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- Déclenchez les règles
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- Jira Data Center
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- Calendrier Outlook et Asana
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- Consultez la FAQ sur les objectifs Asana
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Vue d’ensemble des portefeuilles
Disponible avec les formules Asana Advanced, Enterprise et Enterprise+, ainsi que les anciennes formules Business et Legacy Enterprise. Consultez notre page de tarification pour en savoir plus.
Les portefeuilles offrent une vue d’ensemble de tous vos projets importants en un seul endroit. Grâce à la gestion de portefeuille de projets, vous pouvez organiser vos projets les plus importants, suivre leur progression en temps réel et accéder facilement aux informations détaillées, tout en tenant votre équipe informée de leur avancement. Vous pouvez également accéder aux portefeuilles sur les appareils Android et iOS.
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- Confidentialité et partage des portefeuilles
- Vues de portefeuille
- Progression et rapports des portefeuilles
- FAQ sur les portefeuilles
Découvrez comment tirer parti des portefeuilles dans notre formation virtuelle Obtenir des indicateurs grâce aux rapports. S’inscrire maintenant.
Créer un portefeuille
Il existe différentes façons de créer un portefeuille :
- Cliquez sur le bouton Projets + dans la barre latérale, puis sur Nouveau portefeuille
- Cliquez sur le bouton Indicateurs + dans la barre latérale, puis sur Nouveau portefeuille
- Accédez à Portefeuilles dans la barre latérale et cliquez sur +Créer
Ajouter des projets aux portefeuilles
Vous pouvez ajouter des projets à partir d’un portefeuille de plusieurs façons :
- Cliquez sur Ajouter des éléments pour rechercher un projet existant
- Pour créer un nouveau projet, cliquez sur la flèche du menu déroulant à côté de + Ajouter un travail et sélectionnez Créer un nouveau projet
Vous pouvez retirer un projet de votre portefeuille à tout moment.
Pour retirer un projet d’un portefeuille :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne du nom du projet et sélectionnez Retirer du portefeuille
- Accédez à l’onglet Aperçu du projet, faites défiler jusqu’à Portefeuilles associés, cliquez sur les trois points à côté du nom du portefeuille, puis sur Retirer du portefeuille
Note
Découvrez des conseils pour organiser et gérer les portefeuilles sur le forum.
Archivage des portefeuilles
L’archivage des portefeuilles vous permet d’archiver les portefeuilles qui ne sont plus actifs, ce qui vous aide à vous concentrer sur les portefeuilles actifs tout en préservant l’historique du portefeuille.
Il existe trois façons d’archiver un portefeuille :
- À partir du menu déroulant à côté du nom du portefeuille
- En cliquant sur l’icône avec les trois points dans le volet des détails du portefeuille
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un portefeuille et sélectionnez Archiver le portefeuille
Un portefeuille archivé :
- Affichera une bannière en haut de la page du portefeuille indiquant qu’il est archivé
- Afficher une icône d’archive à côté de son nom
- Reste accessible via la recherche, où qu’il apparaisse dans l’interface utilisateur (favoris, pages d’équipe, autres portefeuilles, etc.) ou via un lien
Les portefeuilles archivés ne sont pas pris en compte dans les limites de portefeuilles.
Pour désarchiver un portefeuille :
- Cliquez sur Désarchiver le portefeuille dans le menu déroulant du portefeuille ou du volet des détails du portefeuille.
- Cliquez sur le bouton Restaurer dans la bannière d’archivage du portefeuille
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un portefeuille et sélectionnez Désarchiver le portefeuille
Ajouter des modèles de projet aux portefeuilles
- Cliquez sur Personnaliser
- Faites défiler la page jusqu’à Modèles de projet
- Sélectionnez un modèle et cliquez sur le bouton + Ajouter au portefeuille
Une fois qu’un modèle de projet a été ajouté au portefeuille, il apparaît dans le menu déroulant à côté de Ajouter des éléments et peut être utilisé pour créer de nouveaux projets à partir du portefeuille.
Pour retirer un modèle du portefeuille, cliquez sur le bouton Retirer du portefeuille. L’option Retirer du portefeuille n’apparaît que pour les modèles qui ont été ajoutés au portefeuille.
Portefeuilles imbriqués
L’ajout de portefeuilles à d’autres portefeuilles vous permet d’intégrer et de gérer parfaitement votre travail sur plusieurs projets. Vous pouvez ainsi suivre vos activités sans effort et en communiquer la progression à l’ensemble des parties prenantes.
- Cliquez sur +Ajouter des éléments et sélectionnez ou saisissez le nom d’un portefeuille
- Cliquez sur la flèche du menu déroulant à côté de +Ajouter des éléments et sélectionnez Créer un nouveau portefeuille
Les portefeuilles qui contiennent d’autres portefeuilles verront leurs onglets Chronologie désactivés. Ce paramètre peut être restauré en retirant tous les portefeuilles imbriqués.
Aperçu de projet
Cliquez sur n’importe quel projet de votre portefeuille pour afficher le volet de droite.
Pour les projets du volet de droite du portefeuille, vous pouvez :
- Accéder directement au projet pour consulter ses tâches, ses ressources et sa chronologie
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- Ajouter ou modifier une échéance ou une plage de dates
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- Consulter, commenter et partager la dernière mise à jour de statut
- Afficher les mises à jour de statut précédentes
- Afficher la description du projet à partir de l’aperçu de projet
- Afficher les membres du projet
Pour les portefeuilles imbriqués du volet de droite du portefeuille, vous pouvez :
- Accéder directement au projet pour consulter ses tâches, ses ressources et sa chronologie
- Partager le projet avec d’autres parties prenantes
- Copier le lien, retirer et renommer le projet
- Fermer le volet de droite
- Ajouter ou modifier une échéance ou une plage de dates
- Mettre à jour ou demander une mise à jour de statut
- Consulter, commenter et partager la dernière mise à jour de statut
- Afficher les mises à jour de statut précédentes
- Afficher la description du projet à partir de l’aperçu de projet
- Afficher les membres du projet
- Afficher les éléments de contenu de portefeuille imbriqués et leur statut associé
En savoir plus sur les différentes vues de portefeuille et sur la personnalisation de la vue de portefeuille.
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Cet article a été traduit par l’IA.
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