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進捗状況、ステータス、目標と仕事をつなげる

この記事の内容

自動計算
手動で更新する
目標の進捗を時系列で可視化する
ゴールの進捗を編集する
「関連する作業」セクション
目標のステータス更新
ゴールを閉じる

Asana ゴールは、Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、従来のティア Business および旧 Enterprise でもご利用いただけます。詳しくは、料金ページをご覧ください。

Asana で目標の進捗を把握し、ステータス更新でステークホルダーと常に進捗に関する重要情報を共有しましょう。

進捗とステータスは、組織が目標に対してどのように進捗しているかを把握する上でキーとなる指標です。目標と仕事を結びつけることで、その進捗とステータスの意味を明確にすることができます。ここでは、目標の進捗把握に使える測定方法と、ステークホルダーに目標のステータスと進捗を伝える方法をご紹介します。

初めて Asana ゴールを使う方は、Asana ゴールを使ってみるをご覧ください。

ゴールを作成する際に、目標の達成度を測る方法を選択できます。目標の更新方法は、自動または手動になります。

まず、ゴールを作成します。

次に、進捗設定を選択します

自動計算

「自動」オプションを選択すると、下位目標、プロジェクト、タスクの 3 つのソースから進捗を自動的に計算できます。これらの要因で進捗状況に変更があると、上位目標の進捗も自動的に変更されます。

進捗状況のソースとして下位目標を選択した場合、測定方法は「パーセント」「数値の合計」「通貨の合計」の 3 種類から選択できます。パーセンテージの測定値は下位目標の平均値になり、数値と通貨の測定値は下位目標の合計値になります。

進捗状況のソースとして タスク を選択すると、接続されているタスクの完了に基づいて進捗が計算されます。

進捗状況のソースとして「プロジェクト」を選択した場合は、「完了したマイルストーン」または「完了したタスク」を用いて成功を測定できます。目標の進捗は、各プロジェクトのマイルストーンまたはタスクの完了率の平均値を使用して決定されます。その仕組みの例はこちらの動画でご確認ください。

ノート

完了タスクでは、すべてのタスク、マイルストーン、承認リクエストが考慮されます。

ノート

最大 100 個のアイテム (タスク、プロジェクト、またはゴール) を自動進捗につなげられます。

自動更新の設定手順

目標の追加ウィンドウから:

更新方法として「自動」を選択します
進捗状況のソースを選択します
測定方法を選択します
目標の詳細ページから、下位目標、プロジェクト、タスクを接続できます

ノート
このオプションは、プロジェクトやタスク、他の目標、下位目標の進捗のみによって成功が評価されるような目標に最適です。

下位目標やプロジェクトを削除する

下位目標、プロジェクト、またはタスクを上位目標から削除するには、上位目標の詳細ページに移動し、下位目標またはプロジェクト名の横にある三点リーダーアイコンをクリックします。自動進捗から削除するか、上位目標から完全に切り離すことができます。

手動で更新する

手動を選択した場合、ゴールの進捗指標は手動で更新する必要があります。手動のゴールを作成する際は、現在の値と目標値を追加する必要があります。測定方法は、「パーセント」「数値」「通貨」から選べます。

ノート
このオプションは、特定の評価基準がある目標や、達成度が外部データに基づいている目標、定性的 (進捗状況の判断)、または結果が 2 つに分かれる目標 (達成した、または未達成に終わったなど) に最適です。

手動更新の設定手順

進捗設定ウィンドウから:

更新方法として「手動」を選択します
測定の種類を選択します
現在の値と目標値を追加します

手動更新方法でゴールの進捗を更新するには、次のいずれかを行います。

ステータス更新を作成して、そこで進捗を編集する
または、目標の詳細ページで「進捗設定を編集」をクリックして、現在値を編集する

目標の進捗を時系列で可視化する

Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ ティアで利用可能です。

目標の進捗を時系列で可視化するには、目標の詳細ページにあるチャートを使用します。このチャートは、値を増やす、または減らすという目標を持つゴールで使用できます。

グラフ上の点は、時間の経過とともに変化するゴールの進捗値を表します。色付きのドットは、その時点でステータス更新が行われたことを示します。これらの色付きのドットはクリック可能で、対応するステータス更新に直接移動し、進捗状況の変更のコンテキストと詳細を簡単に表示できます。この視覚化された進捗を確認することで、ゴールの進捗状況を明確に把握し、リンクされたステータス更新を通じて重要なマイルストーンを追跡できます。これにより、ゴールの軌道と履歴に関する貴重なインサイトが得られます。

