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專案集可在一處地方為您的所有重要專案提供全面檢視。藉由專案集管理,您可以組織最重要的專案,即時監控其健康狀況,深入瞭解更多資訊,讓團隊掌握最新進度。您還可以在 AndroidiOS 裝置上存取專案集。

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建立專案集

How to create a portfolio.gif

有不同的方法可以建立專案集:

  1. 按一下側邊欄中的專案 + 按鈕,然後按一下新增專案集
  2. 點選側邊欄中的 深入解析 + 按鈕,然後點選 新增專案集
前往側邊欄中的「專案集」,然後按一下「+建立」

新增專案至專案集

addport1.png

您可以透過以下方式從專案集中新增專案:

  1. 點選新增工作以搜尋現有專案
  2. 點選 + 新增工作 旁邊的下拉式箭頭並選擇 建立新專案以建立新專案

您可以隨時從專案集中移除專案。

Removeproject.png

若要從專案集中移除專案:

  1. 在專案名稱欄上點擊滑鼠右鍵,並選擇從專案集中移除
  2. 導覽至專案的概觀標籤頁,向下捲動至已連結的專案集,點選專案集名稱旁的三點圖示,然後點選從專案集中移除
注意 icon注意

探索論壇中組織和管理專案集的提示。

封存專案集

封存專案集可讓您封存不再使用的專案集,協助您專注於使用中的專案集,同時保留專案集的歷史記錄。

有三種方式可以封存專案集:

How to archive a portfolio.gif

  1. 從專案集名稱旁的下拉式功能表中
  2. 點選專案集詳細資料窗格上的三點圖示
  3. 在專案集上點擊滑鼠右鍵,並選擇封存專案集

已封存的專案集將:

  • 在專案集頁面頂端顯示一個橫幅,表示其已封存
  • 在其名稱旁邊顯示封存圖示
  • 仍可透過搜尋、UI 中的任何位置 (例如最愛、團隊頁面、其他專案集等) 或連結存取
注意 icon注意

封存的專案集不會計入專案集限制

若要取消封存專案集:

  • 從專案集或專案集詳細資料窗格中的下拉式功能表點選取消封存專案集
  • 點選專案集封存橫幅中的 還原 按鈕
  • 在專案集上點擊滑鼠右鍵,並選擇取消封存專案集

新增專案範本至專案集

Adding a project template to a portfolio
  1. 點選 自訂
  2. 向下捲動至專案範本
  3. 選擇一個範本,然後點擊+ 新增至專案集按鈕
注意 icon注意

將專案範本新增至專案集後,專案範本會顯示於新增工作旁邊的下拉式功能表中,接著即可從專案集中用它來建立新專案。

若要從專案集移除範本,請點選從專案集移除按鈕。從專案集移除選項僅會顯示已新增至專案集的範本。

巢式專案集

在專案集中新增專案集讓您可以流暢地整合多個專案間的工作並加以追蹤。這樣您就可以輕鬆監控您的工作,並與專案關係人溝通進度。

port2port (1).png
  1. 點選+新增工作並選擇或輸入專案集名稱
  2. 按一下 +新增工作 旁的下拉式箭頭,並選擇 建立新專案集
注意 icon注意

若專案集中包含其他專案集,則時間軸標籤頁將會停用。如欲重新啟用,請移除所有的巢式專案集。

專案概觀

點選專案集中的任一專案即可檢視右窗格。

projectoverview.png

對於來自專案集右窗格的專案,您可以:

  • 直接存取專案以檢視其任務、資源與時間軸
  • 與其他專案關係人分享專案
  • 複製連結、移除並重新命名專案
  • 關閉右窗格
新增或編輯截止日期或日期範圍
  • 更新或請求狀態更新
  • 檢視、評論和分享最新狀態更新
  • 檢視過去的狀態更新
  • 從專案概觀檢視專案描述
  • 檢視專案成員

對於來自專案集右窗格的巢式專案集,您可以:

  • 直接存取專案以檢視其任務、資源與時間軸
  • 與其他專案關係人分享專案
  • 複製連結、移除並重新命名專案
  • 關閉右窗格
新增或編輯截止日期或日期範圍
  • 更新或請求狀態更新
  • 檢視、評論和分享最新狀態更新
  • 檢視過去的狀態更新
  • 從專案概觀檢視專案描述
  • 檢視專案成員
  • 檢視巢式專案集內容項目及其關聯狀態
 
注意 icon注意

深入瞭解不同的portfolio views以及如何自訂您的專案集檢視。

注意 icon注意

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專案集概觀