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自訂到職

在本文中

適用於 Asana Enterprise 版 和 Enterprise+ 層級。

如需詳細資訊，請前往定價頁面。

自訂上線引導可供您自訂新使用者的上線引導流程。組織系統管理員和超級管理員可透過系統管理主控台下的設定標籤頁存取此功能。依預設，此設定為關閉。

如何從系統管理主控台存取自訂上線引導.png

自訂上線引導包含三個主要組成部分：使用者選擇、上線引導步驟和要指派的內容。

若要建立新使用者引導：

  1. 前往系統管理主控台，然後按一下「設定」
  2. 在「新使用者到職」下方，按一下「自訂到職」

將會開啟一個新視窗。您可以在此處建立新的上線引導。

建立新使用者引導流程

使用者選擇

您可以在此處決定哪些新使用者應該接收您的自訂引導流程。您可以在此處根據特定條件選擇包含或排除特定使用者，例如：

  • 關聯的電子郵件網域
  • 授權類型 (付費授權、僅供檢視、訪客)
  • 瀏覽器語言
  • 團隊邀請

成員資格

團隊成員資格可讓您將團隊新增至自訂引導流程。您可以將單一團隊或多個團隊新增至同一個上線引導群組。

若要新增團隊，請點擊 + 新增團隊成員資格，並從下拉式選單中選擇團隊，或輸入團隊名稱。

成員資格自訂上線引導

事業處中的自訂上線引導

對於事業處，使用者必須在加入 Asana 之前從該事業處獲得授權，才能接收該事業處設定的自訂上線引導。這可能會令人困惑，因為使用者可以作為免費使用者受邀加入 Asana，然後在加入後分配 Enterprise 版授權，這不會觸發自訂上線引導。

有關如何將事業處授權指派給使用者的詳細資料，請參閱事業處中的授權指派。

自訂上線引導

要指派的工作

此選擇性步驟可讓您自動將新使用者指派至團隊 (即「員工」或「一般」團隊)，並選擇一個範本，該範本將在新使用者到達產品時自動為其產生上線引導專案。

到職專案

上線引導專案是確保所有使用者從所需資源或清晰步驟開始在 Asana 中開始使用的絕佳方式。您可以使用範本功能建立此範本。如果此範本中有一個角色，並且該角色已指派給專案中的任務，我們將自動將這些任務指派給新使用者。如果範本中指派了多個角色，則無法使用此功能。若要設定上線引導專案，有三個選項：

  • 專案團隊 - 這是新引導範本的位置，並將建立新專案。我們建議使用獨特的「到職專案」團隊，以避免在活躍團隊中造成混亂。
  • 專案範本 - 這是您希望為新使用者產生的範本。您只會看到上一步中選擇的團隊中的範本。
  • 專案名稱 - 將產生新專案的名稱。若您勾選此方塊，我們會自動將新使用者的名稱插入專案標題，以便增加個性化。

    到職步驟

    此區段決定新使用者在 Asana 上線引導期間看到的畫面。預設情況下，「簡化的帳戶設定」為開啟，這表示我們將略過新使用者的標準引導流程。如果您啟用自訂上線引導，則無法關閉此步驟。

    自訂上線引導步驟

    自訂歡迎畫面

    自訂歡迎畫面是一個選擇性的選項，可讓您將公司的品牌設定和訊息插入到引導體驗中。您可以在此處設定預設訊息、上傳自訂標誌，並選擇背景顏色或自訂背景圖片。

    請注意，由於新使用者尚未完成帳戶設定，且無法存取，因此 Asana 內部頁面的連結對他們無效。

    自訂歡迎畫面

    以下是您的公司可能會看到的範例。

    自訂畫面範例.png

    自訂開始畫面

    自訂開始畫面選項可讓您決定使用者在 Asana 中的位置。您有四個選項：

    • 首頁 - 新使用者的首頁畫面
    • 團隊頁面 - 使用者從他們所屬團隊的團隊頁面開始。
    • 到職專案 - 為新使用者產生的到職專案，可以在此流程中稍後設定
    • 任何其他 Asana 頁面 - Asana 中的公開團隊頁面或專案。此團隊或專案不能設為專屬，因為這會阻止新使用者到達此頁面。

    預覽並啟用您的自訂上線引導

    做出選擇後，您可以預覽並啟用新的上線引導體驗。若要開始使用，請點選儲存。

    預覽

    儲存自訂引導流程後，您將自動看到流程的視覺預覽，並在左側看到所選項目的項目化清單。您可以向下捲動以查看新流程的所有三個畫面。請注意，我們無法模擬您的開始畫面選擇的即時預覽，因此這將顯示為圖示，而非實際內容。

    自訂引導流程預覽

    若要自行模擬流程，請選擇預覽。現在，您可以像新使用者在引導期間一樣，點擊瀏覽新流程。您可以從右下角重新啟動此流程，完成後，請點選完成。

    預覽注意事項

    啟用您的上線引導

    當您準備好啟用新的上線引導流程時，請選擇開啟。系統將提示您確認模式，然後再次點選開啟以確認。啟用設定後，您的流程現在可供所有新增的使用者使用！若您想進行變更，現在可以點選編輯，若您想關閉流程，可以點選關閉。

    啟用自訂引導.gif

    建立多個到職流程

    您可以根據特定的使用者角色、部門或需求，建立多個到職流程。透過自訂到職旅程，您可以確保新團隊成員從第一天就獲得相關資訊和指導。

    多個到職流程

    例如，您可以為不同的語言或部門建立不同的到職流程。每個上線引導流程都將根據他們的特定需求進行調整。

    多個流程的注意事項

    自訂到職流程將始終將使用者導向最具體、最適用的流程，您可以使用此邏輯確保使用者在註冊時被正確導向。使用範例：

    • 如果網域中有兩個到職流程：
      • 針對「所有使用者」的流程（無目標）
      • 針對受邀加入「行銷」團隊的使用者的流程 
    • 由於「行銷」流程更精確，因此直接受邀加入「行銷」的使用者將會被導向該流程，而其他使用者則會被導向「所有使用者」流程。

Note icon注意

This article has been AI-translated.

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