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- So greifen Sie auf die Admin-Konsole zu
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- Arbeiten Sie in Arbeitsbereichen zusammen.
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- Verwaltung eines Unternehmens
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- Häufig gestellte Fragen zu Arbeitsbereiche und Unternehmen
- FAQ zum Abteilungszugriff und -management
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- Abteilungen in kostenpflichtigen Unternehmen
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- Wir stellen vor: Asana Gov
- Leitfaden für Abteilungen in Asana
- Verwalten von Mitgliedern in einem Unternehmen
- Arbeitsbereiche verwalten
- Verwaltung der Unternehmenseinstellungen
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Um die Kundenverwaltung zu erwerben, muss Ihr Unternehmen über ein aktives Starter- oder Advanced-Basisabonnement verfügen. Kundenmanagement ist in diesen Abos standardmäßig nicht enthalten.
Asana Client Management bietet Agenturen und Teams aus dem Bereich Dienstleistungen für Unternehmen eine zentrale Plattform, um Kundenbeziehungen und die damit verbundene Arbeit zu verwalten. Anstatt Kontodetails, Projektabwicklung und Kundenkommunikation auf separate Tools aufzuteilen, können Sie sie in Asana zusammenführen.
Wenn Asana Client Management für Ihr Unternehmen aktiviert ist, wird in Ihrer Seitenleiste ein Abschnitt „Client Management“ mit fünf Zielen angezeigt: Kunden, Kontakte, Projekte, Teamkapazität und Meetings.
Kunden, Kontakte und Projekte
Kunden, Kontakte und Projekte sind gemeinsam genutzte Verzeichnisse, die Ihr Team verwendet, um Datensätze über Ihre Konten hinweg nachzuverfolgen.
- Kunden ist Ihre zentrale Liste mit allen Kundenkonten, die Sie verwalten.
- „Kontakte“ ist eine Liste aller Personen, mit denen Sie in diesen Kundenkonten zusammenarbeiten.
- Projekte bietet Ihnen eine zentrale Übersicht über alle Arbeitsvorgänge zur Projektabwicklung für jeden Kunden.
Jedes Verzeichnis unterstützt benutzerdefinierte Felder, gemeinsam genutzte Ansichten und Zugriffssteuerungen, sodass Ihr Team jede Liste an Ihre Arbeitsweise anpassen kann.
Weitere Informationen zur Verwaltung von Verzeichnissen, zum Hinzufügen von Datensätzen und zum Festlegen von Zugriffsebenen finden Sie unter Verwaltung Ihrer Kundenverzeichnisse und benutzerdefinierten Felder.
Kundendatensätze
Jeder Eintrag im Kundenverzeichnis ist ein Kundendatensatz. Öffnen Sie eine beliebige Kund*in, indem Sie auf den Namen klicken und Kund*in anzeigen auswählen. Jeder Kundendatensatz hat vier Tabs:
- Profil: Wichtige Details zum Kunden, einschließlich Standardfelder und aller benutzerdefinierten Felder, die Ihr Team hinzugefügt hat.
- Projekte: Die Projekte, die Ihr Team für diesen/diese Kund*in umsetzt.
- Kontakte: Die Personen bei diesem Kunden, mit denen Sie zusammenarbeiten.
- Portal: Der gemeinsame Bereich, in dem Ihr Kunde den Fortschritt mitverfolgen, Updates anzeigen und Aufgaben bearbeiten kann.
Informationen dazu, wie Sie Ihre/n erste/n Kund*in einrichten können, finden Sie unter Ihre/n erste/n Kund*in einrichten.
Das Kundenportal
Jeder Kunde hat ein privates Portal: einen eigenen Bereich, in dem Ihr internes Team und Ihr Kunde kommunizieren und zusammenarbeiten können. Sie bestimmen, was dort angezeigt wird. Ihre Kund*innen sehen nur ihr Portal und sonst nichts in Ihrem Asana-Bereich.
Das Portal enthält eine Übersicht, eine Zeitleiste und einen Abschnitt für Dateien. In der Übersicht können Sie Status-Updates teilen, Ihr Team hervorheben und Aufgaben hinzufügen, die Ihr Kunde überprüfen oder bearbeiten kann.
Eine vollständige Erklärung des Portals und seiner Einrichtung finden Sie unter Das Kundenportal verstehen.
Um genau zu verstehen, was Ihre Kund*innen sehen und tun können, lesen Sie den Artikel Was Ihre Kund*innen in Asana Client Management sehen können.
Teamkapazität
Die Teamkapazität gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie Ihr Team für alle Ihre Kundenaufträge besetzt ist. Sie können sehen, wem was zugewiesen ist, feststellen, wo Personen über- oder unterlastet sind, und Anpassungen vornehmen, bevor sich dies auf die termingerechte Lieferung auswirkt.
Teamkapazität ist im Advanced-Abo verfügbar. Weitere Details finden Sie unter Verwalten der Teamkapazität in Asana Client Management.
Meetings
Mit Meetings können Sie strukturierte Kundenmeetings direkt in Asana durchführen. Sie können Tagesordnungen vorbereiten, Notizen erfassen und Erinnerungsaufgaben an einem zentralen Ort verfolgen, der mit dem entsprechenden Kundendatensatz verknüpft ist.
Hinweis
Dieser Artikel wurde mit KI übersetzt.
Feedback zur Übersetzung geben.
