Ämnen

Skapa din första kund

I den här artikeln

Skapa en klient
Kundposten
Ett annat sätt att skapa en klient

En kundpost är den centrala platsen där du kan hantera allt som rör en kundrelation.

Varje post har fyra avsnitt: Profil, Projekt, Kontakter och Portal.

Tillsammans ger de ditt team en plats där ni kan lagra klientinformation, spåra det arbete ni levererar, hantera era relationer och dela uppdateringar med klienter.

Skapa en klient

Klicka på Kunder i sidofältet Klienthantering för att komma igång.

Välj + Skapa kund och ange sedan din klients namn.

Du kan också lägga till en beskrivning och detaljer såsom deras webbplats, adress, kundhälsostatus, startdatum och förnyelsedatum.

Kundposten

När kundposten har skapats öppnar du den för att hitta de fyra flikarna: Profil, Projekt, Kontakter och Portal. I avsnitten nedan går vi igenom hur du använder var och en.

Slutför klientprofilen

På fliken Profil lagrar ditt team viktiga detaljer om kundrelationen. Den här informationen är intern och synlig endast för ditt team. Använd den för att registrera kontoägarskap, kontraktsdatum, kundhälsa och andra detaljer som hjälper ditt team att vara samordnat.

Lägg till ett projekt

Under fliken Projekt kopplar du arbetet du utför för en kund till kundens post. Öppna kunden, gå till Projekt och välj + Lägg till projekt för att länka ett befintligt projekt eller skapa ett nytt.

Anteckning
När du lägger till ditt första projekt skapas kundens portal automatiskt. Du behöver inte konfigurera den separat.

Lägg till kontakter

Kontakter är de personer i en klientorganisation som du arbetar med. Du kan lägga till dem från kundens flik Kontakter.

Så här lägger du till en kontakt:

Klicka på en kund
Klicka på Visa klient
Välj fliken Kontakter.
Klicka på Lägg till kontakt.
Ange kontaktens namn och e-postadress och överväg att fylla i alla andra fält du använder.

Konfigurera kundportalen

Kundportalen är tillgänglig med abonnemanget Advanced.

I fliken Portal finns ditt kundrelaterade arbete. När ett projekt har lagts till skapas portalen automatiskt. Innan du delar den kan du ladda upp en omslagsbild och granska välkomstuppdateringen så att din kund ser ett snyggt och relevant utrymme när hen loggar in.

När portalen är klar väljer du Dela med kunden och bjuder in din kund via e-post. Kunden får en länk för att logga in och se det arbete du har delat med hen.

Om du vill ha fullständig information om hur du hanterar portalen kan du läsa Förstå kundportalen.

Dela arbete i portalen

När din kund har fått åtkomst kan du börja dela arbete i portalen. Lägg till uppgifter, publicera en statusuppdatering och dela filer från ditt projekt så att din kund kan följa förloppet på ett och samma ställe.

Det hjälper dig att hålla kommunikation och leverans sammanlänkade. I stället för att skicka uppdateringar i olika verktyg kan du dela arbetet direkt där din kund redan förväntar sig att hitta det.

Anteckning
Endast uppgifter som har lagts till direkt i portalen är synliga för din kund. Kunder kan inte se uppgifter eller kommentarer från dina interna projekt, och det här arbetet delas aldrig automatiskt i portalen.

Ett annat sätt att skapa en klient

Om du arbetar någon annanstans i Asana kan du också skapa en kund från den globala + -knappen. Välj Klient för att påbörja en ny klient utan att behöva öppna sidan Klienter först.

Anteckning
This article has been AI-translated.
Send translation feedback.

Relaterade artiklar

Manage settings

Laddar

Skapa din första kund | Asanas hjälpcenter

Ämnen

Ämnen

Skapa din första kund

Skapa en klient