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Intégration personnalisée

Dans cet article

Disponible avec les formules Asana Enterprise et Enterprise+.

Consultez notre page de tarification pour en savoir plus.

L’intégration personnalisée vous permet de personnaliser le processus d’intégration de vos nouveaux utilisateurs. Cette fonctionnalité est accessible aux administrateurs et aux super administrateurs de l’organisation via la console d’administration sous l’onglet Paramètres. Par défaut, ce paramètre est DÉSACTIVÉ.

comment accéder à l’intégration personnalisée depuis la console d’administration.png

L’intégration personnalisée se compose de trois éléments principaux : la sélection des utilisateurs, les étapes d’intégration et le contenu à attribuer.

Pour créer une intégration des nouveaux utilisateurs :

  1. Accédez à la console d’administration et cliquez sur Paramètres
  2. Sous Intégration des nouveaux utilisateurs, cliquez sur Intégration personnalisée

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Vous pouvez alors créer un nouveau processus d’intégration.

Création d’une intégration des nouveaux utilisateurs

Sélection de l’utilisateur

C’est ici que vous déterminerez quels nouveaux utilisateurs doivent bénéficier de votre intégration personnalisée. Vous pouvez alors choisir d’inclure ou d’exclure des utilisateurs spécifiques en fonction de conditions spécifiques telles que :

  • Domaine de messagerie associé
  • Type de licence (licence payante, lecture seule, invités)
  • Langue du navigateur
  • Invitation à rejoindre une équipe

Adhésions

Les adhésions d’équipe vous permettent d’ajouter des équipes à l’intégration personnalisée. Vous pouvez ajouter une seule équipe ou plusieurs équipes au même groupe d’intégration.

Pour ajouter des équipes, cliquez sur + Ajouter des adhésions à l’équipe et sélectionnez des équipes dans le menu déroulant ou saisissez le nom de l’équipe.

adhésion personnalisée à l’intégration

Intégration personnalisée dans les divisions

Pour les divisions, les utilisateurs doivent se voir attribuer une licence de cette division avant de rejoindre Asana afin de recevoir une intégration personnalisée configurée par la division. Cela peut prêter à confusion, car les utilisateurs peuvent être invités sur Asana en tant qu’utilisateurs gratuits, puis se voir attribuer une licence Enterprise après leur adhésion, ce qui ne déclenchera pas l’intégration personnalisée.

Pour en savoir plus sur l’attribution des licences de division aux utilisateurs, consultez l’article Attribution de licences dans les divisions.

Intégration personnalisée

Travail à attribuer

Cette étape facultative vous permet d’affecter automatiquement de nouveaux utilisateurs à une équipe (par exemple, une équipe « Personnel » ou « Général ») ainsi que de sélectionner un modèle qui générera automatiquement un projet d’intégration pour les nouveaux utilisateurs lorsqu’ils arriveront dans le produit.

Projet d’intégration

Le projet d’intégration est un excellent moyen de s’assurer que tous les utilisateurs commencent avec les ressources nécessaires ou des étapes claires pour démarrer sur Asana. Vous pouvez créer ce modèle à l’aide de la fonctionnalité modèles . Si ce modèle comporte un rôle et que ce rôle a été attribué aux tâches du projet, nous attribuerons automatiquement ces tâches au nouvel utilisateur. Cela ne fonctionne pas si plusieurs rôles sont attribués dans le modèle. Pour configurer le projet d’intégration, trois options sont possibles :

  • Équipe de projet : c’est là que le nouveau modèle d’intégration sera hébergé et que de nouveaux projets seront créés. Nous vous recommandons d’utiliser une équipe unique « Projets d’intégration » pour éviter de créer du désordre dans les équipes actives.
  • Modèle de projet : il s’agit du modèle que vous souhaitez générer pour les nouveaux utilisateurs. Vous ne verrez que les modèles de l’équipe que vous avez sélectionnée à l’étape précédente.
  • Nom du projet - Le nom du nouveau projet sera généré. Si vous cochez la case, nous insérerons automatiquement le nom du nouvel utilisateur dans le titre du projet pour une personnalisation supplémentaire.

    Étapes d’intégration

    Cette section détermine les écrans que les nouveaux utilisateurs verront lors de leur intégration à Asana. Par défaut, la « Configuration simplifiée du compte » est activée, ce qui indique que nous contournons le processus d’intégration standard pour les nouveaux utilisateurs. Cette étape ne peut pas être désactivée si vous activez l’intégration personnalisée.

