產品
主題
- 在規則中設定日期
- 與表單提交者的電子郵件溝通
- 請使用 ID 自訂欄位。
- 表單中的欄位對應
- 將綁定套用至專案
- 專案範本的管理儀表板
- 規則整合和小工具
- 請查看規則執行歷史記錄
- 觸發規則
- 表單自訂
- 任務相依性
- 自動變換依存任務的日期
- 核准
- 公式自訂欄位
- 規則中的條件和分支
- 在 Asana 中的時間追蹤
- 相依性類型
- 篩選及排序自訂欄位
- 手動觸發規則
- 自訂欄位類型和限制
- 規則
- 請設定規則權限
- 執行規則動作
- 請使用規則中的變數。
- 適用於生產力和溝通的規則整合
- PagerDuty 規則整合
- 綁定常見問題
- 套件管理和權限
- 全域欄位的管理儀表板
- HubSpot 規則整合
- 參考自訂欄位
- 綁定
- 任務範本
- 狀態更新範本
- 適用於雲端儲存和檔案共用的規則整合
- 分享表單
- 如何透過應用程式開發介面 (API) 將 Asana 中的所有時間紀錄資料匯出為 CSV 檔
- 專案範本
- 自訂欄位
- 表單
- Instagantt 和 Asana
- 使用 Zapier 和 Asana
- 合規性管理：應用程式開發介面 (API) 與整合支援
- Asana for Gmail 附加元件
- Asana for Tableau 整合
- Google 和 Asana
- Google 表單與 Asana
- Asana for Adobe Creative Cloud
- 使用 Google 智慧型方塊
- 使用 Chrome 擴充功能與 Asana
- 請參閱 Asana for Jira Cloud 常見問題
- Jira 資料中心
- 啟用 Asana 內建整合和 Microsoft 365 整合的權限
- 應用程式開發介面 (API)
- Asana for Outlook 附加元件
- 整合 Power BI
- Google試算表與Asana
- GitHub 與 Asana 整合
- Google 日歷 + Asana
- Vimeo 與 Asana
- 自動化和 AI Studio 的 Zoom 轉錄文字
- 使用 AI Studio 建立 Zoom 通話筆記工作流程
- 使用 Tray.io 與 Asana
- ServiceNow 與 Asana
- Wufoo與Asana
- 網頁表單與Asana
- Zendesk整合
- Jira Data Center 常見問題
- Asana 與 Meta 推出的工作空間
- Splunk + Asana
- ChatGPT 中的 Asana 應用程式
- Claude 中的 Asana 應用程式
- 將時間追蹤資料從 Everhour 遷移至 Asana
- Microsoft Teams 與 Asana 整合
- Asana for Jira Cloud
- Outlook行事曆與Asana
- 在 Asana 中的 Zoom 會議
- 行事曆與 Asana
- 在 Slack 頻道中與 Asana 聊天
- 在 Asana 中的 Slack 評論同步
- Microsoft 單一登入
- Slack 與 Asana
- Salesforce 在 Asana 中的整合
- 請使用 SAML 群組對應和 SCIM 互動。
- 使用 SCIM 在 Microsoft Entra ID 中設定 Asana 角色
- 在系統管理主控台中管理密碼設定
- 在 Asana 中的 IP 允許清單
- 對工作項目申請系統管理員權限
- 使用 SCIM 佈建及取消佈建
- 付費方案的驗證和存取管理選項
- Asana IP 位址範圍和主機名稱
- eDiscovery資源中心
- 多組織部署
- 實施雙因素驗證
- 企業金鑰管理(EKM)
- Asana日本資料中心
- Asana歐盟資料中心
- HIPAA合規性
- Asana和全球貿易合規
- 如何存取系統管理主控台
- 隱私與安全
- 雙因素驗證
- 帳戶
- 使用 SCIM 在 Okta 中設定 Asana 角色
- 設定授權的 SAML 群組對應
- 多個帳戶和合併
- Asana帳戶電子郵件政策
- 刪除您的 Asana 帳戶
- 存取和權限
- 合規管理附加元件
- 遵守 FedRAMP 規範
- 全域驗證設定
- 自動移除訪客
- 如何分離 Asana 帳戶
- 適用於Enterprise版組織的SecureAuth
- 個人資料欄位可編輯性控制項
- Asana 的資料儲存
- 系統管理員安全控制項
- Setting up Licensing Division ID with SCIM
- Asana 合規性設定
- 權限管理附加元件
- 跨應用程式存取
- 服務帳戶
- 資料保留政策
- 應用程式管理和整合
- 具有自訂角色的角色型存取控制 (RBAC)
- 行動應用程式安全權限
- Asana 中的系統管理員和超級管理員角色
- 資料提供
當您開始使用「客戶管理」時，第一個里程碑是設定客戶並與其分享工作。流程很簡單：建立客戶、新增您為其交付的第一個專案，並開啟客戶入口網站，以便您的客戶能夠持續掌握該工作。
建立客戶
若要開始，請從「客戶管理」側邊欄開啟「客戶」。
選擇建立客戶，然後輸入您的客戶名稱。
您還可以在設定過程中新增詳細資料，例如其網站、地址以及一到兩個聯絡人。
建立客戶後，開啟其個人資料並前往專案。選擇新增工作，以新增您為他們交付的第一個專案。當您新增第一個專案時，Asana 會自動建立客戶的入口網站，因此您不需要另外進行設定。
個人化客戶入口網站
Advanced 版層級可使用客戶入口網站。
入口網站建立後，請從客戶記錄中開啟，並讓其準備好分享。您可以上傳封面圖片並檢閱歡迎更新，以便客戶在登入時看到精心設計的相關資訊。
此時是確保入口網站反映您希望客戶首先看到的工作的好時機。在分享之前快速檢閱，有助於您從一開始就呈現正確的背景資訊。
請參閱我們的「瞭解客戶入口網站」文章，深入瞭解。
邀請您的客戶
當入口網站看起來已準備就緒時，請選擇分享給客戶，並透過電子郵件邀請您的客戶。這讓他們可以登入並查看您與其分享的工作。
若您正在建立新的客戶關係，在個人化入口網站後邀請對方，可為其打造更順暢的首次體驗。他們將進入一個看起來已經完成且實用的空間。
將工作分享至入口網站
在您的客戶獲得存取權限後，您就可以開始將工作分享到入口網站。新增待辦事項、發佈狀態更新，並分享專案中的檔案，以便您的客戶在同一處追蹤進度。
這麼做有助於您保持溝通和交付的連結。無需使用不同的工具傳送更新，您可以直接在客戶預期尋找的地方分享工作。
建立客戶的另一種方式
若您在 Asana 中的其他地方工作，您也可以從全域+按鈕建立客戶。選擇「客戶」即可開始新的客戶，而無需先開啟「客戶」頁面。
注意
This article has been AI-translated.
Send translation feedback.