ゴールの進捗を編集する

目標の進捗設定を編集することで、更新方法や進捗状況のソース、測定方法を変更できます。

ゴールの進捗設定を編集するには、次のことを行います。

目標名の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、「進捗設定を編集」を選択する
または、目標の進捗バーの「鉛筆アイコン」をクリックする

あなたがゴールのオーナーの場合、リマインダーを設定して、ゴールのステータスを 週ごと、隔週、月ごと、四半期ごと で更新できます。

手動更新から自動更新に変更した場合

リンクされた下位目標の進捗が自動で上位目標の進捗に反映されます
リンクされたプロジェクトやタスクは「関連する仕事」セクションに表示されたままになります

自動更新から手動更新に変更した場合

これまで進捗に反映されていた下位目標は、下位目標としてリンクされたまま、進捗に反映されなくなります。
これまで進捗に反映されていたプロジェクトやタスクは、「関連する作業」セクションに移動し、進捗に反映されなくなります。

「関連する作業」セクション

「関連する作業」セクションでは、目標に関連するが、進捗に影響しないタスク、プロジェクト、ポートフォリオをリファレンスとして追加できます。自動進捗に関連付けられているアイテムを含め、最大 120 個のアイテムを追加できます。

目標のステータス更新

目標のステータス更新は、目標のメンバーに、その目標のステータスや進捗に関する情報を提供するものです。目標のステータスの履歴から、目標のこれまでの進捗も確認でき、時間とともに達成に近づいていることを確認できます。

目標管理プロセスと、その中でのステータス更新の役割について詳しくはこちらをお読みください。

初めてゴールのステータス更新を作成するには、次のことを行います。

更新するゴールを選択します
ステータスは、順調、リスクあり、要対応 の 3 つから選択できます
ステータス更新の名前を入力し、その下にゴールの進捗に関する情報を追加します
新しいセクションを追加したり、既存のセクションを削除したり、編集したりできます
ステータス更新のリマインダーを週次、隔週、月次、または四半期ごとに設定できます
ステータス更新について通知を受け取るユーザーの数を確認できます
投稿を選択して更新を送信します

ゴールのトラッキングが初めての方は、目標の評価基準の設定に関する Asana ガイドも参考にしてみてください。

今後のステータス更新では、目標の詳細ページの「更新」ボタンをクリックして、目標の進捗を更新できます。

ゴールリマインダー

ゴールリマインダーを使用すると、ゴールのオーナーはゴールを最新の状態に保つことを忘れず、ステークホルダーはゴールの進捗状況や結果をタイムリーに把握できます。

ゴールのリマインダーを設定するには、次のことを行います。

ステータス更新の編集可能ユーザーを開きます。
リマインダーは、週、隔週、月、四半期ごとに設定できます。

ノート

目標のオーナーのみが目標のリマインダーを設定できます。

ゴールを閉じる

目標を評価する準備が整ったら、目標が達成されたかどうかを目標のメンバーに知らせるステータス更新を作成します。そのゴールが与える影響や、計画との相違点、目標が達成できなかった理由などに関する情報も共有しましょう。

選択肢は、達成済み、部分的、未達成、撤回済みです。

ゴールのトラッキングが初めての方は、目標の評価基準の設定に関する Asana ガイドも参考にしてみてください。

「進捗を更新」ページでは、いつでもゴールを閉じることができます。

達成したゴールのステータスを選択するには、「ステータスを設定」を開き、「クローズ済み」セクションの下にあるオプションのいずれかを選択し、「投稿」をクリックします。

ノート

目標のオーナーには、目標の期間が終了する数日前、またはカスタム期日前に、目標を評価しクローズすることを促すリマインダーが届きます。

ポートフォリオビューのつながっているゴール

ポートフォリオビューでは、つながっているゴールを確認できます。「つながっている目標」カスタムフィールドには、ポートフォリオ内の仕事につながっている目標が表示されるため、仕事と目標の関係がより明確になります。

ポートフォリオのリストビューでは、次のことができます。

つながっているゴールを表示する
既存のゴールを特定のポートフォリオアイテムに追加する
リストビューから新しい目標を作成する

ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
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