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Disponible en los planes Advanced, Enterprise y Enterprise+ de Asana, y en los planes Business y Legacy Enterprise anteriores. Visita nuestra página de precios para obtener más información.
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Crear un portafolio
Existen diferentes formas de crear un portafolio:
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Archivado de portafolios
La función de archivar portafolios te permite archivar los portafolios que ya no están activos, lo que te ayuda a centrarte en los portafolios activos y, al mismo tiempo, conservar el registro histórico del portafolio.
Existen tres maneras de archivar un portafolio:
- Desde el menú desplegable que está junto al nombre del portafolio
- Haciendo clic en el Ícono de los tres puntos en el panel de detalles del portafolio
- Hacer clic derecho en un portafolio y seleccionar Archivar portafolio.
Un portafolio archivado:
- Mostrará un banner en la parte superior de la página del portafolio que indica que está archivado.
- Mostrará un Ícono de archivar junto a su nombre.
- Seguirá siendo accesible a través de la búsqueda, en cualquier lugar de la interfaz de usuario donde aparezca (como en los favoritos, en las páginas del Equipo, dentro de otros portafolios, etc.), o a través de un enlace.
Para desarchivar un portafolio:
- Haz clic en Desarchivar portafolio en el menú desplegable dentro del portafolio o en el panel de detalles del portafolio.
- Haz clic en el botón Restaurar que se encuentra en el banner de archivado del portafolio.
- Hacer clic derecho en un portafolio y seleccionar Desarchivar portafolio.
Agregar plantillas de proyectos a los portafolios
- Haz clic en Personalizar.
- Deslízate hacia abajo a las Plantillas de proyectos.
- Selecciona una plantilla y haz clic en el botón + Agregar al portafolio.
Una vez que hayas agregado una plantilla de proyecto al portafolio, aparecerá en el menú desplegable junto a Agregar trabajo y se puede usar para crear nuevos proyectos desde el portafolio.
Para quitar una plantilla de un portafolio, haz clic en el botón Eliminar del portafolio. La opción Eliminar del portafolio solo aparecerá para las plantillas que se agregaron al portafolio.
Portafolios anidados
Agregar un portafolio a otro te permite integrar y dar seguimiento a tu trabajo en varios proyectos, sin problemas. De esta manera, podrás supervisar tu trabajo sin esfuerzo y comunicar el progreso a los demás participantes.
- Haz clic en +Agregar trabajo y selecciona o escribe el nombre de un portafolio.
- Haz clic en la flecha del menú desplegable que está al lado de +Agregar trabajo y selecciona Crear un portafolio nuevo.
A los portafolios que contienen otros portafolios se les deshabilitarán las pestañas de cronograma. Esto se puede deshacer al eliminar todos los portafolios anidados.
Resumen del proyecto
Haz clic en cualquier proyecto de tu portafolio para ver el panel derecho.
Con los proyectos del panel derecho del portafolio, puedes hacer lo siguiente:
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- Ver miembros del proyecto.
Con los portafolios anidados del panel derecho del portafolio, puedes hacer lo siguiente:
- Acceder al proyecto directamente para ver sus tareas, recursos y cronograma.
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