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- Guida il processo di gestione degli obiettivi nella tua organizzazione con la funzionalità Obiettivi di Asana.
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- Navigazione e visualizzazione
- Recupera attività, progetti e altro ancora eliminati
Disponibile nei livelli Asana azienda e Enterprise+.
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L’onboarding personalizzato ti consente di personalizzare il Processo di onboarding per i nuovi utenti. Questa funzionalità è disponibile per gli amministratori e gli amministratori avanzati dell’organizzazione tramite la console di amministrazione nella scheda Impostazioni. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disattivata.
L’onboarding personalizzato è composto da tre componenti principali: selezione degli utenti, passaggi di onboarding e contenuto da assegnare.
Per creare un nuovo onboarding utente:
- Vai alla console di amministrazione e clicca su Impostazioni
- Alla voce Onboarding di nuovi utenti clicca su Onboarding personalizzato
Si aprirà una nuova finestra. Da qui, puoi creare un nuovo onboarding.
Selezione utente
Qui è dove determinerai quali nuovi utenti dovrebbero ricevere l’onboarding personalizzato. Qui, puoi scegliere di includere o escludere utenti specifici in base a condizioni specifiche come:
- Dominio email associato
- Tipo di licenza (licenza a pagamento, solo visualizzazione, ospiti)
- Lingua del browser
- Invito al team
Adesioni
Le adesioni dei team ti consentono di aggiungere team all’onboarding personalizzato. Puoi aggiungere uno o più team allo stesso gruppo di onboarding.
Per aggiungere team, fai clic su + Aggiungi adesioni ai team e seleziona i team dal menu a discesa o digita il nome del team.
Onboarding personalizzato nelle divisioni
Per le divisioni, agli utenti deve essere assegnata una licenza di questa divisione prima di unirsi ad Asana per ricevere l’onboarding personalizzato configurato dalla divisione. Ciò può creare confusione, poiché gli utenti possono essere invitati ad Asana come utenti gratuiti e quindi assegnati a una licenza aziendale dopo l’adesione, il che non attiverà l’onboarding personalizzato.
Consulta assegnazione delle licenze nelle divisioni per maggiori dettagli su come vengono assegnate le licenze di divisione agli utenti.
Lavoro da assegnare
Questo passaggio facoltativo ti consente di assegnare automaticamente i nuovi utenti a un team (ad esempio, un team “Staff” o “Generale”), nonché di selezionare un modello che genererà automaticamente un progetto di onboarding per i nuovi utenti quando arrivano nel Prodotto.
Progetti di onboarding
Il progetto di onboarding è un ottimo modo per garantire che tutti gli utenti inizino con le risorse necessarie o con passaggi chiari per iniziare a usare Asana. Puoi creare questo modello utilizzando la funzionalità modelli. Se nel modello è presente un Ruolo e tale ruolo è stato assegnato alle attività del progetto, assegneremo automaticamente tali attività al nuovo utente. Questo non funziona se nel modello sono assegnati più ruoli. Per impostare il progetto di onboarding, sono disponibili tre selezioni:
- Team del progetto: è qui che verrà inserito il nuovo modello di onboarding e creati i nuovi progetti. Ti consigliamo di utilizzare un team “Progetti di onboarding” dedicato per evitare di creare confusione nei team attivi.
- Modello di progetto: è il modello che desideri generare per i nuovi utenti. Verranno visualizzati solo i modelli del team selezionato nel passaggio precedente.
- Nome del progetto - Verrà generato il nome del nuovo progetto. Se selezioni la casella, inseriremo automaticamente il nome del nuovo utente nel Titolo del progetto per una maggiore personalizzazione.
Fasi di onboarding
Questa sezione determina quali schermate verranno visualizzate dai nuovi utenti durante l’onboarding su Asana. Per impostazione predefinita, l’opzione “Configurazione semplificata dell’account” è attivata, il che indica che stiamo ignorando il Processo di onboarding standard per i nuovi utenti. Questo passaggio non può essere disattivato se abiliti l’onboarding personalizzato.
