Tray.ioテンプレートに アクセスすると、AsanaのワークフローをGoogleフォームやSalesforceと連携できます。 Tray.ioをAsanaで利用する方法について詳しくはこちらをご覧ください。
Salesforce
Tray.ioを使用したSalesforceとAsanaの連携は、設定もすばやく簡単にでき、SalesforceとAsana間のワークフローのさらなるカスタマイズも可能です。
SalesforceとAsanaをつなげると、次のことができます。
- CRMプロセスを標準化する
- アカウントと商談のAsanaプロジェクトを作成
- タスクリストを自動化する
Salesforceで作成されたリードは、Asanaで作成したテンプレートタスクを使用して自動的にリード用のAsanaタスクを作成します。
Googleフォーム
新規のGoogleフォームで送信された内容からAsanaのタスクとプロジェクトを作成して内部プロセスを標準化し、情報を収集してチームメンバーを軌道に乗せます。
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