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첫 번째 클라이언트를 설정하세요

이 기사에서는

고객 기록은 고객 관계와 관련된 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있는 곳입니다.

각 기록에는 프로필, 프로젝트, 연락처, 포털의 네 가지 섹션이 있습니다.

이 섹션을 통해 팀은 한 곳에서 고객 정보를 저장하고, 전달하는 업무를 추적하고, 관계를 관리하고, 고객과 업데이트를 공유할 수 있습니다.

시작하려면 클라이언트 관리 사이드바에서 클라이언트 를 클릭하세요.

+ 고객 생성 을 선택한 다음 고객 이름을 입력하세요.

설명과 웹사이트, 주소, 클라이언트 상태, 시작일, 갱신일과 같은 세부 정보도 추가할 수 있습니다.

생성되면 클라이언트 기록을 열어 프로필, 프로젝트, 연락처, 포털의 네 가지 탭을 찾습니다. 아래 섹션에서는 각 탭을 사용하는 방법을 설명합니다.

프로필 탭은 팀이 고객 관계에 대한 주요 세부 정보를 저장하는 곳입니다. 이 정보는 내부용이며 팀에만 표시됩니다. 계정 소유권, 계약 날짜, 클라이언트 상태 및 팀이 조율된 상태를 유지하는 데 도움이 되는 기타 세부 정보를 기록하는 데 사용하세요.

프로젝트 탭에서는 클라이언트를 위해 수행하는 업무를 클라이언트 기록에 연결할 수 있습니다. 클라이언트를 열고 '프로젝트' 로 이동한 다음 '+ 프로젝트 추가'를 선택하여 기존 프로젝트를 연결하거나 새로운 프로젝트를 생성합니다.

메모
첫 번째 프로젝트를 추가하면 고객 포털이 자동으로 생성됩니다. 별도로 설정할 필요는 없습니다.

연락처는 고객 조직에서 회원님과 협업하는 사람들입니다. 고객의 연락처 탭에서 추가할 수 있습니다.

연락처를 추가하는 방법:

고객 포털은 Advanced 플랜에서 사용할 수 있습니다.

포털 탭은 고객과 관련된 업무가 수행되는 곳입니다. 프로젝트가 추가되면 포털이 자동으로 생성됩니다. 공유하기 전에 커버 이미지를 업로드하고 환영 업데이트를 검토하여 고객이 로그인할 때 세련되고 관련성 높은 공간을 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

포털이 준비되면 고객과 공유하기 를 선택하고 이메일로 고객을 초대하세요. 클라이언트는 로그인하여 공유된 작업을 볼 수 있는 링크를 받게 됩니다.

포털 관리에 대한 자세한 내용은 고객 포털 이해하기 를 참조하세요.

포털에 업무 공유

고객이 액세스 권한을 얻은 후에는 포털에 업무를 공유할 수 있습니다. 작업을 추가하고, 상태 업데이트를 게시하고, 프로젝트에서 파일을 공유하여 고객이 한 곳에서 진행 상태를 확인할 수 있도록 하세요.

이렇게 하면 커뮤니케이션과 납품을 계속 연결할 수 있습니다. 여러 툴에 업데이트를 보내는 대신, 고객이 이미 찾기를 기대하는 곳에서 업무를 직접 공유할 수 있습니다.

메모
포털에 직접 추가된 작업만 고객에게 표시됩니다. 고객은 내부 프로젝트의 작업이나 댓글을 볼 수 없으며, 이 업무는 포털에 절대 자동으로 공유되지 않습니다.

Asana의 다른 곳에서 작업하는 경우, 전역 + 버튼에서 클라이언트를 생성할 수도 있습니다. 먼저 '클라이언트' 페이지를 열지 않고도 새로운 클라이언트를 시작하려면 '클라이언트'를 선택하세요.

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