Reguły integracji dla sprzedaży i usług

Reguły i integracje współpracują ze sobą, aby zautomatyzować rutynowe zadania i ustanowić przepływy pracy w ulubionych narzędziach Twojego zespołu. Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób integracje reguł mogą być skutecznym rozwiązaniem dla sprzedaży i usług.

Zobacz, jak utworzyć regułę, aby  uzyskać wskazówki dotyczące rozpoczynania pracy z regułami.

Powiązane artykuły

HubSpot

Integracja HubSpot + Asana umożliwia zespołom śledzenie ważnych informacji kontekstowych z transakcji i kampanii marketingowych w wielu aplikacjach na raz. Śledź wydajność kampanii i współpracuj z zespołami w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Creating a rule to create a HubSpot deal.png

Z łatwością dołączaj szczegóły z transakcji HubSpot bezpośrednio do zadania w Asana, aby śledzić odpowiednie informacje, takie jak kwota transakcji i właściciel transakcji.

Szybko dodaj wybraną kampanię z HubSpot, klikając pole HubSpot w widoku zadania. Dołączaj kampanie powiązane z zadaniami, które śledzisz w Asana, aby wyświetlać dokładne statusy i wskaźniki kampanii w HubSpot podczas pracy nad zadaniami w Asana.

How to integrate HubSpot and Asana.gif

Oto, jak dołączyć transakcję HubSpot lub kampanię marketingową do zadania w Asana:

  1. Kliknij Zainstaluj HubSpot dla Asana.
  2. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany na swoje konto Asana, zostaniesz poproszony o zalogowanie się
  3. Kliknij „Connect to HubSpot” (Połącz z HubS
  4. Kliknij Zaloguj się na swoje konto HubSpot lub Utwórz nowe konto HubSpot (o ile jeszcze go nie masz).
  5. Po zalogowaniu się na konto HubSpot wybierz konto HubSpot, z którym chcesz połączyć Asana.
  6. Wybierz Połącz aplikację, aby zezwolić HubSpot na dostęp do Twojego konta w Asana.
  7. Wyszukaj projekty, do których chcesz dodać aplikację HubSpot, lub na razie wybierz Pomiń
  8. Teraz możesz również przejść do swojego konta Asana i odszukać projekt, w którym chcesz włączyć widżet HubSpot.
  9. Kliknij przycisk „Dostosuj”, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
  10. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
  11. Wybierz HubSpot
  12. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć HubSpot z Asana
  13. Przejdź do zadania w Asana
  14. Połącz transakcję lub e-mail marketingowy z zadaniem, klikając przycisk Dodaj transakcję HubSpot lub e-mail marketingowy w polu HubSpot u góry okienko szczegółów zadania
  15. Wprowadź adres URL odpowiedniej transakcji HubSpot lub kampanii e-mailowej
  16. Szczegóły dołączonego HubSpot pojawią się jako widżet w okienku zadania

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asana, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto HubSpot.

Aby odłączyć HubSpot od Asana:

  1. Przejdź do Dostosuj
  2. Kliknij Aplikacje
  3. Wybierz HubSpot i kliknij Usuń z projektu.

Aby odłączyć Asana od HubSpot:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
  2. Kliknij Akcje w Asana, a następnie Odinstaluj.
  3. W oknie dialogowym wpisz „odinstaluj” w polu tekstowym i kliknij „Odinstaluj

Odinstalowanie Asana, odłączenie widżetu HubSpot lub usunięcie reguły nie ma wpływu na konta ani dane użytkownika HubSpot; Asana nie usuwa ani nie edytuje żadnych danych w HubSpot.

Widżet HubSpot jest dostępny na poziomach Asana StarterAdvancedEnterpriseEnterprise+, a także oraz wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise.

Mailchimp

Integracja Mailchimp + Asana umożliwia zespołom monitorowanie ważnych szczegółów kampanii i raportowanie wskaźników z Mailchimp w zadaniach w Asana.

Na przykład zespoły, które planują kampanie e-mailowe w Asana, mogą również dodać widżet kampanii Mailchimp do zadania śledzącego wyniki kampanii. Możesz również użyć reguł, aby dodać metryki kampanii jako komentarz do powiązanego zadania, dzięki czemu współpracownicy będą powiadamiani o statusie kampanii.

mailchimp

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

  1. Przejdź do projektu w Asana, do którego chcesz dodać integrację reguł
  2. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, przejdź do Reguł i wybierz + Dodaj regułę.
  3. W lewej kolumnie wybierz Mailchimp 
  4. Możesz wybrać gotową regułę lub kliknąć Utwórz regułę niestandardową
  5. Jeśli tworzyć regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania
  6. Zaloguj się do Asana i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Mailchimp.
  7. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
  8. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
  9. Wybierz Mailchimp
  10. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć Mailchimp z Asana

Oto, jak dołączyć istniejącą kampanię Mailchimp jako widżet do zadania w Asana:

  1. Zaloguj się do Asana i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Mailchimp.
  2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
  3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
  4. Wybierz Mailchimp
  5. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć Mailchimp z Asana
  6. Połącz istniejącą stronę Mailchimp z zadaniem, klikając przycisk Dodaj Mailchimp do kampanii pod polem Mailchimp u góry okienko szczegółów zadania
  7. Wprowadź adres URL odpowiedniej strony Mailchimp
  8. Dołączone szczegóły Mailchimp pojawią się jako widżet w okienku zadania, w tym właściciel, komentarze i data ostatniej modyfikacji

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asana, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto Mailchimp.

Widżet Mailchimp jest dostępny na poziomach Asana StarterAdvancedEnterpriseEnterprise+, a także oraz wcześniejsze plany Premium, business i legacy Enterprise.

Freshdesk

Integracja Freshdesk + Asana umożliwia zespołom monitorowanie zgłoszeń z zakresu obsługi klienta oraz sprawdzanie ich statusu. Zamiast przełączać się między tymi narzędziami w poszukiwaniu informacji potrzebnych do rozwiązywania zgłoszeń, zespoły mogą przeglądać szczegóły zgłoszeń z Freshdesk bezpośrednio w Asanie, a jednocześnie pracować nad powiązanymi zadaniami.

Przykładowo zespoły, które monitorują zgłoszenia z zakresu obsługi klienta w Asanie mogą dodawać do nich zgłoszenie z Freshdesk, aby szybko sprawdzić jego status, właściciela oraz datę utworzenia.

Freshdesk

Aby dołączyć zgłoszenie do działu obsługi klienta Freshdesk do zadania w Asana:

  1. Zaloguj się do Asana i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Freshdesk.
  2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
  3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+ Dodaj aplikację”.
  4. Wybierz Freshdesk
  5. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć Freshdesk z Asana.
  6. Przejdź do zadania Asana w projekcie
  7. Połącz zgłoszenie do obsługi klienta z zadaniem, klikając przycisk Dodaj zgłoszenie Freshdesk w polu Freshdesk u góry okienko szczegółów zadania
  8. Wstaw adres URL odpowiedniego zgłoszenia Freshdesk
  9. Dołączone szczegóły zgłoszenia Freshdesk pojawią się jako widżet w okienku zadania

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asana, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto w Freshdesk.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback