Saat Anda mulai menggunakan Manajemen Klien, milestone pertama Anda adalah menyiapkan klien dan membagikan pekerjaan kepada klien tersebut. Prosesnya mudah: buat klien, tambahkan proyek pertama yang Anda serahkan untuk mereka, dan buka portal klien agar klien Anda dapat tetap terhubung dengan pekerjaan tersebut.
Untuk memulai, buka Klien dari bilah sisi Manajemen Klien.
Pilih Buat klien, lalu masukkan nama klien Anda.
Anda juga dapat menambahkan detail seperti situs web, alamat, dan satu atau dua kontak klien selama penyiapan.
Setelah Anda membuat klien, buka profilnya dan buka Proyek. Pilih Tambahkan pekerjaan untuk menambahkan proyek pertama yang Anda kirimkan untuk klien tersebut. Saat Anda menambahkan proyek pertama tersebut, Asana otomatis membuat portal klien, jadi Anda tidak perlu menyiapkannya secara terpisah.
Portal Klien tersedia di tingkat Advanced.
Setelah portal dibuat, buka portal dari bukti proses klien dan jadikan portal tersebut siap dibagikan. Anda dapat mengunggah gambar sampul dan meninjau pembaruan sambutan sehingga klien Anda melihat informasi yang rapi dan relevan saat masuk.
Ini saat yang tepat untuk memastikan portal mencerminkan pekerjaan yang Anda ingin klien lihat terlebih dahulu. Tinjauan cepat sebelum berbagi dapat membantu Anda menyajikan konteks yang tepat sejak awal.
Baca artikel Memahami portal klien kami untuk mempelajari selengkapnya.
Saat portal terlihat siap, pilih Bagikan dengan klien dan undang klien Anda melalui email. Ini memberinya akses untuk masuk dan melihat pekerjaan yang telah Anda bagikan kepadanya.
Jika Anda sedang membangun hubungan klien baru, mengundang mereka setelah Anda mempersonalisasi portal dapat menciptakan pengalaman pertama yang lebih lancar. Mereka akan masuk ke ruang yang sudah terlihat selesai dan bermanfaat.
Setelah klien Anda memiliki akses, Anda dapat mulai membagikan pekerjaan ke portal. Tambahkan daftar tugas, posting pembaruan status, dan bagikan file dari proyek Anda sehingga klien dapat mengikuti progres di satu tempat.
Ini membantu Anda menjaga Komunikasi dan penyerahan tetap terhubung. Alih-alih mengirim pembaruan di berbagai alat, Anda dapat membagikan pekerjaan secara langsung di tempat yang sudah diharapkan oleh klien Anda.
Jika Anda bekerja di tempat lain di Asana, Anda juga dapat membuat klien dari tombol + global. Pilih Klien untuk memulai klien baru tanpa perlu membuka halaman Klien terlebih dahulu.
Catatan
Artikel ini diterjemahkan oleh AI.
Kirim umpan balik terjemahan.

These cookies are strictly necessary to provide you with certain features. For example, these cookies allow you to access secure areas that require registration and set your privacy preferences. Because these cookies are essential to providing services to you, they cannot be disabled. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but it may cause some parts of the site to not work.
Third party trackers collect information used for analytics and to personalize your experience with targeted ads. Under the Virginia Consumer Data Protection Act, you have the right to opt-out of the sale of your personal data to third parties. You also have the right to opt out of targeted advertising related processing. You may exercise your right to opt out of the sale of personal data and targeted advertising by using this toggle. If you opt out, we will not be able to offer you personalized ads and we will stop sharing your personal information with third parties. For more information please see our Privacy Statement.
These cookies allow us or our third-party analytics providers to collect information and statistics on use of our services by you and other visitors. This information helps us to improve our services and products for the benefit of you and others.
These cookies, provided by our third-party advertising partners, collect information about your browsing habits, as well as your preferences for various features and services. They also provide us with auditing, research, and reporting to know when advertising content has been displayed and how successful the content has been. This information allows us and our third-party advertising providers to display relevant advertising content.
These cookies provide enhanced functionality, providing chat support, allowing you to more easily complete forms, personalizing content to your preferences, and selecting your communications preferences. If you do not enable these cookies, or choose to disable them in the future, that could impact your ability to use certain features.