Wanneer je Klantbeheer gaat gebruiken, is je eerste mijlpaal het instellen van een klant en het delen van werk met die klant. Het proces is eenvoudig: maak de klant aan, voeg het eerste project toe dat je voor hem levert en open het klantportaal, zodat je klant verbonden kan blijven met dat werk.
Een klant maken
Open Klanten in de zijbalk Klantbeheer om aan de slag te gaan.
Selecteer Klant maken en voer vervolgens de naam van je klant in.
Je kunt tijdens het instellen ook details toevoegen, zoals de website, het adres en een of twee contactpersonen.
Nadat je de klant hebt gemaakt, open je het profiel van de klant en ga je naar Projecten. Selecteer Werk toevoegen om het eerste project toe te voegen dat je voor hem of haar levert. Wanneer je dat eerste project toevoegt, maakt Asana automatisch het klantportaal aan, zodat je het niet apart hoeft in te stellen.
Het klantportaal personaliseren
Het klantportaal is beschikbaar op het Advanced-niveau.
Zodra het portaal is gemaakt, open je het vanuit het klantrecord en zorg je ervoor dat het klaar is om te delen. Je kunt een omslagfoto uploaden en het welkomstbericht bekijken, zodat je klant nette, relevante informatie ziet wanneer hij of zij zich aanmeldt.
Dit is een goed moment om ervoor te zorgen dat het portaal het werk weerspiegelt dat je wilt dat de klant als eerste ziet. Een snelle beoordeling voordat je het deelt, kan je helpen om vanaf het begin de juiste context te presenteren.
Lees ons artikel over Inzicht in het klantenportaal voor meer informatie.
Je klant uitnodigen
Wanneer de portal er klaar uitziet, selecteer je Delen met klant en nodig je je klant uit via e-mail. Dit geeft hen toegang om in te loggen en het werk te bekijken dat je met hen hebt gedeeld.
Als je een nieuwe klantrelatie opzet, kan het uitnodigen van de klant nadat je het portaal hebt gepersonaliseerd, zorgen voor een soepelere eerste ervaring. Ze komen terecht op een plek die er al voltooid en nuttig uitziet.
Werk delen in de portal
Nadat je klant toegang heeft, kun je beginnen met het delen van werk in het portaal. Voeg taken toe, plaats een statusupdate en deel bestanden uit je project, zodat je klant de voortgang op één plaats kan volgen.
Dit helpt je om communicatie en levering verbonden te houden. In plaats van updates te verzenden via verschillende tools, kun je het werk rechtstreeks delen waar je klant het al verwacht te vinden.
Een andere manier om een klant te maken
Als je ergens anders in Asana werkt, kun je ook een klant maken via de algemene + -knop. Selecteer Klant om een nieuwe klant te starten zonder eerst de pagina Klanten te openen.
Agentic Work Management
Asana Service Management
Asana Client Management
Command by Asana
StackAI door Asana
