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ポートフォリオとダッシュボードを使ってイニシアチブをモニタリングし、仕事を追跡する

この記事の内容

ポートフォリオを使用すると、複数のプロジェクトやイニシアチブを1か所にまとめてモニタリングできます。ダッシュボードを使用すると、プロジェクトレベルでも、複数のプロジェクトでも、トレンドやリスクをすばやく視覚化できます。 部門横断的な製品リリース、四半期ごとのビジネスレビュー、戦略的なプログラムを管理している場合でも、それらを組み合わせることで、すべてを順調に進めるために必要な可視性が得られます。

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ポートフォリオとは？

ポートフォリオは、主要なイニシアチブの状況を一目でモニタリングするのに役立つ関連プロジェクトのコレクションです。 複数のプロジェクトを俯瞰し、何が順調に進んでいて、何が注意を必要としているかを示し、プロジェクトに集中する必要があるときにすばやくドリルダウンできるようにします。

ポートフォリオの使い方

 

ポートフォリオは、1か所で複数のプロジェクトを整理、モニタリング、レポートするのに最適な手段です。 ポートフォリオを使えば以下のような疑問に答えられます。

  • どのプロジェクトにリスクがあり、どのプロジェクトが順調か、またその理由は？
  • プロジェクトはいつ始まって、いつ完了するのか？
  • チームメイトやプロジェクト間の仕事のバランスは？
  • チームの最優先事項は？
  • 何に一番フォーカスする必要があるか？

ポートフォリオの使用例

ポートフォリオは、プロジェクトマネージャーやチームリーダーに最適な機能ではありますが、それ以外のユーザーにもさまざまな活用方法があります。 以下にいくつかの例をご紹介します。

役割例
プロダクトマネージャーリリースごとにリリースを追跡したり、リリースごとにプロダクトマネージャーの余力やエンジニアの作業範囲をチェックしたりする
エグゼクティブ/リーダーチームや会社のOKR (目標と主要な結果)達成を目指すトッププロジェクトをモニタリングし、プレゼンの際に進捗の説明に使用するPNGファイルをエクスポートする
マネージャーとアジャイルスクラムマスター1つのポートフォリオでスプリント作業を追跡し、ワークロードを使って仕事をバランスよく割り当て、アジャイルの工数を設定する
イベント計画者複数のイベントを管理し、タイムラインで確認しながら、ダッシュボードを使って優先度の高いマイルストーンの達成状況を確認する
クリエイティブディレクターまたはプロデューサー主要なプロジェクトの状況を確認し、ダッシュボードを使って他部門のパートナーに進捗情報を報告したり、リソースを増やす交渉をしたりする
キャンペーンマネージャーワークロードを使って実行中のキャンペーンを追跡し、キャンペーン全体のチームの余力を管理する
カスタマーサクセスマネージャー取引のあるクライアントのアカウントを1か所で管理し、複数のステータス更新を基に健全性を確認する
ITマネージャーアクティブなすべてのソフトウェアデプロイや検討事項、ならびに導入スケジュールをタイムラインで確認する
ノート iconノート

上述したプロジェクトに役立つテンプレートをご利用になりませんか？ テンプレートギャラリーをチェックして、素早くプロジェクトを作成しましょう。

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この記事は AI によって翻訳されています。

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ポートフォリオを使用してイニシアチブをモニタリングし、リソースを管理する