Schermata iniziale personalizzata
La schermata di benvenuto personalizzata è una selezione facoltativa che ti consente di inserire il branding e i messaggi della tua azienda nell'esperienza di onboarding. Qui puoi impostare un messaggio predefinito, caricare un logo personalizzato e selezionare un colore di sfondo o un’immagine di sfondo personalizzata.
Tieni presente che i link alle pagine interne di Asana non funzioneranno per i nuovi utenti perché non hanno ancora completato la configurazione dell’account e non avranno accesso.
Ecco un esempio di come potrebbe apparire per la tua azienda.
Schermata iniziale personalizzata
L’opzione della schermata iniziale personalizzata ti consente di decidere dove i tuoi utenti arriveranno su Asana. Sono disponibili quattro opzioni:
- Home - La schermata Home del nuovo utente
- Pagina del team - Gli utenti iniziano dalla pagina del team di cui sono membri.
- Progetto di onboarding - Il progetto di onboarding generato per il nuovo utente, che può essere configurato in seguito in questo flusso
- Qualsiasi altra pagina di Asana - Una pagina o un progetto pubblico del team su Asana. Questo team o progetto non può essere privato, poiché impedirebbe ai nuovi utenti di arrivare su questa pagina.
Anteprima e attivazione dell’onboarding personalizzato
Una volta effettuate le selezioni, puoi visualizzare in anteprima e abilitare la tua nuova esperienza di onboarding. Per iniziare, clicca su Salva.
Anteprima
Una volta salvato l’onboarding personalizzato, vedrai automaticamente un’anteprima visiva del flusso e un elenco dettagliato delle selezioni sulla sinistra. Puoi scorrere verso il basso per visualizzare tutte e tre le tre schermate del nuovo flusso. Tieni presente che non possiamo simulare un'anteprima in tempo reale della selezione della schermata iniziale, quindi questa apparirà come una rappresentazione illustrata piuttosto che come contenuto reale.
Per simulare il flusso in autonomia, seleziona Anteprima. Ora puoi cliccare sul nuovo flusso proprio come farebbe un nuovo utente durante l'onboarding. Puoi riavviare questo flusso dal basso a destra e, al termine, fare clic su Fatto.
Attivazione dell’onboarding
Quando è tutto pronto per attivare il nuovo flusso di onboarding, seleziona Attiva. Ti verrà mostrata una finestra di conferma e quindi dovrai cliccare di nuovo su Attiva per confermare. Il tuo flusso è ora attivo per tutti i nuovi utenti aggiunti dopo l’attivazione delle impostazioni! Se desideri apportare modifiche, ora puoi farlo cliccando su Modifica, e se desideri disattivare il flusso, puoi farlo cliccando su Disattiva.
Creare più flussi di onboarding
Puoi creare più flussi di onboarding in base a ruoli, reparti o esigenze specifiche degli utenti. Personalizzando il percorso di onboarding, puoi assicurarti che i nuovi membri del team ricevano informazioni e indicazioni pertinenti fin dal primo giorno.
Per esempio, puoi creare diversi flussi di onboarding per diverse lingue o reparti. Ogni flusso di onboarding sarà adattato alle loro esigenze specifiche.
Una nota sui flussi multipli
L'onboarding personalizzato indirizzerà sempre un utente verso il flusso più specifico e applicabile e puoi utilizzare questa logica per assicurarti che gli utenti vengano instradati correttamente quando si registrano. Per utilizzare un esempio:
- Se nel dominio sono presenti due flussi di onboarding:
- Un flusso rivolto a "Tutti gli utenti" (nessun targeting)
- Un flusso rivolto agli utenti invitati nel team "Marketing"
- Gli utenti invitati direttamente a "Marketing" verranno sempre indirizzati a quel flusso poiché è più preciso, mentre tutti gli altri utenti finiranno nel flusso "Tutti gli utenti".
Nota
Questo articolo è stato tradotto dall’IA.
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