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表單

在本文中

如何建立表單
將表單提交者新增為協作者
表單分支
表單設定
新增附件至表單
預覽表單
將表單作為範本
從專案清單檢視存取表單
為專案建立多個表單
複製表單
適用於非 Asana 使用者的表單式溝通

適用於 Asana Starter 版、Advanced 版、Enterprise 版和 Enterprise+ 層級，以及舊版層級 Premium 版、Business 版和舊版 Enterprise。表單中的分支、標題自訂、為專案建立多個表單和確認訊息自訂等特定功能則僅供 Advanced 版、Enterprise 版和 Enterprise+ 版層級以及舊版層級 Business 版和舊版 Enterprise 版使用。

如需詳細資訊，請前往我們的定價頁面。

表單功能可以將團隊的工作啟動方式標準化，彙整您所需要的必要資訊，確保工作無一遺漏。您可以針對內部及外部團隊使用表單，用以收集和統整資訊，盡可能減少摩擦、來回往復或團隊中發生的誤解。

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如何建立表單

表單是 Asana 專案的一部分。有人填寫表單時，表單提交內容會顯示為表單所屬專案中的新任務。

若要建立表單：

存取專案並前往「自訂」功能表
前往「新增」並按一下「表單」。您可以在此處自訂表單的內容。
按一下「發佈」

如何建立表單.png

在「表單」標籤頁中，您可以建立、編輯和分享表單。您的表單名稱會與其所連結的專案名稱相同，但您可變更表單的名稱，以及新增描述，向表單提交者提供說明或資訊。

表單中，還有兩個預設的問題，即名稱和電子郵件，兩者均用於確保您可以取得請求者的聯絡資訊。您可以在建立表單時，選擇刪除這些問題。

注意

刪除電子郵件問題後，提交者不會收到與其提交內容相關的電子郵件確認。

新增標題至您的表單

在表單中新增標題，將問題組織成區段。

若要新增標題：

點擊 表單內容 標籤頁
向下捲動至內容區段，然後點擊標題
將標題拖放至您想要放置的位置

您也可以將滑鼠游標停在表單上，然後點選 + 新增標題。

您可以使用表單小工具，直接從首頁存取表單。

小工具會顯示您最近的表單和最愛的表單，您可以透過 + 新增 按鈕直接從小工具建立新表單。
點擊右上角的自訂按鈕，將小工具新增至首頁。

將表單提交者新增為協作者

在提交表單所建立的任務中，可將提交者新增為協作者，以便組織中的表單提交者自動接收到所有動態，掌握進度。在設定標籤頁中切換設定的開啟或關閉。

表單分支

可在 Asana Advanced 版、Enterprise 版和 Enterprise+ 版層級，以及舊版層級 Business 版和舊版 Enterprise 版中使用。

您可藉助表單分支功能，針對單選或複選問題的特定回應，建立關聯的後續跟進問題。

現在，將游標移到位置並點選「新增分支」圖示。

注意

分支最多可以包含五個層級。

表單設定

在設定標籤頁中，您可以：

選擇任務的區段
選擇任務標題的欄位
為每個表單提交指定預設指派對象
將所有答案複製到任務描述
選擇誰可以存取表單
新增自訂確認訊息
包含一個按鈕，以便提交者可以輕鬆完成另一個提交

新增預設指派對象和自訂確認訊息的功能可在 Asana Advanced 版、Enterprise 版和 Enterprise+ 版層級，以及舊版層級Business 版和舊版 Enterprise 版中使用。

