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Disponible sur Asana Advanced, Enterprise, et Enterprise+, ainsi que les anciennes formules Business et Legacy Enterprise.

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Cet article répond aux questions les plus fréquemment posées sur les portefeuilles, notamment sur les autorisations, l’ajout de champs personnalisés et les limites.

Consultez les articles similaires

  • Aperçu des portefeuilles
  • Confidentialité et partage des portefeuilles
  • Visibilité et accès – assurez-vous de les vérifier.

    Qui peut voir mon portefeuille ?

    Si votre portefeuille est public, toute personne de l’organisation avec qui vous partagez l’URL pourra avoir accès à votre portefeuille. Lorsque quelqu’un clique sur l’URL, le portefeuille en question s’affiche automatiquement parmi les portefeuilles récemment consultés dans la vue Portefeuilles. Si un projet de votre portefeuille est marqué comme privé, la personne verra une notification en bas de l’écran, lui indiquant que certains projets sont privés.

    Seuls les membres du portefeuille peuvent accéder aux portefeuilles privés.

    Gérez vos projets

    Vérifiez si des modifications sont apportées aux projets lorsqu’ils sont ajoutés à des portefeuilles.

    Oui, vous êtes alors automatiquement abonné aux mises à jour de statut de tous les projets de votre portefeuille. Recevez des notifications lorsque l’un des projets de votre portefeuille a une mise à jour de statut.

    Personnalisez votre portefeuille

    Ajoutez un champ personnalisé à votre portefeuille.

    Accédez au menu Personnaliser du portefeuille et cliquez sur +Ajouter un champ. Ajoutez un champ personnalisé dans la fenêtre qui s’affiche.

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    Ajoutez un champ personnalisé à votre portefeuille.

    Depuis la fenêtre Ajouter un champ, vous pouvez – enfin.

      Ajoutez jusqu’à 100 champs par portefeuille. Affichez jusqu’à 5 champs dans la vue Portefeuille à tout moment.

    Ajoutez un titre de champ – sélectionnez le type de champ – ajoutez une description – ajoutez le champ à la bibliothèque de champs de votre organisation afin qu’il puisse être réutilisé dans toute l’organisation.

    Utilisation et limites – utilisez et limitez.

    Indiquez les limites du portefeuille.

      Indiquez combien de portefeuilles peuvent apparaître en même temps dans la section Récents. Un maximum de 20 portefeuilles, sans limite de temps.

  • – Enfin, attendez.

    Ajoutez jusqu’à 1 500 projets à un portefeuille (projets archivés compris)

    Utilisez des mots plus courts si possible.

    Ajoutez un maximum de 100 champs personnalisés à un portefeuille.

  • – Enfin, attendez.

    Recevez jusqu’à 20 notifications par e-mail de rapport hebdomadaire de portefeuille par semaine.

  • – Enfin, attendez.

    Indiquez le nombre de projets inclus dans chaque e-mail de rapport hebdomadaire. Un maximum de 50, mais un lien fourni vous permettra d’en afficher davantage.

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Cet article a été traduit par l’IA.

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