보조금 추적

Asana에서 보조금 신청 파이프라인 프로젝트를 생성하는 방법

보조금 신청 파이프라인을 생성하는 몇 가지 방법이 있습니다. 빠르게 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

Asana의 보조금 신청 파이프라인 템플릿을 사용하여 조직의 필요에 맞게 설정합니다.
현재 보조금을 추적하고 있는 기존의 스프레드시트를 가져옵니다.

모든 Asana 템플릿에 액세스하는 방법

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

파이프라인 프로젝트를 처음부터 직접 만들기를 선호하거나 Asana 프로젝트의 일반적인 모범 사례를 확인하고 싶은 경우, 여기에서 시작하세요.

진행 중인 여러 건의 보조금 신청을 한꺼번에 관리하고 싶으신가요?

Asana 템플릿을 사용 중이라면 다음을 수행하세요.

템플릿에서 [예시 작업] 을 복제하여 이름을 바꾼 후 프로젝트로 변환합니다.
그런 다음, 이 프로젝트를 포트폴리오에 추가하면 모든 보조금을 한 곳에서 관리하고 모니터링할 수 있습니다.

보조금 신청 프로젝트를 관리하기 위한 팁

프로젝트를 만들었다면 지금부터 소개하는 팁을 활용하여 파이프라인에 보조금을 추가하는 과정을 관리하세요.

1. 신청 프로세스 단계 섹션으로 프로젝트를 정리합니다

SCREENSHOT showing how to add sections in an Asana project

섹션을 생성하여 어떤 보조금이 파이프라인의 어떤 단계에

있는지 명확히 합니다. 섹션을 통해 '범위 지정', '신청', '보류' 등 여러 신청 프로세스 단계 중 어떤 단계가 진행 중인지 확인하고 이에 맞게 작업을 분류할 수 있습니다.

신청 처리가 진행되면 작업을 한 섹션에서 다른 섹션으로 끌어다 놓아 상태를 반영할 수 있습니다.

2. 타임라인으로 신청 일정 및 보조금 주기를 계획합니다

보조금을 파이프라인에 추가한 후에는 마감일을 배정하여 제때에 제출 또는 연장할 수 있도록 합니다. 그런 다음 마감일로부터 역순으로 계산하여 프로세스의 각 단계별로 현실적인 시작일과 마감일을 설정합니다. 타임라인을 사용하면 일정을 시각화하고 현실적인 방향으로 조정하며 작업 간에 종속 관계를 쉽게 설정하여 업무가 순서에 맞게 진행되도록 할 수 있습니다. 또한 조정이 필요하면 간단하게 새로운 마감일로 끌어다 놓을 수 있습니다.

3. 양식으로 새로운 기회를 포착합니다

새로운 보조금 기회는 어디서든 발견할 수 있습니다. 양식을 사용하여 보조금을 빠르게 모으고 검토할 수 있습니다. 기회를 평가하고 승인하는 데 필요한 세부 정보를 담은 양식을 만드세요. 양식이 제출되면 해당 양식이 파이프라인 프로젝트에서 작업으로 전환됩니다.

조직 내에서 또는 웹사이트에 양식 링크를 공유하여 손쉽게 제출하고 기회를 발견할 수 있습니다. Asana를 사용하지 않는 사람을 포함하여 누구나 양식을 작성할 수 있습니다.

4. 사용자 지정 필드로 우선순위, 승인과 핵심 세부 정보를 명확하게 합니다

GIF of how to create and add custom fields to Asana

파이프라인 내에 여러 가지 보조금이 있다면 어떤 것이 우선순위가 가장 높은지, 어느 정도 기금을 조달할 수 있을지 등을 파악해야 합니다. 사용자 지정 필드를 사용하면 이러한 세부 정보를 한 눈에 명확하게 파악할 수 있으며, 스프레드시트의 열처럼 프로젝트를 필터링하고 정렬하는 데에도 사용할 수 있습니다. 기금 금액, 우선순위, 단계, 승인 여부 등 세부 정보를 알아내기 위해 필요한 것이라면 무엇이든 필드를 생성할 수 있습니다.

사용자 지정 필드 알림으로 승인을 추적합니다

SCREENSHOT of using approval custom fields in Asana to see what's approved or not

보조금 제안은 보통 몇 차례의 피드백 과정을 거치며, 승인에 대한 사용자 지정 필드를 추가하면 승인된 보조금과 그렇지 않은 보조금을 파악하기가 수월해집니다. 프로젝트에 승인 사용자 지정 필드를 추가하고 알림을 켜기만 하면 됩니다. 그러면 해당 필드가 변경되는 경우 모든 작업 팔로워에게 알림이 전달되어 신청이 승인되거나 피드백을 반영해야 하는 경우 이를 바로 알 수 있습니다.

보조금 파이프라인 진행 상태를 보고하기 위한 팁

진행 상태 보기를 사용하여 상태 업데이트를 한 곳에 정기적으로 게시합니다

SCREENSHOT of a status updated posted in Progress View of Asana

파이프라인 진행 상태와 성장에 대한

인사이트는 기회를 충분히 포착하여 이를 잘 진행해 나가기 위해 꼭 필요한 요소입니다. 길게 이어지는 이메일 연락이나 업데이트 요청을 위해 아무 때나 오가는 메시지 대신 진행 상태 보기 로 정기 업데이트를 게시하세요. 기존 작업, 프로젝트, 팀원을 @ 멘션하여 업무를 쉽게 참조하고 모든 사람에게 진행 상태나 어려움을 알릴 수 있습니다.

여러 건의 보조금 프로젝트를 추적 중이신가요? 여러 프로젝트를 포트폴리오에 추가하여 프로젝트의 상태를 한 곳에서 모니터링하세요.