新增附件至表單

新增附件問題至您的表單，這樣提交者就可以附加創意簡介、圖片、文件、PDF 等。提交表單後，新增至表單的任何附件均會附加至提交表單時在專案中建立的任務。

若要新增附件，請點選問題清單下方的「附件」圖示。

新增問題後，您可以：

變更或編輯問題名稱，並新增問題描述
允許新增多個附件
切換開啟或關閉必填欄位

預覽表單

建置表單時，您可以隨時預覽，查看它在表單提交者的監視畫面會如何顯示。

預覽表單.png

將表單作為範本

Asana 建立的專案範本包含表單。

創意請求

如何建立表單範本：

從「選擇專案範本」點選「創意請求」
導覽至表單範本時，點選「使用範本」按鈕

在專案範本中，將為您重新導向至創意請求表單，這些表單可為您擷取團隊創意請求並加以組織整理。

選擇使用範本時，您可以重新命名範本，並且開始使用表單範本中的新專案。

您可以在範本的表單設定中指定表單將顯示的區段。

注意

探索社群提示，以建立有效的表單。

從專案清單檢視存取表單

您可以使用表單圖示，透過專案的清單檢視輕鬆管理和提交表單。

如何在專案清單檢視中存取和使用表單

尋找表單圖示：您可以在專案清單檢視中，在專案名稱或任務旁邊找到表單圖示。此圖示可讓您直接在專案中存取和管理表單。
編輯表單：專案編輯者和系統管理員可以點選表單圖示以編輯表單及其設定。這包括新增或變更表單問題，以及將表單提交對應至特定區段。
提交表單：專案評論者和檢視者可以使用表單圖示透過表單提交任務。他們無需編輯權限即可使用此功能。

表單任務轉交和區段對應

建立或編輯表單時，您可以透過將表單提交對應至專案的特定區段，決定提交的任務將落在何處。

表單區段對應與規則：如果您已設定規則，自動將表單提交移動至特定區段，則此規則不會被表單對應設定覆寫。
預設區段行為：如果您沒有明確地將表單對應到區段，則透過表單提交的任務將自動轉到「專案中的第一個區段」。在大多數情況下，這是預設區段，通常在看板或甘特圖檢視中看到。
移除預設區段：若您想從清單檢視中移除預設區段，只需將表單提交對應至特定區段即可。對應後，預設區段將從清單檢視中消失，有助於維持專案井然有序。

注意

如果使用者刪除表單對應的區段，則表單將預設回到專案的第一個區段

為專案建立多個表單

適用於 Asana Advanced 版、Enterprise 版和 Enterprise+ 版層級，以及舊版層級Business 版和舊版 Enterprise。

由於每個專案的目的和功能都有差異，因此很重要的一點是將不同類型的輸入項和資訊整合起來，以利有效率地使用專案。您可以為每個專案建立多張表單，以便支援任何特定專案內不同類型的工作請求。選擇建立多個表單有助於簡化工作流程，並盡可能減少通常會增加使用者工作負荷的「工作附帶事務」。

注意

在一處位置提交並管理工作請求。開始免費試用 Asana Advanced。免費試用

複製表單

複製表單有助於在您疊代接收流程時節省時間。

若要複製表單，請點選右上角的三點圖示並選擇複製表單。

您可以在此處為此表單選擇一個要複製到的目標專案，然後點選「複製」。

在「自訂」功能表中，您可以檢視您的所有表單。

注意

一個專案中最多可以有 20 個表單。

複製專案時，也可選擇複製表單。只需在複製所需專案時選擇表單核取方塊即可。

表單可透過 Asana 建立的範本、自訂範本及應用程式開發介面 (API) 自動複製。

在表單中複製問題

若要複製問題，請點選 + 圖示。然後，您就可以編輯複製的問題及其分支。

若要使用表單報告濫用事件，請點選報告濫用事件。Asana 的安全團隊會收到通知，針對事件進行審查並採取行動。

適用於非 Asana 使用者的表單式溝通

基於表單的溝通，又稱為請求追蹤，使非 Asana 使用者無需 Asana 授權即可透過電子郵件回覆表單提交。請參閱我們的專題文章，深入瞭解與表單提交者的電子郵件溝通。

想深入瞭解嗎？請查看 Asana 表單的所有功能。

注意
This article has been AI-translated.
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