Portfolios bieten an einem Ort eine ganzheitliche Sicht auf alle wichtigen Projekte. Mit Projekt-Portfolio-Management können Sie Ihre wichtigsten Projekte organisieren, deren Status in Echtzeit überwachen und weitere Informationen erhalten, während Ihr Team gleichzeitig über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten wird. Sie können auch auf Android- und iOS-Geräten auf Portfolios zugreifen.
Erfahren Sie in unserer Schulung Bessere Analytik mit Asana, wie Sie Portfolios nutzen können. Jetzt registrieren.
Portfolio erstellen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Portfolio zu erstellen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Projekte + in der Seitenleiste und dann auf Neues Portfolio
Klicken Sie auf die Schaltfläche Analytik + in der Seitenleiste und dann auf Neues Portfolio
Navigieren Sie in der Seitenleiste zu Portfolios und klicken Sie auf +Erstellen
Projekte zu Portfolios hinzufügen
Sie können Projekte aus einem Portfolio wie folgt hinzufügen:
Klicken Sie auf Arbeit hinzufügen, um nach einem bestehenden Projekt zu suchen
Erstellen Sie ein neues Projekt, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil neben + Arbeit hinzufügen klicken und Neues Projekt erstellen auswählen
Sie können ein Projekt jederzeit aus Ihrem Portfolio entfernen.
So entfernen Sie ein Projekt aus einem Portfolio:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte für den Projektname und wählen Sie Aus Portfolio entfernen
Navigieren Sie zum Tab Übersicht des Projekts, scrollen Sie nach unten zu Verbundene Portfolios, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Namen des Portfolios und klicken Sie auf Aus Portfolio entfernen
Hinweis
Entdecken Sie Tipps zum Organisieren und Verwalten von Portfolios im Forum.
Portfolios archivieren
Mit der Archivierung von Portfolios können Sie Portfolios archivieren, die nicht mehr aktiv sind. So können Sie sich auf aktive Portfolios konzentrieren und gleichzeitig den Verlauf des Portfolios beibehalten.
Es gibt drei Möglichkeiten, ein Portfolio zu archivieren:
Über das Dropdown-Menü neben dem Namen des Portfolios
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol im Portfoliofenster
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Portfolio und wählen Sie Portfolio archivieren
Ein archiviertes Portfolio wird:
Ein Banner oben auf der Portfolio-Seite anzeigen, das angibt, dass es archiviert ist
Ein Archivsymbol neben dem Namen anzeigen
Es ist weiterhin über die Suche zugänglich, unabhängig davon, wo es in der Benutzeroberfläche angezeigt wird (z. B. Favoriten, Teamseiten, in anderen Portfolios usw.) oder über einen Link
So heben Sie die Archivierung eines Portfolios auf:
Klicken Sie im Dropdown-Menü im Portfolio oder im Bereich mit den Portfolio-Details auf Portfolio dearchivieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen im Archiv-Banner des Portfolios
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Portfolio und wählen Sie Portfolio dearchivieren
Hinzufügen von Projektvorlagen zu Portfolios
Klicken Sie auf Anpassen
Scrollen Sie nach unten zu Projektvorlagen
Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche + Zum Portfolio hinzufügen
Hinweis
Sobald die Projektvorlage im Portfolio angelegt worden ist, erscheint sie im Dropdown-Menü neben Arbeit hinzufügen und kann zur Erstellung neuer Projekte im Portfolio verwendet werden.
Um eine Vorlage aus dem Portfolio zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aus Portfolio entfernen. Die Option Aus Portfolio entfernen wird nur für Vorlagen angezeigt, die bereits zum Portfolio hinzugefügt wurden.
Verschachtelte Portfolios
Indem Sie Portfolios innerhalb von Portfolios hinzufügen, können Sie Ihre Arbeit über mehrere Projekte hinweg nahtlos einbinden und nachverfolgen. So können Sie Ihre Arbeit mühelos mitverfolgen und den Beteiligten Updates zum Fortschritt geben.
Klicken Sie auf +Arbeit hinzufügen und wählen Sie den Namen eines Portfolios aus oder geben Sie ihn ein
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben +Arbeit hinzufügen und wählen Sie Neues Portfolio erstellen
Hinweis
Bei Portfolios, die Portfolios enthalten, sind die Zeitleisten-Tabs deaktiviert. Die Deaktivierung lässt sich durch Entfernen aller Portfolios im Portfolio rückgängig machen.
Projektübersicht
Klicken Sie auf ein beliebiges Projekt in Ihrem Portfolio, um das rechte Fenster anzuzeigen.
Bei Projekten im rechten Fenster des Portfolios können Sie:
Direkt auf das Projekt zugreifen, um die darin enthaltenen Aufgaben, Ressourcen und die Zeitleiste anzuzeigenIhr Projekt mit anderen Stakeholdern teilen
Den Link kopieren, das Projekt entfernen und es umbenennen
Das rechte Fenster schließen
Ein Fälligkeitsdatum oder einen Datumsbereich hinzufügen oder bearbeiten
Ein Status-Update aktualisieren oder anfordern
Das neueste Status-Update anzeigen, es kommentieren und teilen
Frühere Status-Updates anzeigen
Die Projektbeschreibung in der Projektübersicht anzeigen
Die Mitglieder des Projekts anzeigen
Bei Portfolios in Portfolios im rechten Fenster des Portfolios können Sie:
Direkt auf das Projekt zugreifen, um die darin enthaltenen Aufgaben, Ressourcen und die Zeitleiste anzuzeigenIhr Projekt mit anderen Stakeholdern teilen
Den Link kopieren, das Projekt entfernen und es umbenennen
Das rechte Fenster schließen
Ein Fälligkeitsdatum oder einen Datumsbereich hinzufügen oder bearbeiten
Ein Status-Update aktualisieren oder anfordern
Das neueste Status-Update anzeigen, es kommentieren und teilen
Frühere Status-Updates anzeigen
Die Projektbeschreibung in der Projektübersicht anzeigen
Die Mitglieder des Projekts anzeigen
Inhalte aus Portfolios in Portfolios und den dazugehörigen Status anzeigen
Hinweis
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Portfolio-Ansichten und wie Sie Ihre Portfolio-Ansicht anpassen können.
Hinweis
Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Asana-Testversion. Kostenlos testen