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專案集檢視

在本文中

適用於 Asana Advanced 版、Enterprise 版、和 Enterprise+ 層級，以及 舊版層級 Business 版和舊版 Enterprise。

請前往我們的定價頁面以取得更多資訊。

專案集可協助您在同一處組織並檢視相關專案。在本文中，我們將重點介紹如何自訂專案集檢視，以便有效追蹤專案進度。您將學習套用篩選條件、排序和管理自訂欄位、檢視里程碑以及使用專案集時間軸。

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專案集清單檢視

專案集清單檢視顯示主專案集中的專案和專案集清單。在清單檢視中，您可以看到每個物件的所有者、優先順序、彙總、狀態、截止日期，以及任務或里程碑進度。

自訂欄位

新增自訂欄位至您的專案集，可讓您報告專案層級的資料，並協助您追蹤工作進度。您可以從專案集中新增、隱藏或移除自訂欄位。

按一下「自訂」功能表以新增和管理您的自訂欄位，或按一下最後一個自訂欄位旁的「+」按鈕以新增新的自訂欄位。若要隱藏自訂欄位，請點選自訂欄位標題旁的下拉式箭頭，並選擇**隱藏欄**，或點選**從專案集移除欄位**以將其移除。

從 portfolios.png 中新增、隱藏和移除自訂欄位

里程碑

里程碑表示專案計劃中的重要事件，並且對應前進方向。它們可充當整個專案過程中的路標，有助於確保您的進度正常。

若要檢視里程碑，請點選選項，選擇顯示/隱藏欄，然後切換至里程碑進度。

您的專案集檢視中最多可顯示 12 個里程碑，之後多出的項目會被截除。

篩選、排序和分組

篩選和排序是透過有意義的方式組織資訊來快速找到所需資訊的有效方法。

若要變更您的專案集檢視：

  1. 按一下篩選條件和/或排序以套用單一篩選條件
  2. 選擇任務或里程碑作為顯示的進度類型
  3. 按一下三點圖示並選擇將版面配置儲存為預設

若您與您的團隊有特定偏好的專案集排序方式，可將其儲存為每個人的預設檢視。

依自訂欄位排序

從專案檢視中的排序按鈕，您可以按一系列自訂欄位選項進行排序。您可以根據特定需求進行分類、優先順序排序和排序。

多重篩選和排序

藉助多重篩選條件和排序，您可以在專案集中建立自訂檢視，從而大規模管理、監控和報告工作。
如何進行多重篩選和排序.gif

多重篩選條件

您可以在專案集清單檢視中一次套用最多 10 個篩選條件，並且可以使用以下篩選條件：

  • 狀態
  • 團隊
  • 所有者
  • 複選自訂欄位
  • 單選自訂欄位
  • 人員自訂欄位
  • 開始/截止日期
  • 日期自訂欄位
  • 目標

多重排序

您可以在專案集清單檢視中一次套用最多 10 種排序，並且可以使用以下排序：

  • 名稱
  • 狀態
  • 所有者
  • 開始/截止日期
  • 持續時間
  • 剩餘時間
  • 優先順序
  • 複選自訂欄位
  • 單選自訂欄位
  • 人員自訂欄位
  • 日期自訂欄位
  • 目標

分組方式

「分組方式」可讓您依據所有者、狀態和截止日期等特定欄位對專案集進行分組。

專案集時間軸

專案集時間軸可讓您以視覺化的方式呈現、分享、管理並調整計劃的排序，以利您充份利用資源並按時完成工作。藉助網格式時間軸檢視、更大的項目工作量以及篩選和排序選項，您可以更好地追蹤和調整專案排程，同時保持專案集進度的清晰可見度。請注意，專案的任務不會在專案集時間軸檢視中顯示，但專案里程碑會顯示。請參閱下方區段中的螢幕擷取畫面，瞭解視覺化範例。

存取您的專案集時間軸

您可以點選專案集中的「時間軸」標籤頁，以存取專案集時間軸。

專案集時間軸檢視

專案集時間軸檢視包括以下內容：

  • 網格式時間軸，以改善視覺組織
  • 增加了顯示多達 1,500 個項目的工作量
  • 多重篩選和排序功能
  • 增強的工具列，以更好地導覽和控制

網格式時間軸

新的網格式時間軸可提供更具結構化的專案集項目檢視。此增強功能使以下內容更容易：

  • 依據精確的時間間隔對齊專案和計劃
  • 將專案持續時間和相依性可視化
  • 以更高的準確性在項目之間導覽

增加項目上限

專案集時間軸最多支援 1,500 個項目，可讓您：

  • 在單一專案集中追蹤更多專案
  • 維護更大型計劃的全面可視度
  • 減少因大小限制而分割專案集的需求

多重篩選和排序

同時套用多個篩選條件和排序，以自訂您的時間軸檢視：

  • 按一下工具列中的篩選條件以套用多個條件
  • 使用排序以按各種屬性組織項目
  • 組合不同的篩選條件和排序以建立專案集的精確檢視

強化版工具列

改進後的工具列可快速存取：

  • 時間軸檢視控制項
  • 篩選和排序選項
  • 顯示偏好
  • 檢視自訂設定

使用專案集工具列，即可：

  • 依日篩選專案
  • 依日、週、月、季度、半年或年篩選您的檢視
  • 設定顏色，或選擇自訂欄位顏色

專案集清單檢視中的連結目標

您可以在專案集的清單檢視中檢視已連結的目標。「已連結的目標」欄顯示與專案集中的工作相關聯的目標，從而提高工作與目標之間關係的可視度。

在專案集清單檢視中，您可以：

  • 檢視已連結的目標
  • 新增現有目標至特定專案集項目
  • 從清單檢視中建立新目標

檢視連結的目標

若要檢視已連結的目標：

  1. 開啟 您在 清單 檢視中的專案集，並點擊 自訂 功能表
  2. 點擊 顯示更多欄位
  3. 切換至 已連結目標 欄位
  4. 已連結目標欄位現在將會顯示在清單檢視中

新增已連結的目標

若要新增現有目標：

  1. 點選進入已連結目標欄位
  2. 捲動彈出式清單以選擇現有目標，或開始在欄位中輸入目標名稱
  3. 點選現有目標，將其新增為已連結目標

建立新目標

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若要從已連結的目標欄位建立新目標：

  1. 點選連結的目標欄位
  2. 點選彈出式功能表底部的 + 建立新目標

Note icon注意

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