Lorsque vous commencez à utiliser la gestion des clients, votre premier jalon consiste à configurer un client et à partager le travail avec lui. Le processus est simple : créez le client, ajoutez le premier projet que vous lui livrez et ouvrez le portail client afin que votre client puisse rester connecté à ce travail.
Créer un client
Pour commencer, ouvrez Clients dans la barre latérale Gestion des clients.
Sélectionnez Créer un client, puis saisissez le nom de votre client.
Vous pouvez également ajouter des détails tels que son site Web, son adresse et un ou deux contacts lors de la configuration.
Après avoir créé le client, ouvrez son profil et accédez à Projets. Sélectionnez Ajouter un travail pour ajouter le premier projet que vous livrez pour ce client. Lorsque vous ajoutez ce premier projet, Asana crée automatiquement le portail du client. Vous n'avez donc pas besoin de le configurer séparément.
Personnaliser le portail client
Le Portail Client est disponible avec la formule Advanced.
Une fois le portail créé, ouvrez-le à partir de l'enregistrement du client et préparez-le pour le partage. Vous pouvez ajouter une image de couverture et vérifier le message de bienvenue afin que votre client voie des informations soignées et pertinentes lorsqu'il se connecte.
C'est le moment idéal pour vous assurer que le portail reflète le travail que vous souhaitez que le client voie en premier. Un rapide examen avant le partage peut vous aider à présenter le bon contexte dès le départ.
Pour en savoir plus, consultez notre article Comprendre le portail client .
Inviter votre client
Lorsque le portail semble prêt, sélectionnez Partager avec le client et invitez votre client par e-mail. Cela lui permet de se connecter et de consulter le travail que vous avez partagé avec lui.
Si vous établissez une nouvelle relation avec un client, l'inviter après avoir personnalisé le portail peut faciliter sa première expérience. Il accédera à un espace qui semble déjà terminé et utile.
Partagez le travail sur le portail
Une fois que votre client a accès au portail, vous pouvez commencer à partager le travail sur celui-ci. Ajoutez des tâches, publiez une mise à jour de statut et partagez des fichiers de votre projet afin que votre client puisse suivre la progression au même endroit.
Cela vous aide à maintenir le lien entre la communication et la livraison. Au lieu d'envoyer des mises à jour via différents outils, vous pouvez partager le travail directement là où votre client s'attend à le trouver.
Une autre façon de créer un client
Si vous travaillez ailleurs sur Asana, vous pouvez également créer un client à partir du bouton + global. Sélectionnez Client pour créer un nouveau client sans avoir à ouvrir la page Clients au préalable.
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