤頁
按一下+ 建立新的預留位置
填寫預留位置名稱和職稱
選擇其所屬團隊
按一下「建立」

注意
為避免在多個團隊中使用相同的預留位置名稱 (例如：「專案經理」) 時造成混淆，每個預留位置都必須指派給特定團隊。

您還可以從工作量計劃的「人員」標籤頁中建立預留位置。

前往「人員」標籤頁
點選「+ 新增人員」
前往「預留位置」標籤頁
按一下+ 建立新的預留位置

傳輸分配

確定誰將使用預留位置資源後，點選預留位置旁的三點圖示，選擇轉移分配，並輸入您要將分配轉移給的人員名稱。

管理工作量的衡量方式

規劃專案時，請決定您要衡量工作量的方式。您可以在百分比分配、預估時數或簡單的專案或人員數之間選擇。最好與最適合您團隊的選項保持一致。

Frame 629722 (1).png

分配百分比

百分比分配是最常見且最直接的方式，可用於衡量人員將時間花在哪裡，而無需擔心計算時數。

Frame 629726.png

在以下的範例中，Alan 須將 90% 的時間投入到「全球系統大修」專案。Beverly 正在進行兩個日期重疊的專案，並且需要將 80% 的時間花在每個專案上。由於她有一週的工作量會超出，因此工作量會以紅色顯示，讓她、她的團隊或她的經理能提前知道，以便調整工作或在這段時間內提供額外的協助。

Frame 629723 (1).png

人員或專案數目

人員或專案數目僅顯示一個人在所選時間內執行的專案總數，或執行特定專案的人員數目。在範例中，我們可以看到 Alan 在某些週負責一個專案，而在其他週同時負責兩個專案。

Frame 629725.png

預估小時數

若您要精確規劃專案，精確到小時，並想要根據這些預估建立分配，則預估小時數是最佳選擇。由於每個月的工作天數不盡相同，因此當您按週進行規劃時，預估小時數通常是最簡單的。

Frame 629724.png

調整工作量

若您使用百分比分配或預估時數，則可以在功能表中調整每個人的工作量。您可以讓每個人的��作量相同，或手動調整每個人。對於預估時數，這適用於每週工作量。

通知、隱私和權限

通知

使用工作量規劃將人員分配至專案時，系統不會通知他們。若使用者已被分配至專案，他們不會收到收件匣通知或電子郵件。這非常適合用於事先規劃，因為您可以進行變更、嘗試，甚至重新開始，在您準備好分享之前，都不會用通知或任務讓團隊感到困惑。

隱私和權限

當有人被分配到專案時，該分配會存在於專案中，而不會僅限於任何單一的工作量計劃。

這表示，例如，若存在一份工作量計劃，其中 Alan 被分配到「全球系統檢修」專案，而一位同事建立另一份工作量計劃，並將 Alan 新增到其中，他們將看到 Alan 在特定日期被分配到「全球系統檢修」專案。這是假設該同事有權限查看此類專案。

使用應用程式開發介面 (API) 來建立或匯出資料

您可以使用我們的應用程式開發介面 (API) 更新工作量計劃資料或將資料從 Asana 匯出。若要瞭解應用程式開發介面 (API) 的運作方式，瞭解工作量計劃和分配的運作方式非常重要。藉助分配，Asana 可以追蹤並顯示每位使用者被指派到不同專案的時間。例如，若 Sam 在 9 月份被指派到專案 A 50 小時，在 10 月份 40 小時，則為兩個分配。這些在工作量計劃中顯示為兩個彩色長條。

每當載入工作量計劃時，Asana 都會查詢「分配」應用程式開發介面 (API) ，以便拉取該使用者或專案的所有相關分配，而您也可以使用我們的應用程式開發介面 (API) 進行相同操作。分配存在於網域層級，而工作量計劃則作為篩選後的檢視，用於呈現此資料。例如，若您將團隊成員新增至工作量計劃，系統會自動擷取並顯示他們在各個專案中的所有現有分配。

對使用者的分配所做的任何更新，無論是調整專案的時間，還是將其移動至其他人，都會立即反映在其所在的所有工作量計劃中。此舉可確保工作量計劃始終顯示最新的資源分配。

您可以使用分配應用程式開發介面 (API) 匯出資料，並將其載入您使用的任何報告工具 (Tableau、Power BI 等)，以滿足更進階的報告需求。

若您不想直接使用應用程式開發介面 (API)，可將工作量計劃的分配資料匯出為 CSV 檔。在專案集工作量計劃中，開啟標籤頁的功能表，然後點選「匯出 CSV」。在通用工作量計劃中，您可以從標籤頁的功能表或計劃的動作功能表匯出 (您可以在其中選擇要匯出的標籤頁)。CSV 包含每個配置一行，其中包含人員、專案、日期和投入量。

注意
This article has been AI-translated.
Send translation feedback.

主題

主題

工作量規劃

建立工作量計劃