    Étapes d’intégration personnalisées

    Écran de bienvenue personnalisé

    L’écran de bienvenue personnalisé est une sélection facultative qui vous permet d’insérer le branding et le message de votre entreprise dans l’expérience d’intégration. Ici, vous pouvez définir un message par défaut, télécharger un logo personnalisé et sélectionner une couleur d’arrière-plan ou une image d’arrière-plan personnalisée.

    Veuillez noter que les liens vers les pages internes d’Asana ne fonctionneront pas pour les nouveaux utilisateurs, car ils n’ont pas encore terminé la configuration du compte et n’y auront pas accès.

    Écran de bienvenue personnalisé

    Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler pour votre entreprise.

    exemple d’écran personnalisé.png

    Écran de démarrage personnalisé

    L’option d’écran de démarrage personnalisé vous permet de déterminer où vos utilisateurs arriveront sur Asana. Quatre options s’offrent à vous :

    • Accueil - L’écran d’accueil du nouvel utilisateur
    • Page de l’équipe - Les utilisateurs commencent sur la page de l’équipe dont ils sont membres.
    • Projet d’intégration - Le projet d’intégration qui a été généré pour le nouvel utilisateur, qui peut être configuré plus tard dans ce processus
    • Toute autre page Asana - Une page d’équipe publique ou un projet dans Asana. Cette équipe ou ce projet ne peut pas être privé, car cela empêcherait les nouveaux utilisateurs d’arriver sur cette page.

     »></img></p> <h2 id=Prévisualiser et activer votre intégration personnalisée

    Une fois vos sélections effectuées, vous pouvez prévisualiser et activer votre nouvelle expérience d’intégration. Pour commencer, cliquez sur Enregistrer.

    Aperçu

    Une fois que vous aurez enregistré votre intégration personnalisée, vous verrez automatiquement un aperçu visuel de votre processus et une liste détaillée de vos sélections sur la gauche. Vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour voir les trois écrans de votre nouveau processus. Veuillez noter que nous ne pouvons pas simuler un aperçu en direct de votre sélection d’écran de démarrage, de sorte que cela apparaîtra comme une représentation illustrée plutôt que comme un contenu réel.

    Aperçu de l’intégration personnalisée

    Pour simuler le processus vous-même, veuillez sélectionner Aperçu. Vous pouvez maintenant cliquer sur votre nouveau processus comme le ferait un nouvel utilisateur lors de l’onboarding. Vous pouvez redémarrer ce processus depuis le coin inférieur droit. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.

    Aperçu de la note

    Activer votre intégration

    Lorsque vous êtes prêt à activer votre nouveau processus d’intégration, veuillez sélectionner Activer. Vous recevrez une invite avec un modal de confirmation, puis cliquez à nouveau sur Activer pour confirmer. Votre processus est désormais disponible pour tous les nouveaux utilisateurs ajoutés après l’activation des paramètres ! Si vous souhaitez apporter des modifications, vous pouvez maintenant le faire en cliquant sur Modifier. Si vous souhaitez désactiver votre processus, vous pouvez le faire en cliquant sur Désactiver.

    activation de l’intégration personnalisée.gif

    Créer plusieurs processus d’intégration

    Vous pouvez créer plusieurs processus d’intégration en fonction des rôles, des services ou des besoins spécifiques des utilisateurs. En personnalisant le parcours d’intégration, vous vous assurez que les nouveaux membres de l’équipe reçoivent des informations et des conseils pertinents dès le premier jour.

    Plusieurs processus d’intégration

    Par exemple, vous pouvez créer différents processus d’intégration pour différentes langues ou différents services. Chaque processus d’intégration serait adapté à leurs besoins spécifiques.

    À propos des processus multiples

    L’intégration personnalisée dirigera toujours un utilisateur vers le processus le plus spécifique et le plus applicable et vous pouvez utiliser cette logique pour vous assurer que les utilisateurs sont correctement dirigés lorsqu’ils s’inscrivent. Pour utiliser un exemple :

    • S’il existe deux processus d’onboarding dans le domaine :
      • Un processus ciblant « Tous les utilisateurs » (pas de ciblage)
      • Un processus ciblant les utilisateurs invités à rejoindre l’équipe « Marketing » 
    • Les utilisateurs invités directement à « Marketing » seront toujours dirigés vers ce processus, car il est plus précis, tandis que tous les autres utilisateurs se retrouveront dans le processus « Tous les utilisateurs ».

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Cet article a été traduit par l’IA.

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