Loading

Topik

Saat Anda mulai menggunakan Manajemen Klien, milestone pertama Anda adalah menyiapkan klien dan membagikan pekerjaan kepada klien tersebut. Prosesnya mudah: buat klien, tambahkan proyek pertama yang Anda serahkan untuk mereka, dan buka portal klien agar klien Anda dapat tetap terhubung dengan pekerjaan tersebut.

Membuat klien

Untuk memulai, buka Klien dari bilah sisi Manajemen Klien

Pilih Buat klien, lalu masukkan nama klien Anda. 

 

Anda juga dapat menambahkan detail seperti situs web, alamat, dan satu atau dua kontak klien selama penyiapan.

Setelah Anda membuat klien, buka profilnya dan buka Proyek. Pilih Tambahkan pekerjaan untuk menambahkan proyek pertama yang Anda kirimkan untuk klien tersebut. Saat Anda menambahkan proyek pertama tersebut, Asana otomatis membuat portal klien, jadi Anda tidak perlu menyiapkannya secara terpisah.

Personalisasikan portal klien

Portal Klien tersedia di tingkat Advanced.

Setelah portal dibuat, buka portal dari bukti proses klien dan jadikan portal tersebut siap dibagikan. Anda dapat mengunggah gambar sampul dan meninjau pembaruan sambutan sehingga klien Anda melihat informasi yang rapi dan relevan saat masuk.

Ini saat yang tepat untuk memastikan portal mencerminkan pekerjaan yang Anda ingin klien lihat terlebih dahulu. Tinjauan cepat sebelum berbagi dapat membantu Anda menyajikan konteks yang tepat sejak awal.

Baca artikel Memahami portal klien kami untuk mempelajari selengkapnya.

Undang klien Anda

Saat portal terlihat siap, pilih Bagikan dengan klien dan undang klien Anda melalui email. Ini memberinya akses untuk masuk dan melihat pekerjaan yang telah Anda bagikan kepadanya.

Jika Anda sedang membangun hubungan klien baru, mengundang mereka setelah Anda mempersonalisasi portal dapat menciptakan pengalaman pertama yang lebih lancar. Mereka akan masuk ke ruang yang sudah terlihat selesai dan bermanfaat.

Bagikan pekerjaan ke portal

Setelah klien Anda memiliki akses, Anda dapat mulai membagikan pekerjaan ke portal. Tambahkan daftar tugas, posting pembaruan status, dan bagikan file dari proyek Anda sehingga klien dapat mengikuti progres di satu tempat.

Ini membantu Anda menjaga Komunikasi dan penyerahan tetap terhubung. Alih-alih mengirim pembaruan di berbagai alat, Anda dapat membagikan pekerjaan secara langsung di tempat yang sudah diharapkan oleh klien Anda.

Cara lain untuk membuat klien

Jika Anda bekerja di tempat lain di Asana, Anda juga dapat membuat klien dari tombol + global. Pilih Klien untuk memulai klien baru tanpa perlu membuka halaman Klien terlebih dahulu.

 

Note iconCatatan

Artikel ini diterjemahkan oleh AI.

Kirim umpan balik terjemahan.
Memuat
Siapkan klien pertama Anda | Pusat Bantuan Asana