Quando inizi a utilizzare la Gestione dei clienti, il tuo primo traguardo è configurare un cliente e condividere il lavoro con lui. Il processo è semplice: crea il cliente, aggiungi il primo progetto che gli consegni e apri il portale clienti in modo che il tuo cliente possa rimanere connesso a quel lavoro.
Creare un cliente
Per iniziare, apri Clienti dalla barra laterale Gestione clienti.
Seleziona Crea cliente, quindi inserisci il nome del tuo cliente.
Durante la configurazione puoi anche aggiungere dettagli come il sito web, l'indirizzo e uno o due contatti.
Dopo aver creato il cliente, apri il suo profilo e vai su Progetti. Seleziona Aggiungi lavoro per aggiungere il primo progetto che realizzi per il cliente. Quando aggiungi quel primo progetto, Asana crea automaticamente il portale del cliente, quindi non è necessario configurarlo separatamente.
Personalizza il portale clienti
Il Portale clienti è disponibile per il livello Advanced.
Una volta creato il portale, aprilo dal record del cliente e preparalo per la condivisione. Puoi caricare un'immagine di copertina e rivedere il messaggio di benvenuto, in modo che il tuo cliente veda informazioni accurate e pertinenti quando accede.
Questo è un buon momento per assicurarti che il portale rifletta il lavoro che desideri che il cliente veda per primo. Una rapida revisione prima della condivisione può aiutarti a presentare il contesto giusto fin dall'inizio.
Leggi il nostro articolo Informazioni sul portale clienti per saperne di più.
Invita il tuo cliente
Quando il portale sembra pronto, seleziona Condividi con il cliente e invita il tuo cliente via email. In questo modo potrà effettuare l'accesso e visualizzare il lavoro che hai condiviso con lui.
Se stai instaurando una nuova relazione con un cliente, invitarlo dopo aver personalizzato il portale può creare una prima esperienza più fluida. Si troverà in uno spazio che appare già completo e utile.
Condividi il lavoro nel portale
Una volta che il tuo cliente ha ottenuto l'accesso, puoi iniziare a condividere il lavoro nel portale. Aggiungi cose da fare, pubblica un aggiornamento di stato e condividi i file del tuo progetto, in modo che il tuo cliente possa seguire l'avanzamento in un unico posto.
Questo ti aiuta a mantenere la comunicazione e la consegna collegate. Invece di inviare aggiornamenti su strumenti diversi, puoi condividere il lavoro direttamente dove il tuo cliente si aspetta già di trovarlo.
Un altro modo per creare un cliente
Se stai lavorando altrove su Asana, puoi anche creare un cliente dal pulsante globale +. Seleziona Cliente per creare un nuovo cliente senza dover prima aprire la pagina Clienti.
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