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Richten Sie Ihre/n erste/n Kund*in ein

In diesem Artikel

Wenn Sie mit der Kundenverwaltung beginnen, ist Ihr erster Meilenstein, einen Kunden einzurichten und die Arbeit mit ihm zu teilen. Der Prozess ist einfach: Erstellen Sie den Kunden, fügen Sie das erste Projekt hinzu, das Sie für ihn erledigen, und öffnen Sie das Kundenportal, damit Ihr Kunde mit dieser Arbeit in Verbindung bleiben kann.

Einen Kunden erstellen

Um zu beginnen, öffnen Sie Kunden in der Seitenleiste Kundenverwaltung. 

Wählen Sie Kund*in erstellen aus und geben Sie dann den Namen Ihres Kunden bzw. Ihrer Kundin ein. 

 

Sie können während der Einrichtung auch Details wie die Website, die Adresse und ein oder zwei Kontakte hinzufügen.

Öffnen Sie nach dem Erstellen des Kunden bzw. der Kundin das Profil und gehen Sie zu „Projekte“. Wählen Sie Arbeitsvorgänge hinzufügen aus, um das erste Projekt hinzuzufügen, das Sie für ihn liefern. Wenn Sie dieses erste Projekt hinzufügen, erstellt Asana automatisch das Kundenportal, sodass Sie es nicht separat einrichten müssen.

Kundenportal personalisieren

Das Kundenportal ist im Advanced-Abo verfügbar.

Sobald das Portal erstellt ist, öffnen Sie es über den Kunden-Datensatz und bereiten Sie es für die Freigabe vor. Sie können ein Coverbild hochladen und die Begrüßungsnachricht überprüfen, damit Ihr Kunde bei der Anmeldung ansprechende, relevante Informationen sieht.

Dies ist ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass das Portal die Arbeitsvorgänge widerspiegelt, die der/die Kund*in zuerst sehen soll. Eine kurze Überprüfung vor dem Teilen kann Ihnen helfen, von Anfang an den richtigen Kontext zu präsentieren.

Lesen Sie unseren Artikel Das Kundenportal verstehen, um mehr zu erfahren.

Laden Sie Ihren Kunden ein

Wenn das Portal fertig ist, wählen Sie Mit Kund*in teilen aus und laden Sie Ihren Kunden bzw. Ihre Kundin per E-Mail ein. Dadurch erhält er Zugriff, um sich anzumelden und die Arbeit zu sehen, die Sie mit ihm geteilt haben.

Wenn Sie eine neue Kundenbeziehung aufbauen, können Sie eine reibungslosere erste Erfahrung schaffen, indem Sie den Kunden einladen, nachdem Sie das Portal personalisiert haben. Der Kunde landet dann in einem Bereich, der bereits erledigt und praktisch aussieht.

Arbeitsvorgänge im Portal teilen

Nachdem Ihr Kunde Zugriff hat, können Sie damit beginnen, Arbeit im Portal zu teilen. Fügen Sie Aufgaben hinzu, veröffentlichen Sie eine Statusaktualisierung und teilen Sie Dateien aus Ihrem Projekt, damit Ihr Kunde den Fortschritt an einem Ort verfolgen kann.

Dies hilft Ihnen, Kommunikation und Lieferung miteinander zu verknüpfen. Anstatt Updates über verschiedene Tools zu senden, können Sie die Arbeit direkt dort teilen, wo Ihr Kunde sie bereits erwartet.

Eine andere Möglichkeit, einen Kunden zu erstellen

Wenn Sie an anderer Stelle in Asana arbeiten, können Sie auch über die globale + -Schaltfläche einen Kunden erstellen. Wählen Sie Kunde aus, um einen neuen Kunden zu starten, ohne zuerst die Kundenseite öffnen zu müssen.

 

Note iconHinweis

Dieser Artikel wurde mit KI übersetzt.

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