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ポートフォリオとダッシュボードでイニシアチブのモニタリングと仕事の追跡

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ポートフォリオを使用すると、複数のプロジェクトやイニシアチブを 1 か所でモニタリングできます。また、ダッシュボードを使用すると、プロジェクトレベルまたは複数のプロジェクトにわたって、傾向を視覚化し、リスクをすばやく特定できます。部門横断の製品リリース、四半期ごとの事業レビュー、戦略的プログラムなど、どのようなプロジェクトを管理する場合でも、ポートフォリオとダッシュボードを組み合わせることで、すべてを順調に進めるために必要な可視性を確保できます。

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ポートフォリオとは？

ポートフォリオとは、関連するプロジェクトをまとめたもので、主要なイニシアチブの状況を一目で確認するのに役立ちます。複数のプロジェクトを俯瞰する視点として考えてください。何が順調で何が要注意かを把握できるため、集中が必要なプロジェクトにすばやく対応できます。

ポートフォリオの使い方

ポートフォリオは、複数のプロジェクトを 1 か所で管理、モニタリングし、レポートを作成するための最適な方法です。ポートフォリオを使えば以下のような疑問に答えられます。

  • どのプロジェクトにリスクがあり、どのプロジェクトが順調か、またその理由は？
  • プロジェクトはいつ始まって、いつ完了するのか？
  • チームメイトやプロジェクト間の仕事のバランスは？
  • チームの最優先事項は？
  • 何に一番フォーカスする必要があるか？

ポートフォリオの使い方の例

ポートフォリオは、プロジェクトマネージャーやチームリーダーに最適な機能ではありますが、それ以外のユーザーにもさまざまな活用方法があります。以下にいくつかの例をご紹介します。

役割例
プロダクトマネージャー製品リリースを追跡したり、リリースごとにプロダクトマネージャーの余力やエンジニアの配置をチェックしたりする
エグゼクティブ / リーダーチームや会社の OKR (目標と主要な結果) 達成を目指すトッププロジェクトをモニタリングし、プレゼンの際に進捗の説明に使用する PNG ファイルをエクスポートする
マネージャーとアジャイルスクラムマスター1 つのポートフォリオでスプリント作業を追跡し、ワークロードを使って仕事をバランスよく割り当て、アジャイルの工数を設定する
イベントプランナー複数のイベントを管理し、タイムラインで確認しながら、ダッシュボードを使って優先度の高いマイルストーンの達成状況を確認する
クリエイティブディレクターまたはプロデューサー主要なプロジェクトの状況を確認し、ダッシュボードを使って部門横断のパートナーに進捗情報を報告したり、リソースを増やす交渉をしたりする
キャンペーンマネージャーワークロードを使って実行中のキャンペーンを追跡し、キャンペーン全体のチームの余力を管理する
カスタマーサクセスマネージャー取引のあるクライアントを 1 か所でまとめて管理し、複数のステータス更新を基に健全性を確認する
IT マネージャー進行中のすべてのソフトウェア展開や検討事項、ならびに導入スケジュールをタイムラインで確認する
ノート iconノート

上述したプロジェクトに役立つテンプレートをご利用になりませんか？Asana のテンプレートギャラリーから選んで、わずか数クリックで作業を始められます。

Note iconノート

この記事は AI によって翻訳されています。

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ポートフォリオをモニタリングする方法 | Asana ヘルプセンター