Loading
PLATFORMA
MOŻLIWOŚCI
ASANA AI
WSZYSTKIE PLANY
Rodzaj firmy
Zespoły
Branże
Przykłady zastosowania
UCZYĆ SIĘ
OBSŁUGA KLIENTA
USŁUGI
Centrum pomocy
search-icon

Tematy

Integracja reguł z HubSpot

W tym artykule

Reguły i integracje współpracują ze sobą, aby zautomatyzować rutynowe zadania i ustanowić przepływy pracy w ulubionych narzędziach Twojego zespołu. Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób integracja reguł może być skutecznym rozwiązaniem dla sprzedaży i usług.

Zobacz artykuł Jak utworzyć regułę, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozpoczynania pracy z regułami.

Powiązane artykuły

HubSpot

Integracja HubSpot + Asana umożliwia zespołom śledzenie ważnych informacji kontekstowych z transakcji i kampanii marketingowych w wielu aplikacjach jednocześnie. Śledź w jednym miejscu skuteczność kampanii i współpracuj z zespołami bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Creating a rule to create a HubSpot deal.png

Dołączaj łatwo transakcje z HubSpot bezpośrednio do zadań w Asanie, aby śledzić ważne informacje, takie jak kwota transakcji i właściciel transakcji.

Dodaj szybko wybraną kampanię z HubSpot, klikając pole HubSpot w widoku zadania. Dołącz kampanie powiązane z zadaniami śledzonymi w Asanie, aby wyświetlać dokładny status kampanii i inne dane z HubSpot podczas pracy nad zadaniami w Asanie.

How to integrate HubSpot and Asana.gif

Jak

dołączyć transakcję lub kampanię marketingową HubSpot do zadania w Asanie:

  1. Kliknij Zainstaluj HubSpot dla Asana.
  2. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany(-a) na swoje konto w Asana, zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie się.
  3. Kliknij „Connect to HubSpot” (Połącz z HubSpot).
  4. Kliknij „Sign into your HubSpot account” (Zaloguj się na swoje konto HubSpot) lub „Create a new HubSpot account” (Utwórz nowe konto HubSpot), jeśli jeszcze go nie masz.
  5. Po zalogowaniu się na swoje konto HubSpot wybierz konto HubSpot, które chcesz połączyć z Asana.
  6. Wybierz „Connect app” (Połącz aplikację), aby przyznać aplikacji HubSpot uprawnienia dostępu do Twojego konta w Asana.
  7. Wyszukaj projekty, do których chcesz dodać aplikację HubSpot, lub wybierz „Skip for now” (Pomiń na razie).
  8. Możesz również przejść do swojego konta w Asana i odszukać projekt, w którym chcesz włączyć widżet HubSpot.
  9. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
  10. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
  11. Wybierz HubSpot.
  12. Kliknij Dodaj do projektu i wykonaj wyświetlone kroki, aby połączyć HubSpot z Asana.
  13. Przejdź do zadania w Asanie.
  14. Połącz transakcję lub e-mail marketingowy z zadaniem, klikając przycisk „Dodaj transakcję HubSpot lub e-mail marketingowy” w polu „HubSpot” u góry okienka szczegółów zadania.
  15. Wstaw adres URL odpowiedniej transakcji lub kampanii mailingowej HubSpot.
  16. Dołączone informacje transakcji HubSpot pojawią się jako widżet w okienku zadania.

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asanie lecz by z niej skorzystać, musisz najpierw założyć konto w HubSpot.

Aby odłączyć HubSpot od Asana:

  1. Przejdź do sekcji Dostosuj.
  2. Kliknij Aplikacje.
  3. Wybierz HubSpot i kliknij Usuń z projektu.

Aby odłączyć Asana od HubSpot:

  1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Reporting & Data > Integrations (Raportowanie i dane > Integracje).
  2. Kliknij „Actions” (Działania) w Asana i kliknij „Uninstall” (Odinstaluj).
  3. W oknie dialogowym wpisz „uninstall” (odinstaluj) w polu tekstowym i kliknij „Uninstall” (Odinstaluj).

Odinstalowanie Asana, odłączenie widżetu HubSpot lub usunięcie reguły nie ma wpływu na konta ani dane użytkownika HubSpot. Asana nie usuwa ani nie edytuje żadnych danych w HubSpot.

Widżet HubSpot jest dostępny w ramach planów Asana Starter, Advanced, Enterprise oraz Enterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, business i legacy Enterprise.

Note iconUwaga

Ten artykuł został przetłumaczony przez AI.

Prześlij opinię na temat tłumaczenia.

Powiązane artykuły

Ładowanie
Integracje reguł dla sprzedaży i usług